Stavte s AI / Klientský portál pro pojišťovací makléře: smlouvy, certifikáty, pojistné události a aktualizace obnovy

Klientský portál pro pojišťovací makléře: smlouvy, certifikáty, pojistné události a aktualizace obnovy

Klientský portál pojišťovacího makléře odpoví na hovory, které dostáváte nejčastěji: „můžete poslat můj certifikát“, „kde je moje pojistná událost“, „co potřebujete k obnově“. Popište Mythexu, co mají klienti vidět, a ten postaví portál s přihlášením, dokumenty pro každého klienta a částí pro zaměstnance.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Makléřské firmy sjednávající firemní a osobní pojištění, které opakovaně posílají stejné certifikáty a výpisy e-mailem, dožadují se údajů k obnově telefonem a chtějí, aby si klienti pomohli sami i mimo úřední hodiny.

Co můžete postavit

Pojistky každého klienta s pojišťovnou, krytím a datem obnovy
Výpisy a certifikáty ke stažení
Nahrávání seznamů vozidel, výpisů nemovitostí a fotek k pojistným událostem
Hlášení pojistné události se stavem a dalším krokem
Roční dotazník k obnově
Pohled pro zaměstnance na všechny klienty a otevřené žádosti

Certifikáty, když je klient potřebuje

Zhotovitel potřebuje doklad o pojištění odpovědnosti, aby se dnes odpoledne dostal na stavbu; pronajímatel potřebuje certifikát budov pro hypotéku. Dejte do portálu každý aktuální certifikát a výpis, nejnovější nahoře, ať si je klienti stáhnou v sobotu. Při každé obnově nahraďte dokumenty a ty staré nechte v historii.

Pojistné události s viditelným stavem

Nechte klienty nahlásit pojistnou událost s datem, popisem, fotkami a pojistkou, ke které se váže. Makléř aktualizuje stav podle reakce pojišťovny: nahlášeno, u pojišťovny, přidělen likvidátor, vyřízeno. Klienti přestanou volat s dotazem a vy máte záznam každého kroku.

Datum a popis události
Nahrané fotky a odhady
Aktualizace stavu od makléře

Údaje k obnově dřív než obnova

Každý rok požádejte klienty, aby potvrdili údaje, na kterých se pojišťovny spoléhají: obrat, počet zaměstnanců, vozidla, stavební úpravy, pojistné události. Dotazník v portálu dva nebo tři měsíce před datem vám dá čas na nové oslovení trhu.

Chyby, kterým se vyhnout

Nepoužívejte e-mailové přílohy místo portálu; posílejte odkaz do portálu. Nenechte zaměstnance firmy vidět osobní pojistky jejích jednatelů. A před uložením spisů o pojistných událostech ověřte pravidla pro uchovávání a zabezpečení dat platná tam, kde působíte.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte klientský portál pro mou makléřskou firmu. Každý klient se přihlásí a vidí své pojistky s pojišťovnou, krytím a datem obnovy, stahuje výpisy a certifikáty, nahrává seznamy vozidel nebo výpisy nemovitostí, hlásí pojistnou událost s fotkami a sleduje její stav a 90 dní před každou obnovou vyplní dotazník k obnově. Zaměstnanci vidí všechny klienty a otevřené žádosti.

Otázky

Je klientský portál dostatečně zabezpečený pro dokumenty k pojistkám?

Každý klient vidí jen své záznamy za přihlášením a přístup zaměstnanců lze omezit podle role. Ověřte pravidla zabezpečení a uchovávání platná tam, kde působíte.

Mohou firemní klienti mít více uživatelů?

Ano. Firemní účet může mít několik přihlášení, například majitele a vedoucí kanceláře.

Může se portál připojit k našemu makléřskému systému?

Pokud váš systém exportuje data nebo nabízí API, lze ho připojit nebo importovat. Mnoho makléřských firem začíná nahráváním dokumentů po klientech.

Musím umět programovat?

Ne. Portál popíšete a změníte chatem.

Kolik to stojí?

Plán Free nevyžaduje kartu. Pro stojí $25 měsíčně a přidává vlastní doménu, úpravy kódu, export a více kreditů.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English