AI વડે બનાવો / વીમા બ્રોકર ક્લાયન્ટ પોર્ટલ: પૉલિસી, પ્રમાણપત્રો, ક્લેમ અને નવીકરણ અપડેટ

વીમા બ્રોકર ક્લાયન્ટ પોર્ટલ: પૉલિસી, પ્રમાણપત્રો, ક્લેમ અને નવીકરણ અપડેટ

વીમા બ્રોકરેજનું ક્લાયન્ટ પોર્ટલ એ કૉલ્સનો જવાબ આપે છે જે તમને સૌથી વધુ મળે છે: 'મારું પ્રમાણપત્ર મોકલી શકશો?', 'મારા ક્લેમનું શું થયું?', 'નવીકરણ માટે શું જોઈએ?'. તમારા ક્લાયન્ટોએ શું જોવું જોઈએ તે Mythex ને કહો, અને તે લોગિન, ક્લાયન્ટ દીઠ દસ્તાવેજો અને સ્ટાફ બાજુ સાથેનું પોર્ટલ બનાવશે.

મફતમાં બનાવવાનું શરૂ કરો

આ કોના માટે છે

વ્યાપારી અને વ્યક્તિગત કવર મૂકતા બ્રોકરેજ, જે એક જ પ્રમાણપત્રો અને શેડ્યૂલ વારંવાર ઈમેલ કરે છે, નવીકરણ માહિતી માટે ફોન પર પીછો કરે છે, અને ઇચ્છે છે કે ક્લાયન્ટો ઓફિસ સમય બહાર પણ જાતે કામ પતાવી શકે.

તમે શું બનાવી શકો

દરેક ક્લાયન્ટની પૉલિસી, વીમા કંપની, કવર અને નવીકરણ તારીખ સાથે
ડાઉનલોડ કરવા માટે શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રો
ફ્લીટ યાદી, મિલકત શેડ્યૂલ અને ક્લેમના ફોટા માટે અપલોડ
સ્થિતિ અને આગળના પગલા સાથે ક્લેમ નોંધણી
દર વર્ષે એક નવીકરણ પ્રશ્નાવલી
દરેક ક્લાયન્ટ અને બાકી વિનંતીઓનો સ્ટાફ વ્યૂ

જ્યારે ક્લાયન્ટને જરૂર હોય ત્યારે પ્રમાણપત્રો

કોઈ કૉન્ટ્રાક્ટરને આજે બપોરે સાઇટ પર જવા માટે જવાબદારી વીમાનો પુરાવો જોઈએ; મકાનમાલિકને મોર્ગેજ માટે ઇમારતનું પ્રમાણપત્ર જોઈએ. દરેક વર્તમાન પ્રમાણપત્ર અને શેડ્યૂલ પોર્ટલમાં, નવામાં નવું પહેલાં, મૂકો, જેથી ક્લાયન્ટ શનિવારે પણ ડાઉનલોડ કરી શકે. દરેક નવીકરણ વખતે દસ્તાવેજ બદલો, અને જૂના ઇતિહાસ હેઠળ રાખો.

દૃશ્યમાન સ્થિતિ સાથે ક્લેમ

ક્લાયન્ટને તારીખ, શું બન્યું, ફોટા અને જે પૉલિસી સાથે સંબંધ છે તે સાથે ક્લેમ નોંધાવા દો. વીમા કંપની પ્રતિસાદ આપે તેમ બ્રોકર સ્થિતિ અપડેટ કરે: નોંધાયેલ, કંપની સાથે, એડજસ્ટર નિમાયો, નિકાલ થયો. ક્લાયન્ટો પૂછવા ફોન કરવાનું બંધ કરે છે, અને દરેક પગલાનો રેકોર્ડ તમારી પાસે રહે છે.

ઘટનાની તારીખ અને વર્ણન
અપલોડ થયેલા ફોટા અને અંદાજ
બ્રોકર તરફથી સ્થિતિ અપડેટ

નવીકરણ પહેલાં નવીકરણ હકીકતો

દર વર્ષે, ક્લાયન્ટોને એવી હકીકતો પુષ્ટિ કરવા કહો જેના પર વીમા કંપનીઓ આધાર રાખે છે: ટર્નઓવર, સ્ટાફની સંખ્યા, વાહનો, ફેરફારો, ક્લેમ. નવીકરણ તારીખના બે-ત્રણ મહિના પહેલાં પોર્ટલમાં પ્રશ્નાવલી તમને ફરીથી બજારમાં મૂકવા માટે સમય આપે છે.

ટાળવાની ભૂલો

દસ્તાવેજોને વિકલ્પ તરીકે ઈમેલ ન કરો; પોર્ટલની લિંક મોકલો. કંપનીના સ્ટાફને તેના ડિરેક્ટરોની વ્યક્તિગત પૉલિસી ન દેખાવા દો. અને ક્લેમ ફાઇલો સંગ્રહ કરતા પહેલાં તમે જ્યાં કામ કરો છો ત્યાં લાગુ પડતા ડેટા રીટેન્શન અને સુરક્ષાના નિયમો તપાસો.

તે કેવી રીતે કામ કરે છે

સાદી ભાષામાં તમને શું જોઈએ છે તે લખો, અથવા નીચેના ટેમ્પ્લેટમાંથી શરૂ કરો.
Mythex તેને લાઇવ પ્રિવ્યૂમાં બનતું જુઓ, જેની પાછળ એક સાચો ડેટાબેઝ હોય છે.
ચેટ કરીને કંઈપણ બદલો: ટેક્સ્ટ, લેઆઉટ, ફીલ્ડ, ફીચર્સ.
એક ક્લિકમાં જાહેર URL પર પબ્લિશ કરો, અને Pro પર તમારું પોતાનું ડોમેન જોડો.

શરૂઆત માટે એક પ્રોમ્પ્ટ

મારા વીમા બ્રોકરેજ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો. દરેક ક્લાયન્ટ લૉગિન કરીને પોતાની પૉલિસી, વીમા કંપની, કવર અને નવીકરણ તારીખ જુએ, શેડ્યૂલ અને પ્રમાણપત્રો ડાઉનલોડ કરે, ફ્લીટ યાદી કે મિલકત શેડ્યૂલ અપલોડ કરે, ફોટા સાથે ક્લેમ નોંધાવે અને તેની સ્થિતિ જુએ, અને દરેક નવીકરણના 90 દિવસ પહેલાં નવીકરણ પ્રશ્નાવલી ભરે. સ્ટાફ બધા ક્લાયન્ટો અને ખુલ્લી વિનંતીઓ જુએ.

પ્રશ્નો

શું પૉલિસી દસ્તાવેજો માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ પૂરતું સુરક્ષિત છે?

દરેક ક્લાયન્ટ લૉગિન પાછળ ફક્ત પોતાના રેકોર્ડ જુએ છે, અને સ્ટાફની ઍક્સેસ ભૂમિકા પ્રમાણે મર્યાદિત કરી શકાય છે. તમે જ્યાં કામ કરો છો ત્યાંના સુરક્ષા અને રીટેન્શન નિયમો તપાસો.

શું વ્યવસાયિક ક્લાયન્ટોના અનેક વપરાશકર્તા હોઈ શકે?

હા. કંપની ખાતામાં અનેક લૉગિન હોઈ શકે છે, જેમ કે માલિક અને ઓફિસ મેનેજર.

શું પોર્ટલ અમારી બ્રોકર સિસ્ટમ સાથે જોડાઈ શકે?

જો તમારી સિસ્ટમ ડેટા નિકાસ કરે કે API આપે, તો તેને જોડી કે આયાત કરી શકાય. ઘણા બ્રોકરેજ ક્લાયન્ટ દીઠ દસ્તાવેજો અપલોડ કરીને શરૂઆત કરે છે.

શું મારે કોડ લખવો પડશે?

ના. તમે પોર્ટલનું વર્ણન કરો અને ચેટ કરીને ફેરફાર કરો.

કેટલો ખર્ચ થાય છે?

Free પ્લાનમાં કાર્ડ નથી જોઈતું. Pro મહિને $25 છે અને તેમાં કસ્ટમ ડોમેન, કોડ એડિટિંગ, એક્સપોર્ટ અને વધુ ક્રેડિટ મળે છે.

AI વડે બનાવવાની બીજી રીતો

Mythex · Pricing · AI વડે કંઈ પણ બનાવો · વેબસાઇટ અને એપ ટેમ્પ્લેટ્સ · Mythex ની સરખામણી · AI એપ બનાવવાનો શબ્દકોશ · AI એપ બનાવવાના મફત ટૂલ્સ · English