Xây dựng với AI / Cổng khách hàng môi giới bảo hiểm: Hợp đồng, chứng chỉ, bồi thường và cập nhật gia hạn

Cổng khách hàng môi giới bảo hiểm: Hợp đồng, chứng chỉ, bồi thường và cập nhật gia hạn

Cổng khách hàng của môi giới bảo hiểm trả lời những cuộc gọi bạn nhận nhiều nhất: “gửi giúp tôi chứng chỉ”, “bồi thường của tôi đến đâu rồi”, “gia hạn cần gì”. Mô tả cho Mythex những gì khách hàng nên thấy, hệ thống sẽ xây cổng với đăng nhập, tài liệu riêng cho từng khách và phần làm việc cho nhân viên.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Các môi giới đặt bảo hiểm thương mại và cá nhân, phải gửi đi gửi lại cùng các chứng chỉ và lịch bảo hiểm qua email, phải đòi thông tin gia hạn bằng điện thoại, và muốn khách tự phục vụ ngoài giờ làm việc.

Bạn có thể xây dựng gì

Các hợp đồng của mỗi khách với công ty bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và ngày gia hạn
Lịch bảo hiểm và chứng chỉ để tải về
Tải lên danh sách đội xe, lịch tài sản và ảnh bồi thường
Báo bồi thường với trạng thái và bước tiếp theo
Bảng câu hỏi gia hạn hằng năm
Màn hình nhân viên xem mọi khách hàng và yêu cầu đang chờ

Chứng chỉ khi khách cần

Một nhà thầu cần bằng chứng bảo hiểm trách nhiệm để vào công trình chiều nay; một chủ nhà cần chứng chỉ công trình để vay thế chấp. Đưa mọi chứng chỉ và lịch hiện hành vào cổng, mới nhất lên đầu, để khách tải về vào một ngày thứ Bảy. Thay tài liệu mỗi lần gia hạn và giữ bản cũ trong lịch sử.

Bồi thường với trạng thái rõ ràng

Cho phép khách báo bồi thường kèm ngày, sự việc, ảnh và hợp đồng liên quan. Môi giới cập nhật trạng thái khi công ty bảo hiểm phản hồi: đã báo, đã chuyển công ty, đã cử giám định viên, đã giải quyết. Khách sẽ thôi gọi hỏi, và bạn có hồ sơ ghi lại mọi bước.

Ngày và mô tả sự cố
Ảnh và dự toán đã tải lên
Cập nhật trạng thái từ môi giới

Thông tin gia hạn trước khi gia hạn

Mỗi năm, hãy yêu cầu khách xác nhận các thông tin mà công ty bảo hiểm dựa vào: doanh thu, số nhân viên, phương tiện, thay đổi, bồi thường. Một bảng câu hỏi trong cổng trước ngày gia hạn hai hoặc ba tháng sẽ cho bạn thời gian để chào lại thị trường.

Những lỗi cần tránh

Đừng gửi tài liệu qua email thay cho cổng; hãy đưa liên kết đến cổng. Đừng để nhân viên của một công ty thấy hợp đồng cá nhân của các giám đốc. Và kiểm tra quy định về lưu giữ và bảo mật dữ liệu áp dụng tại nơi bạn hoạt động trước khi lưu hồ sơ bồi thường.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Tạo cổng khách hàng cho công ty môi giới bảo hiểm của tôi. Mỗi khách đăng nhập để xem các hợp đồng với công ty bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm và ngày gia hạn, tải về lịch và chứng chỉ, tải lên danh sách đội xe hoặc lịch tài sản, báo bồi thường kèm ảnh và theo dõi trạng thái, và hoàn thành bảng câu hỏi gia hạn 90 ngày trước mỗi lần gia hạn. Nhân viên xem mọi khách hàng và yêu cầu đang mở.

Câu hỏi thường gặp

Cổng khách hàng có đủ an toàn cho tài liệu hợp đồng bảo hiểm không?

Mỗi khách chỉ thấy hồ sơ của mình sau khi đăng nhập, và quyền truy cập của nhân viên có thể được giới hạn theo vai trò. Hãy kiểm tra quy định về bảo mật và lưu giữ tại nơi bạn hoạt động.

Khách hàng doanh nghiệp có thể có nhiều người dùng không?

Có. Một tài khoản công ty có thể có nhiều đăng nhập, ví dụ chủ doanh nghiệp và quản lý văn phòng.

Cổng có thể kết nối với hệ thống môi giới của chúng tôi không?

Nếu hệ thống của bạn xuất được dữ liệu hoặc có API, nó có thể được kết nối hoặc nhập vào. Nhiều môi giới bắt đầu bằng cách tải lên tài liệu theo từng khách.

Tôi có cần biết lập trình không?

Không. Bạn mô tả cổng và thay đổi bằng cách trò chuyện.

Chi phí là bao nhiêu?

Gói Free không cần thẻ. Pro là $25 mỗi tháng và thêm tên miền riêng, chỉnh sửa mã nguồn, xuất dữ liệu và nhiều tín dụng hơn.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English