Crea con l'AI / Portale clienti per brokeraggio assicurativo: polizze, certificati, sinistri e rinnovi

Portale clienti per brokeraggio assicurativo: polizze, certificati, sinistri e rinnovi

Il portale clienti di un brokeraggio risponde alle telefonate più frequenti: «mi manda il certificato?», «a che punto è il mio sinistro?», «cosa serve per il rinnovo?». Descrivi a Mythex cosa devono vedere i tuoi clienti e costruisce il portale con accessi, documenti per cliente e un'area per lo staff.

Inizia a creare gratis

Per chi è

Brokeraggi che collocano coperture commerciali e personali e reinviano sempre gli stessi certificati e le stesse polizze, rincorrono i dati di rinnovo al telefono e vogliono che i clienti si arrangino anche fuori orario.

Cosa puoi creare

Le polizze di ogni cliente con compagnia, massimali e data di rinnovo
Polizze e certificati da scaricare
Caricamenti per elenchi di flotta, schede immobili e foto dei sinistri
Segnalazione dei sinistri con stato e prossimo passo
Un questionario di rinnovo ogni anno
Una vista per lo staff di tutti i clienti e delle richieste aperte

Certificati quando il cliente ne ha bisogno

Un appaltatore ha bisogno della prova della responsabilità civile per entrare in cantiere questo pomeriggio; un proprietario ha bisogno del certificato dei fabbricati per un mutuo. Metti ogni certificato e polizza in vigore nel portale, dal più recente, così i clienti li scaricano di sabato. Sostituisci i documenti a ogni rinnovo e tieni i vecchi nello storico.

Sinistri con uno stato visibile

Lascia che i clienti segnalino un sinistro con la data, cosa è successo, le foto e la polizza collegata. Il broker aggiorna lo stato man mano che la compagnia risponde: segnalato, con la compagnia, perito nominato, liquidato. I clienti smettono di chiamare per chiedere, e tu hai un registro di ogni passaggio.

Data e descrizione dell'evento
Foto e preventivi caricati
Aggiornamenti di stato dal broker

Dati di rinnovo prima del rinnovo

Ogni anno chiedi ai clienti di confermare i dati su cui si basano le compagnie: fatturato, numero di dipendenti, veicoli, modifiche, sinistri. Un questionario nel portale due o tre mesi prima della scadenza ti dà il tempo di ricollocare la copertura sul mercato.

Errori da evitare

Non mandare documenti via email al posto del portale: rimanda al portale. Non lasciare che il personale di un'azienda veda le polizze personali dei suoi amministratori. E verifica le regole su conservazione e sicurezza dei dati in vigore dove operi prima di archiviare i fascicoli dei sinistri.

Come funziona

Descrivi ciò che vuoi con parole semplici, oppure parti da un template qui sotto.
Guarda Mythex costruirlo in un'anteprima dal vivo, con un vero database dietro.
Cambia qualsiasi cosa chattando: testi, layout, campi, funzionalità.
Pubblica su un URL pubblico con un clic e collega il tuo dominio con Pro.

Un prompt da cui partire

Crea un portale clienti per il mio brokeraggio assicurativo. Ogni cliente accede per vedere le sue polizze con compagnia, massimali e data di rinnovo, scaricare polizze e certificati, caricare elenchi di flotta o schede immobili, segnalare un sinistro con foto e seguirne lo stato, e compilare un questionario di rinnovo 90 giorni prima di ogni scadenza. Lo staff vede tutti i clienti e le richieste aperte.

Domande

Un portale clienti è abbastanza sicuro per i documenti di polizza?

Ogni cliente vede solo i propri dati dietro un login, e l'accesso dello staff può essere limitato per ruolo. Verifica le regole di sicurezza e conservazione in vigore dove operi.

I clienti aziendali possono avere più utenti?

Sì. Un account aziendale può avere più accessi, ad esempio un titolare e un responsabile d'ufficio.

Il portale può collegarsi al nostro sistema di brokeraggio?

Se il tuo sistema esporta dati o offre un'API, si può collegare o importare. Molti brokeraggi iniziano caricando i documenti per cliente.

Devo saper programmare?

No. Descrivi il portale e lo modifichi chattando.

Quanto costa?

Il piano Free non richiede carta. Pro costa $25 al mese e aggiunge dominio personalizzato, modifica del codice, esportazione e più crediti.

Altri modi per creare con l'AI

Mythex · Pricing · Crea qualsiasi cosa con l'AI · Template per siti web e app · Mythex a confronto · Glossario per creare app con l'AI · Strumenti gratuiti per creare app con l'AI · English