Izradite uz AI / Portal za klijente osiguravajućeg posrednika: police, certifikati, štete i obnove

Portal za klijente osiguravajućeg posrednika: police, certifikati, štete i obnove

Portal za klijente posredništva u osiguranju odgovara na pozive koje najčešće dobivate: „možete li mi poslati certifikat“, „gdje je moja šteta“, „što vam treba za obnovu“. Opišite Mythexu što klijenti trebaju vidjeti i on će izraditi portal s prijavama, dokumentima po klijentu i stranom za osoblje.

Počnite besplatno

Za koga je

Posrednici koji pokrivaju poslovna i osobna osiguranja, a koji iznova šalju iste certifikate i police e-poštom, podatke za obnovu traže telefonom i žele da se klijenti snalaze sami izvan radnog vremena.

Što možete izraditi

Police svakog klijenta s osiguravateljem, pokrićem i datumom obnove
Police i certifikati za preuzimanje
Učitavanje popisa vozila, popisa nekretnina i fotografija štete
Prijava štete sa statusom i sljedećim korakom
Godišnji upitnik za obnovu
Pregled osoblja svih klijenata i otvorenih zahtjeva

Certifikati kad ih klijent treba

Izvođaču je odmah potreban dokaz o osiguranju od odgovornosti da bi popodne ušao na gradilište; najmodavcu je potreban certifikat o zgradama za hipoteku. Stavite svaki važeći certifikat i policu u portal, najnovije na vrhu, da ih klijenti preuzmu u subotu. Zamijenite dokumente pri svakoj obnovi i stare zadržite u povijesti.

Štete s vidljivim statusom

Neka klijenti prijave štetu s datumom, opisom događaja, fotografijama i policom na koju se odnosi. Posrednik ažurira status kako osiguravatelj odgovara: prijavljeno, osiguravatelj, dodijeljen procjenitelj, riješeno. Klijenti prestanu zvati da pitaju, a vi imate zapis o svakom koraku.

Datum i opis incidenta
Fotografije i procjene učitane
Ažuriranja statusa od posrednika

Podaci za obnovu prije obnove

Svake godine zamolite klijente da potvrde činjenice na koje se osiguravatelji oslanjaju: promet, broj zaposlenih, vozila, izmjene, štete. Upitnik u portalu dva ili tri mjeseca prije datuma daje vam vremena za ponovnu ponudu tržištu.

Greške koje treba izbjegavati

Nemojte slati dokumente e-poštom umjesto poveznice na portal. Nemojte dopustiti da osoblje jedne tvrtke vidi osobne police njezinih direktora. I provjerite pravila o zadržavanju podataka i sigurnosti koja vrijede tamo gdje poslujete prije nego što pohranite datoteke o štetama.

Kako funkcionira

Opišite što želite običnim jezikom ili krenite od predloška u nastavku.
Gledajte kako Mythex gradi aplikaciju u živom pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza nje.
Promijenite bilo što razgovorom: tekst, raspored, polja, značajke.
Objavite na javni URL jednim klikom i povežite vlastitu domenu na Pro planu.

Upit za početak

Napravi portal za klijente za moje posredništvo u osiguranju. Svaki klijent se prijavljuje da vidi svoje police s osiguravateljem, pokrićem i datumom obnove, preuzme police i certifikate, učita popise vozila ili popise nekretnina, prijavi štetu s fotografijama i prati njezin status te 90 dana prije svake obnove ispuni upitnik za obnovu. Osoblje vidi sve klijente i otvorene zahtjeve.

Pitanja

Je li portal za klijente dovoljno siguran za dokumente o policama?

Svaki klijent vidi samo svoje zapise iza prijave, a pristup osoblja može se ograničiti ulogom. Provjerite pravila o sigurnosti i zadržavanju podataka koja vrijede tamo gdje poslujete.

Mogu li poslovni klijenti imati više korisnika?

Da. Račun tvrtke može imati više prijava, primjerice za vlasnika i uredskog menadžera.

Može li se portal povezati s našim sustavom za posredovanje?

Ako vaš sustav izvozi podatke ili nudi API, može se povezati ili uvesti. Mnogi posrednici počinju tako da učitaju dokumente po klijentu.

Trebam li programirati?

Ne. Opišete portal i mijenjate ga chatom.

Koliko košta?

Besplatni plan ne traži karticu. Pro košta $25 mjesečno i donosi vlastitu domenu, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Više načina izrade uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English