Mit KI bauen / Kundenportal für Versicherungsmakler: Policen, Zertifikate, Schäden und Verlängerungen

Kundenportal für Versicherungsmakler: Policen, Zertifikate, Schäden und Verlängerungen

Ein Kundenportal für Versicherungsmakler beantwortet die Anrufe, die Sie am häufigsten bekommen: „Können Sie mir mein Zertifikat schicken?“, „Wo ist mein Schaden?“, „Was brauchen Sie für die Verlängerung?“. Beschreiben Sie Mythex, was Ihre Kunden sehen sollen, und die Software baut das Portal mit Anmeldungen, Dokumenten pro Kunde und einer Ansicht für Ihre Mitarbeiter.

Kostenlos loslegen

Für wen es gedacht ist

Makler, die gewerbliche und private Deckungen vermitteln, dieselben Zertifikate und Police-Unterlagen immer wieder per E-Mail verschicken, Verlängerungsdaten telefonisch nachfassen und möchten, dass Kunden sich außerhalb der Bürozeiten selbst helfen können.

Was du bauen kannst

Jede Police des Kunden mit Versicherer, Deckung und Verlängerungsdatum
Policen und Zertifikate zum Herunterladen
Uploads für Fuhrparklisten, Objektlisten und Schadenfotos
Schadenmeldung mit Status und nächstem Schritt
Ein jährlicher Verlängerungsfragebogen
Eine Mitarbeiteransicht aller Kunden und offenen Anfragen

Zertifikate, wenn der Kunde sie braucht

Ein Handwerker braucht den Nachweis der Haftpflichtdeckung, um heute Nachmittag auf die Baustelle zu dürfen. Ein Vermieter braucht die Gebäudeversicherungsbescheinigung für die Bank. Legen Sie jedes aktuelle Zertifikat und jede Police neueste zuerst im Portal ab, damit Kunden sie am Samstag herunterladen können. Ersetzen Sie Dokumente bei jeder Verlängerung und bewahren Sie die alten unter dem Verlauf auf.

Schäden mit sichtbarem Status

Lassen Sie Kunden einen Schaden mit Datum, Ereignis, Fotos und der betroffenen Police melden. Der Makler aktualisiert den Status, während der Versicherer reagiert: gemeldet, beim Versicherer, Sachverständiger beauftragt, reguliert. Kunden hören auf anzurufen, und Sie haben einen Nachweis jedes Schritts.

Datum und Beschreibung des Schadens
Fotos und Kostenvoranschläge hochgeladen
Statusmeldungen vom Makler

Verlängerungsangaben vor der Verlängerung

Bitten Sie Kunden jedes Jahr, die Angaben zu bestätigen, auf die sich Versicherer stützen: Umsatz, Mitarbeiterzahl, Fahrzeuge, bauliche Veränderungen, Schäden. Ein Fragebogen im Portal zwei oder drei Monate vor dem Termin gibt Ihnen Zeit, den Vertrag neu auszuschreiben.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

Verschicken Sie Dokumente nicht als E-Mail-Ersatz; verlinken Sie auf das Portal. Lassen Sie die Mitarbeiter eines Unternehmens nicht die privaten Policen seiner Geschäftsführer sehen. Und prüfen Sie die Regeln zu Datenaufbewahrung und Sicherheit, die an Ihrem Standort gelten, bevor Sie Schadenakten speichern.

So funktioniert es

Beschreibe in einfachen Worten, was du willst, oder starte mit einer Vorlage unten.
Sieh zu, wie Mythex es in einer Live-Vorschau baut, mit einer echten Datenbank dahinter.
Ändere alles im Chat: Texte, Layout, Felder, Funktionen.
Veröffentliche mit einem Klick unter einer öffentlichen URL und verbinde mit Pro deine eigene Domain.

Ein Prompt als Ausgangspunkt

Baue ein Kundenportal für meine Versicherungsmaklerei. Jeder Kunde meldet sich an und sieht seine Policen mit Versicherer, Deckung und Verlängerungsdatum, lädt Policen und Zertifikate herunter, lädt Fuhrparklisten oder Objektlisten hoch, meldet einen Schaden mit Fotos und verfolgt dessen Status, und füllt 90 Tage vor jeder Verlängerung einen Fragebogen aus. Mitarbeiter sehen alle Kunden und offenen Anfragen.

Fragen

Ist ein Kundenportal sicher genug für Policendokumente?

Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Unterlagen hinter einer Anmeldung, und der Zugriff der Mitarbeiter kann nach Rolle begrenzt werden. Prüfen Sie die Sicherheits- und Aufbewahrungsregeln, die an Ihrem Standort gelten.

Können Firmenkunden mehrere Benutzer haben?

Ja. Ein Firmenkonto kann mehrere Zugänge haben, zum Beispiel für einen Inhaber und eine Büroleitung.

Kann das Portal mit unserem Maklersystem verbunden werden?

Wenn Ihr System Daten exportiert oder eine API bietet, kann es angebunden oder importiert werden. Viele Makler starten damit, Dokumente pro Kunde hochzuladen.

Muss ich programmieren können?

Nein. Sie beschreiben das Portal und ändern es im Chat.

Was kostet es?

Der Free-Tarif braucht keine Karte. Pro kostet $25 im Monat und bietet eine eigene Domain, Code-Bearbeitung, Export und mehr Credits.

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