Gumawa gamit ang AI / Portal ng Insurance Broker para sa Kliyente: Policies, Certificates, Claims at Renewal Updates

Portal ng Insurance Broker para sa Kliyente: Policies, Certificates, Claims at Renewal Updates

Sinasagot ng insurance brokerage client portal ang mga tawag na pinakamadalas ninyong natatanggap: 'pwede bang ipadala ang certificate ko', 'nasaan na ang claim ko', 'ano ang kailangan para sa renewal'. Ilarawan sa Mythex kung ano ang dapat makita ng mga kliyente ninyo at bubuuin nito ang portal na may login, dokumento kada kliyente at staff side.

Simulan nang libre

Para kanino ito

Mga brokerage na nagpapasok ng commercial at personal na insurance, paulit-ulit na nag-e-email ng parehong certificate at schedule, humahabol ng impormasyon sa renewal sa telepono, at gustong makapag-self-service ang mga kliyente kahit lampas oras ng opisina.

Ano ang maaari mong gawin

Policies ng bawat kliyente kasama ang insurer, cover at renewal date
Mga schedule at certificate na puwedeng i-download
Mga upload para sa fleet list, property schedule at litrato ng claim
Pag-report ng claim na may status at susunod na hakbang
Taunang renewal questionnaire
Staff view ng bawat kliyente at ng mga bukas na request

Mga certificate kapag kailangan ito ng kliyente

Kailangan ng contractor ng patunay ng liability cover para makapasok sa site ngayong hapon; kailangan ng landlord ang certificate ng gusali para sa mortgage. Ilagay ang bawat kasalukuyang certificate at schedule sa portal, pinakabago muna, para ma-download ito ng mga kliyente tuwing Sabado. Palitan ang mga dokumento tuwing renewal at itago ang luma sa history.

Mga claim na may nakikitang status

Hayaang mag-report ng claim ang kliyente gamit ang petsa, ang nangyari, mga litrato at policy na kaugnay nito. I-update ng broker ang status habang sumasagot ang insurer: naiulat, may insurer na, may adjuster na itinalaga, naayos na. Titigil ang mga kliyente sa pagtawag para magtanong, at may talaan ka ng bawat hakbang.

Petsa at paglalarawan ng insidente
Mga litrato at estimate na na-upload
Mga update ng status mula sa broker

Mga detalye sa renewal bago dumating ang renewal

Kada taon, hilingin sa mga kliyente na kumpirmahin ang mga detalyeng pinagbabatayan ng insurer: turnover, bilang ng staff, sasakyan, pagbabago sa gusali, claims. Ang questionnaire sa portal dalawa o tatlong buwan bago ang petsa ay nagbibigay ng oras para mag-remarket ka.

Mga dapat iwasan

Huwag mag-email ng dokumento bilang kapalit; mag-link sa portal. Huwag hayaang makita ng staff ng isang kumpanya ang personal na policies ng mga direktor nito. At suriin ang mga data retention at security rule na sakop ng lugar ninyo bago mag-imbak ng claims files.

Paano ito gumagana

Ilarawan ang gusto mo sa simpleng wika, o magsimula sa isang template sa ibaba.
Panoorin habang ginagawa ito ng Mythex sa live preview, may totoong database sa likod.
Baguhin ang kahit ano sa pamamagitan ng chat: teksto, layout, field, feature.
I-publish sa pampublikong URL sa isang click, at ikonekta ang sarili mong domain sa Pro.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng client portal para sa insurance brokerage ko. Nakikita ng bawat kliyente ang policies nila kasama ang insurer, cover at renewal date, nada-download ang schedules at certificates, nakaka-upload ng fleet list o property schedule, nakakapag-report ng claim na may litrato at nasusundan ang status nito, at nakakasagot ng renewal questionnaire 90 araw bago ang bawat renewal. Nakikita ng staff ang lahat ng kliyente at mga bukas na request.

Mga tanong

Sapat ba ang seguridad ng client portal para sa policy documents?

Ang bawat kliyente ay nakikita lang ang sarili nilang records sa likod ng login, at maaaring limitahan ang access ng staff ayon sa role. Suriin ang security at retention rules ng lugar ninyo.

Puwede bang may ilang user ang business client?

Oo. Ang company account ay puwedeng may ilang login, halimbawa ng may-ari at office manager.

Puwede bang kumonekta ang portal sa broker system namin?

Kung nag-e-export ng data ang sistema ninyo o may API, puwede itong ikonekta o i-import. Maraming brokerage ang nagsisimula sa pag-upload ng dokumento kada kliyente.

Kailangan ko bang mag-code?

Hindi. Ilarawan ang portal at baguhin ito sa pamamagitan ng chat.

Magkano ang halaga?

Walang kailangang card ang Free plan. Ang Pro ay $25 kada buwan at may kasamang custom domain, code editing, export at mas maraming credits.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English