Ndërto me AI / Portal Klientësh për Brokerin e Sigurimeve: Polica, Certifikata, Dëme dhe Përditësimet e Rinovimit

Portal Klientësh për Brokerin e Sigurimeve: Polica, Certifikata, Dëme dhe Përditësimet e Rinovimit

Portali i klientëve të një brokeri sigurimesh përgjigjet ndaj telefonatave që merr më shpesh: 'a mund të më dërgoni certifikatën', 'ku është dëmi im', 'çfarë duhet për rinovim'. Përshkruaj çfarë duhet të shohin klientët tuaj tek Mythex dhe ai ndërton portalin me hyrje, dokumente për çdo klient dhe një anë për stafin.

Fillo të ndërtosh falas

Për kë është

Brokerë që sigurojnë mbulim komercial dhe personal, që dërgojnë me email të njëjtat certifikata dhe skeda përsëri e përsëri, ndjekin informacionin e rinovimit me telefon, dhe duan që klientët të shërbehen vetë jashtë orarit të zyrës.

Çfarë mund të ndërtosh

Policat e çdo klienti me siguruesin, mbulimin dhe datën e rinovimit
Skeda dhe certifikata për t'i shkarkuar
Ngarkime për listat e flotës, skedat e pronave dhe fotot e dëmeve
Raportim dëmi me statusin dhe hapin e radhës
Pyetësor rinovimi çdo vit
Pamje stafi me çdo klient dhe kërkesat e hapura

Certifikatat kur klienti i nevojiten

Një kontraktor ka nevojë për dëshmi të mbulimit të përgjegjësisë për të hyrë në punë këtë pasdite; një qiradhënës ka nevojë për certifikatën e ndërtesës për hipotekë. Vendos çdo certifikatë dhe skedë aktuale në portal, më të rejat e para, që klientët t'i shkarkojnë të shtunën. Zëvendëso dokumentet në çdo rinovim dhe mbaji të vjetrat në histori.

Dëmet me status të dukshëm

Lejo klientët të raportojnë një dëm me datën, çfarë ndodhi, fotot dhe policën përkatëse. Brokeri e përditëson statusin ndërsa siguruesi reagon: i raportuar, me sigurues, vlerësues i caktuar, i shlyer. Klientët pushojnë së telefonuari për të pyetur, dhe ti ke regjistër të çdo hapi.

Data dhe përshkrimi i incidentit
Foto dhe vlerësime të ngarkuara
Përditësime statusi nga brokeri

Faktet e rinovimit përpara rinovimit

Çdo vit kërko nga klientët të konfirmojnë faktet mbi të cilat mbështeten siguruesit: qarkullimin, numrin e stafit, mjetet, ndryshimet dhe dëmet. Një pyetësor në portal dy ose tre muaj përpara datës të jep kohë për ta ridërguar tregut.

Gabime që duhen shmangur

Mos dërgo dokumente me email si zëvendësim; lidh portalin. Mos lejo stafin e një kompanie të shohë policat personale të drejtorëve të saj. Dhe kontrollo rregullat e ruajtjes së të dhënave dhe sigurisë që zbatohen aty ku punon, përpara se të ruash dosjet e dëmeve.

Si funksionon

Përshkruaj atë që do me gjuhë të thjeshtë, ose nis nga një shabllon më poshtë.
Shiko Mythex duke e ndërtuar në një pamje paraprake të drejtpërdrejtë, me një bazë të vërtetë të dhënash pas.
Ndrysho çdo gjë duke biseduar: tekstin, paraqitjen, fushat, veçoritë.
Publiko në një URL publike me një klik, dhe lidh domenin tënd në Pro.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një portal klientësh për brokerin tim të sigurimeve. Çdo klient hyn për të parë policat e veta me siguruesin, mbulimin dhe datën e rinovimit, shkarkon skeda dhe certifikata, ngarkon lista flote ose skeda pronash, raporton një dëm me foto dhe ndjek statusin e tij, dhe plotëson një pyetësor rinovimi 90 ditë para çdo rinovimi. Stafi sheh të gjithë klientët dhe kërkesat e hapura.

Pyetje

A është portali i klientit mjaftueshëm i sigurt për dokumentet e policave?

Çdo klient sheh vetëm të dhënat e veta pas një hyrjeje, dhe qasja e stafit mund të kufizohet sipas rolit. Kontrollo rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes ku punon.

A mund të kenë klientët e biznesit disa përdorues?

Po. Një llogari kompanie mund të ketë disa hyrje, për shembull një pronar dhe një menaxher zyre.

A mund të lidhet portali me sistemin tonë të brokerimit?

Nëse sistemi yt eksporton të dhëna ose ofron API, mund të lidhet ose importohet. Shumë brokerë fillojnë duke ngarkuar dokumente për çdo klient.

A më duhet kodim?

Jo. E përshkruan portalin dhe e ndryshon duke biseduar.

Sa kushton?

Plani Free nuk kërkon kartë. Pro kushton 25 $ në muaj dhe shton domain personal, redaktim kodi, eksport dhe më shumë kredite.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English