Crea amb IA / Portal de clients per a corredories d'assegurances: pòlisses, certificats, sinistres i actualitzacions de renovació

Portal de clients per a corredories d'assegurances: pòlisses, certificats, sinistres i actualitzacions de renovació

El portal de clients d'una corredoria d'assegurances respon les trucades que més rebs: "em pot enviar el meu certificat?", "on és el meu sinistre?", "què necessiteu per a la renovació?". Explica a Mythex què han de veure els teus clients i construirà el portal amb accessos, documents per client i una part per al personal.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Corredories que col·loquen assegurances comercials i personals, que envien repetidament els mateixos certificats i pòlisses per correu, que reclamen per telèfon la informació de renovació i que volen que els clients es puguin resoldre sols fora de l'horari d'oficina.

Què pots crear

Les pòlisses de cada client amb l'assegurador, la cobertura i la data de renovació
Pòlisses i certificats per descarregar
Pujades de llistes de flota, relacions d'immobles i fotos de sinistres
Notificació de sinistres amb l'estat i el següent pas
Un qüestionari de renovació cada any
Una vista del personal de tots els clients i les sol·licituds pendents

Certificats quan el client els necessita

Un contractista necessita la prova de l'assegurança de responsabilitat civil per entrar a una obra aquesta tarda; un propietari necessita el certificat de l'immoble per a una hipoteca. Posa a la web tots els certificats i pòlisses vigents, amb els més recents primer, perquè els clients els descarreguin un dissabte. Substitueix els documents a cada renovació i guarda els antics a l'historial.

Sinistres amb un estat visible

Deixa que els clients notifiquin un sinistre amb la data, què ha passat, fotos i la pòlissa a què es refereix. El corredor actualitza l'estat a mesura que respon l'assegurador: notificat, amb assegurador, perit assignat, liquidat. Els clients deixen de trucar per preguntar, i tens un registre de cada pas.

Data i descripció de l'incident
Fotos i pressupostos pujats
Actualitzacions d'estat del corredor

Dades de renovació abans de la renovació

Cada any, demana als clients que confirmin les dades en què es basen els asseguradors: facturació, nombre de treballadors, vehicles, modificacions, sinistres. Un qüestionari al portal dos o tres mesos abans de la data et dona temps per buscar una altra oferta.

Errors que cal evitar

No enviïs documents per correu com a substitut; enllaça al portal. No deixis que el personal d'una empresa vegi les pòlisses personals dels seus directors. I revisa les normes de conservació i seguretat de dades que s'apliquen on operes abans d'emmagatzemar els expedients de sinistres.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Construeix un portal de clients per a la meva corredoria d'assegurances. Cada client entra per veure les seves pòlisses amb l'assegurador, la cobertura i la data de renovació, descarregar pòlisses i certificats, pujar llistes de flota o relacions d'immobles, notificar un sinistre amb fotos i seguir-ne l'estat, i completar un qüestionari de renovació 90 dies abans de cada renovació. El personal veu tots els clients i les sol·licituds obertes.

Preguntes

Un portal de clients és prou segur per als documents de les pòlisses?

Cada client només veu els seus registres darrere d'un accés, i l'accés del personal es pot limitar per rol. Revisa les normes de seguretat i conservació que s'apliquen on operes.

Els clients empresa poden tenir diversos usuaris?

Sí. Un compte d'empresa pot tenir diversos accessos, per exemple un propietari i un responsable d'oficina.

El portal es pot connectar amb el nostre sistema de corredoria?

Si el teu sistema exporta dades o ofereix una API, es pot connectar o importar. Moltes corredories comencen pujant documents per client.

Necessito programar?

No. Descrius el portal i el canvies xatejant.

Quant costa?

El pla gratuït no necessita targeta. El Pro costa $25 al mes i afegeix un domini personalitzat, edició de codi, exportació i més crèdits.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English