Crie com IA / Portal do cliente para corretora de seguros: apólices, certificados, sinistros e atualizações de renovação

Portal do cliente para corretora de seguros: apólices, certificados, sinistros e atualizações de renovação

O portal de clientes de uma corretora responde às ligações que você mais recebe: 'pode me enviar o meu certificado?', 'onde está o meu sinistro?', 'o que vocês precisam para a renovação?'. Descreva ao Mythex o que os seus clientes devem ver e ele monta o portal com logins, documentos por cliente e uma área para a equipe.

Comece a criar grátis

Para quem é

Corretoras que contratam seguros empresariais e pessoais, enviam por e-mail os mesmos certificados e apólices repetidas vezes, cobram por telefone as informações para a renovação e querem que os clientes se atendam fora do horário comercial.

O que você pode criar

As apólices de cada cliente com seguradora, cobertura e data de renovação
Apólices e certificados para baixar
Envio de listas de frota, relações de imóveis e fotos de sinistros
Registro de sinistros com status e próximo passo
Um questionário de renovação a cada ano
Uma visão da equipe com todos os clientes e pedidos pendentes

Certificados quando o cliente precisa deles

Um empreiteiro precisa de comprovante de seguro de responsabilidade civil para entrar na obra nesta tarde; um proprietário precisa do certificado dos imóveis para um financiamento. Coloque na portal todos os certificados e apólices vigentes, do mais recente para o mais antigo, para que os clientes os baixem no sábado. Substitua os documentos a cada renovação e mantenha os antigos no histórico.

Sinistros com status visível

Deixe o cliente registrar um sinistro com a data, o que aconteceu, fotos e a apólice relacionada. O corretor atualiza o status conforme a seguradora responde: registrado, com a seguradora, perito nomeado, liquidado. Os clientes param de ligar para perguntar, e você tem o registro de cada etapa.

Data e descrição do ocorrido
Fotos e orçamentos enviados
Atualizações de status pelo corretor

Dados da renovação antes da renovação

A cada ano, peça aos clientes que confirmem os dados nos quais as seguradoras se baseiam: faturamento, número de funcionários, veículos, alterações e sinistros. Um questionário no portal dois ou três meses antes da data dá tempo para remarcar o seguro no mercado.

Erros a evitar

Não envie documentos por e-mail como substituto; coloque o link do portal. Não deixe a equipe de uma empresa ver as apólices pessoais dos seus diretores. E confira as regras de retenção de dados e de segurança que valem onde você atua antes de guardar arquivos de sinistros.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal de clientes para a minha corretora de seguros. Cada cliente faz login para ver as suas apólices com seguradora, cobertura e data de renovação, baixar apólices e certificados, enviar listas de frota ou relações de imóveis, registrar um sinistro com fotos e acompanhar o status, e preencher um questionário de renovação 90 dias antes de cada renovação. A equipe vê todos os clientes e pedidos em aberto.

Perguntas

Um portal de clientes é seguro o bastante para documentos de apólices?

Cada cliente vê apenas os próprios registros atrás de um login, e o acesso da equipe pode ser limitado por perfil. Confira as regras de segurança e de retenção que valem onde você atua.

Clientes empresariais podem ter vários usuários?

Sim. Uma conta de empresa pode ter vários logins, por exemplo, um proprietário e um gerente administrativo.

O portal pode se conectar ao sistema da nossa corretora?

Se o seu sistema exportar dados ou oferecer uma API, ele pode ser conectado ou importado. Muitas corretoras começam enviando os documentos de cada cliente.

Preciso saber programar?

Não. Você descreve o portal e muda pelo chat.

Quanto custa?

O plano Free não exige cartão. O Pro custa $25 por mês e inclui domínio próprio, edição de código, exportação e mais créditos.

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