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保險經紀客戶入口網站：保單、證書、索償及續保更新
保險經紀的客戶入口網站可解答你最常接到的電話：「可以寄給我保險證明嗎」、「我的索償進展如何」、「續保需要提供什麼」。向 Mythex 說明客戶應看到的內容，它便會建立附有登入、按客戶劃分的文件及員工端的入口網站。
適合邊個
承保商業及個人保險、重複以電郵寄出相同證書及保單表、以電話追查續保資料，並希望客戶在辦公時間以外也能自行處理事務的經紀公司。
你可以建造咩
- 每位客戶的保單，列出保險公司、保障範圍及續保日期
- 可下載的保單表及證書
- 上載車隊清單、物業保單表及索償相片
- 索償申報，附上進度及下一步
- 每年一次的續保問卷
- 員工檢視所有客戶及未完成的要求
客戶需要時即可取得證書
承建商需要在今天下午前取得公眾責任保險證明才能進入工地；業主則需要建築物證明以辦理按揭。把每份現行證書及保單表放在入口網站內，最新的排在最前，讓客戶在週六也能自行下載。每次續保時更換文件，並把舊文件保留在歷史紀錄中。
索償進度清晰可見
讓客戶提交索償，並附上日期、事件經過、相片及相關保單。經紀會隨著保險公司的回應更新進度：已申報、保險公司已接手、已委派理算師、已結案。客戶不再需要致電查詢，而你亦保有每個步驟的紀錄。
- 事件日期及描述
- 上載的相片及估價
- 經紀提供的進度更新
續保前先確認資料
每年請客戶確認保險公司所依據的資料：營業額、員工人數、車輛、改動及索償紀錄。在續保日期前兩至三個月透過入口網站發出問卷，讓你有充足時間重新為客戶招標。
應避免的錯誤
不要以電郵傳送文件來代替入口網站，應提供入口網站的連結。不要讓公司的員工看到董事的個人保單。在儲存索償檔案前，應先檢查你營運所在地適用的資料保留及保安規定。
運作方式
- 用白話文描述你想要嘅嘢，或者從下面嘅範本開始。
- 喺即時預覽中睇住 Mythex 建造，背後有真正嘅資料庫。
- 透過對話更改任何嘢：文字、版面、欄位、功能。
- 一按即可發佈到公開網址，Pro 方案可以連接你自己嘅網域。
一個可以用作起點嘅提示
為我的保險經紀公司製作客戶入口網站。每位客戶登入後可查看其保單（包括保險公司、保障範圍及續保日期）、下載保單表及證書、上載車隊清單或物業保單表、附上相片提出索償並追蹤進度，並在每次續保前九十日完成續保問卷。員工可查看所有客戶及未完成的要求。
常見問題
客戶入口網站對保單文件的保安是否足夠？
每位客戶登入後只可看到自己的紀錄，員工的存取權限亦可按角色設定。請檢查你營運所在地適用的保安及保留規定。
企業客戶可以有多位用戶嗎？
可以。一個公司帳戶可以有多個登入，例如東主及辦公室經理。
入口網站可以連接我們的經紀系統嗎？
如果你的系統可以匯出資料或提供 API，便可以連接或匯入。很多經紀公司一開始會按客戶逐一上載文件。
我需要懂編寫程式嗎？
不需要。你描述入口網站，並透過對話作出更改。
收費如何？
Free 計劃無須信用卡。Pro 每月 $25，包括自訂網域、程式碼編輯、匯出及更多 credits。
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