Buduj z AI / Portal klienta brokera ubezpieczeniowego: polisy, certyfikaty, szkody i aktualizacje odnowień

Portal klienta brokera ubezpieczeniowego: polisy, certyfikaty, szkody i aktualizacje odnowień

Portal klienta biura brokerskiego odpowiada na telefony, które odbierasz najczęściej: „czy mogą państwo wysłać mój certyfikat”, „gdzie jest moja szkoda”, „czego potrzebujecie do odnowienia”. Opisz Mythex, co powinni widzieć twoi klienci, a zbuduje portal z logowaniami, dokumentami dla każdego klienta i widokiem dla personelu.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Biura brokerskie, które pośredniczą w ubezpieczeniach firmowych i osobistych, wielokrotnie wysyłają te same certyfikaty i harmonogramy mailem, dopytują o dane do odnowienia telefonicznie i chcą, by klienci obsługiwali się sami poza godzinami pracy.

Co możesz zbudować

Polisy każdego klienta z ubezpieczycielem, zakresem i datą odnowienia
Harmonogramy i certyfikaty do pobrania
Przesyłanie list floty, harmonogramów nieruchomości i zdjęć szkód
Zgłaszanie szkód ze statusem i kolejnym krokiem
Kwestionariusz odnowienia każdego roku
Widok personelu z każdym klientem i otwartymi prośbami

Certyfikaty wtedy, gdy klient ich potrzebuje

Wykonawca potrzebuje dowodu ubezpieczenia OC, żeby wejść na budowę dziś po południu; właściciel nieruchomości potrzebuje certyfikatu budynku do kredytu hipotecznego. Umieść w portalu każdy aktualny certyfikat i harmonogram, od najnowszego, by klienci pobierali je w sobotę. Przy każdym odnowieniu wymieniaj dokumenty, a stare zachowuj w historii.

Szkody z widocznym statusem

Pozwól klientom zgłosić szkodę z datą, opisem zdarzenia, zdjęciami i polisą, której dotyczy. Broker aktualizuje status w miarę reakcji ubezpieczyciela: zgłoszona, z ubezpieczycielem, przydzielony likwidator, zamknięta. Klienci przestają dzwonić z pytaniami, a ty masz zapis każdego kroku.

Data i opis zdarzenia
Przesłane zdjęcia i kosztorysy
Aktualizacje statusu od brokera

Dane do odnowienia przed odnowieniem

Każdego roku poproś klientów o potwierdzenie danych, na których polegają ubezpieczyciele: obrót, liczba pracowników, pojazdy, zmiany w działalności, szkody. Kwestionariusz w portalu na dwa–trzy miesiące przed terminem daje czas na ponowne przedstawienie ofert rynkowi.

Błędy, których warto unikać

Nie wysyłaj dokumentów mailem zamiast linku do portalu. Nie pozwól, by personel firmy widział prywatne polisy jej dyrektorów. I przed przechowywaniem akt szkód sprawdź zasady retencji i bezpieczeństwa danych obowiązujące tam, gdzie działasz.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj portal klienta dla mojego biura brokerskiego. Każdy klient loguje się, by zobaczyć swoje polisy z ubezpieczycielem, zakresem i datą odnowienia, pobrać harmonogramy i certyfikaty, przesłać listy floty lub harmonogramy nieruchomości, zgłosić szkodę ze zdjęciami i śledzić jej status oraz wypełnić kwestionariusz odnowienia na 90 dni przed każdym odnowieniem. Personel widzi wszystkich klientów i otwarte prośby.

Pytania

Czy portal klienta jest wystarczająco bezpieczny dla dokumentów polis?

Każdy klient widzi tylko swoje rekordy za logowaniem, a dostęp personelu można ograniczyć rolami. Sprawdź zasady bezpieczeństwa i retencji obowiązujące tam, gdzie działasz.

Czy klienci firmowi mogą mieć kilku użytkowników?

Tak. Konto firmowe może mieć kilka logowań, na przykład właściciela i kierownika biura.

Czy portal może łączyć się z naszym systemem brokerskim?

Jeśli twój system eksportuje dane albo oferuje API, można go podłączyć lub zaimportować dane. Wiele biur zaczyna od wgrywania dokumentów dla każdego klienta.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz portal i zmieniasz go w rozmowie.

Ile to kosztuje?

Plan Free nie wymaga karty. Pro kosztuje 25 USD miesięcznie i dodaje własną domenę, edycję kodu, eksport oraz więcej kredytów.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English