AI से बनाएँ / बीमा ब्रोकर का ग्राहक पोर्टल: पॉलिसी, सर्टिफ़िकेट, क्लेम और रिन्यूअल की जानकारी

बीमा ब्रोकर का ग्राहक पोर्टल: पॉलिसी, सर्टिफ़िकेट, क्लेम और रिन्यूअल की जानकारी

बीमा ब्रोकरेज का ग्राहक पोर्टल वही सवाल हल करता है जो सबसे ज़्यादा फ़ोन पर आते हैं: 'मेरा सर्टिफ़िकेट भेज दीजिए', 'मेरे क्लेम का क्या हुआ', 'रिन्यूअल के लिए क्या चाहिए'। Mythex को बताइए कि आपके ग्राहकों को क्या दिखना चाहिए, और वह लॉगिन, हर ग्राहक के दस्तावेज़ और स्टाफ़ वाले हिस्से के साथ पोर्टल बनाएगा।

फ्री में बनाना शुरू करें

यह किनके लिए है

कमर्शियल और निजी कवर दिलाने वाले ब्रोकर जो एक ही सर्टिफ़िकेट और शेड्यूल बार-बार ईमेल करते हैं, रिन्यूअल की जानकारी फ़ोन पर माँगते हैं, और चाहते हैं कि ग्राहक दफ़्तर के समय के बाहर भी खुद काम निपटा सकें।

आप क्या बना सकते हैं

हर ग्राहक की पॉलिसियाँ, बीमाकर्ता, कवर और रिन्यूअल की तारीख के साथ
डाउनलोड के लिए शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट
फ़्लीट सूची, प्रॉपर्टी शेड्यूल और क्लेम की फ़ोटो के अपलोड
स्थिति और अगले कदम के साथ क्लेम रिपोर्टिंग
हर साल एक रिन्यूअल प्रश्नावली
हर ग्राहक और खुले अनुरोधों का स्टाफ़ व्यू

जब ग्राहक को ज़रूरत हो, तब सर्टिफ़िकेट

एक ठेकेदार को आज दोपहर साइट पर जाने के लिए देयता कवर का प्रमाण चाहिए; एक मकान मालिक को लोन के लिए इमारत का सर्टिफ़िकेट चाहिए। हर मौजूदा सर्टिफ़िकेट और शेड्यूल पोर्टल में सबसे नए से पुराने क्रम में रखिए, ताकि ग्राहक शनिवार को भी उन्हें डाउनलोड कर सकें। हर रिन्यूअल पर दस्तावेज़ बदलिए और पुराने इतिहास में रखिए।

दिखने वाली स्थिति के साथ क्लेम

ग्राहक को तारीख, क्या हुआ, फ़ोटो और जिस पॉलिसी से जुड़ा है, उसके साथ क्लेम दर्ज करने दीजिए। बीमाकर्ता के जवाब के साथ ब्रोकर स्थिति अपडेट करता है: दर्ज, बीमाकर्ता के पास, एडजस्टर नियुक्त, निपटा। ग्राहक पूछने के लिए फ़ोन करना बंद कर देते हैं, और हर कदम का रिकॉर्ड आपके पास रहता है।

घटना की तारीख और विवरण
अपलोड की गई फ़ोटो और अनुमान
ब्रोकर की ओर से स्थिति अपडेट

रिन्यूअल से पहले रिन्यूअल के तथ्य

हर साल ग्राहकों से वे तथ्य पक्के करवाइए जिन पर बीमाकर्ता भरोसा करते हैं: टर्नओवर, स्टाफ़ की संख्या, गाड़ियाँ, बदलाव, क्लेम। तारीख से दो-तीन महीने पहले पोर्टल में प्रश्नावली देने से दोबारा बाज़ार में लगाने का समय मिलता है।

इन गलतियों से बचें

दस्तावेज़ों की जगह ईमेल न करें; पोर्टल का लिंक दें। किसी कंपनी के स्टाफ़ को उसके निदेशकों की निजी पॉलिसियाँ न दिखने दें। और क्लेम की फ़ाइलें रखने से पहले वहाँ के डेटा रिटेंशन और सुरक्षा के नियम जाँच लें।

यह कैसे काम करता है

सरल भाषा में बताएँ कि आप क्या चाहते हैं, या नीचे दिए टेम्पलेट से शुरू करें।
Mythex को लाइव प्रीव्यू में उसे बनाते देखें, जिसके पीछे असली डेटाबेस है।
चैट करके कुछ भी बदलें: टेक्स्ट, लेआउट, फ़ील्ड, फीचर।
एक क्लिक में पब्लिक URL पर पब्लिश करें, और Pro में अपना डोमेन जोड़ें।

शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट

मेरी बीमा ब्रोकरेज के लिए एक ग्राहक पोर्टल बनाओ। हर ग्राहक लॉगिन करके अपनी पॉलिसियाँ देखे, जिनमें बीमाकर्ता, कवर और रिन्यूअल की तारीख हो, शेड्यूल और सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करे, फ़्लीट सूची या प्रॉपर्टी शेड्यूल अपलोड करे, फ़ोटो के साथ क्लेम दर्ज करे और उसकी स्थिति देखे, और हर रिन्यूअल से 90 दिन पहले रिन्यूअल प्रश्नावली भरे। स्टाफ़ सभी ग्राहक और खुले अनुरोध देखे।

सवाल

क्या पॉलिसी के दस्तावेज़ों के लिए ग्राहक पोर्टल काफ़ी सुरक्षित है?

हर ग्राहक लॉगिन के पीछे सिर्फ़ अपना रिकॉर्ड देखता है, और स्टाफ़ की पहुँच भूमिका के हिसाब से सीमित की जा सकती है। वहाँ के सुरक्षा और रिटेंशन नियम जाँचिए।

क्या कॉर्पोरेट ग्राहकों के कई यूज़र हो सकते हैं?

हाँ। किसी कंपनी के खाते में कई लॉगिन हो सकते हैं, जैसे मालिक और ऑफ़िस मैनेजर।

क्या पोर्टल हमारे ब्रोकर सिस्टम से जुड़ सकता है?

अगर आपका सिस्टम डेटा एक्सपोर्ट करता है या API देता है, तो उसे जोड़ा या इम्पोर्ट किया जा सकता है। कई ब्रोकरेज ग्राहक-दर-ग्राहक दस्तावेज़ अपलोड करके शुरुआत करते हैं।

क्या मुझे कोड लिखना आता होना चाहिए?

नहीं। आप पोर्टल बताइए और चैट में बदलवा लीजिए।

इसकी कीमत क्या है?

Free प्लान में कार्ड की ज़रूरत नहीं है। Pro $25 महीने का है, जिसमें कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग, एक्सपोर्ट और ज़्यादा क्रेडिट मिलते हैं।

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