Pravite uz AI / Portal za klijente brokerske kuće: polise, sertifikati, štete i ažuriranje obnova

Portal za klijente brokerske kuće: polise, sertifikati, štete i ažuriranje obnova

Portal za klijente brokerske kuće odgovara na pozive koje najčešće dobijate: „možete li da mi pošaljete sertifikat“, „gde je moja šteta“, „šta treba za obnovu“. Opišite Mythexu šta klijenti treba da vide, on napravi portal sa prijavama, dokumentima po klijentu i stranom za osoblje.

Počnite besplatno

Za koga je

Brokerske kuće koje posreduju u komercijalnom i ličnom osiguranju, a stalno šalju iste sertifikate i police, telefonom jure podatke za obnovu i žele da klijenti sami rešavaju stvari van radnog vremena.

Šta možete da napravite

Polise svakog klijenta sa osiguravačem, pokrićem i datumom obnove
Police i sertifikati za preuzimanje
Otpremanje spiskova vozila, spiskova imovine i fotografija za štete
Prijava štete sa statusom i sledećim korakom
Upitnik za obnovu svake godine
Pregled osoblja za svakog klijenta i nerešene zahteve

Sertifikati kada klijentu zatrebaju

Izvođaču je danas popodne potreban dokaz o odgovornosti da bi ušao na gradilište, a zakupodavcu sertifikat o zgradi za kredit. Stavite svaki važeći sertifikat i policu u portal, najnovije prvo, da klijenti preuzmu dokument u subotu. Pri svakoj obnovi zamenite dokumenta, a stara čuvajte u istoriji.

Štete sa vidljivim statusom

Neka klijenti prijave štetu sa datumom, opisom događaja, fotografijama i polisom na koju se odnosi. Broker ažurira status kako osiguravač odgovara: prijavljeno, dodeljen osiguravač, imenovan procenitelj, rešeno. Klijenti prestaju da zovu da pitaju, a vi imate zapis o svakom koraku.

Datum i opis događaja
Fotografije i procene otpremljene
Ažuriranja statusa od brokera

Činjenice za obnovu pre obnove

Svake godine tražite od klijenata da potvrde činjenice na kojima osiguravači zasnivaju ponudu: promet, broj zaposlenih, vozila, izmene, štete. Upitnik u portalu dva ili tri meseca pre datuma daje vam vreme za ponovno plasiranje.

Greške koje treba izbeći

Ne šaljite dokumenta mejlom umesto linka ka portalu. Ne dozvolite da osoblje jedne kompanije vidi lične polise njenih direktora. I proverite pravila o čuvanju podataka i bezbednosti koja važe tamo gde poslujete pre nego što čuvate fajlove o štetama.

Kako funkcioniše

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u živom pregledu, sa pravom bazom podataka iza.
Menjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnu adresu jednim klikom, a na Pro planu povežite sopstveni domen.

Upit za početak

Napravi portal za klijente za moju brokersku kuću. Svaki klijent se prijavljuje da vidi svoje polise sa osiguravačem, pokrićem i datumom obnove, preuzme police i sertifikate, otpremi spiskove vozila ili spiskove imovine, prijavi štetu sa fotografijama i prati njen status, i popuni upitnik za obnovu 90 dana pre svake obnove. Osoblje vidi sve klijente i otvorene zahteve.

Pitanja

Da li je portal za klijente dovoljno bezbedan za dokumenta o polisama?

Svaki klijent vidi samo svoje zapise iza prijave, a pristup osoblja može da se ograniči ulogom. Proverite pravila o bezbednosti i čuvanju podataka tamo gde poslujete.

Mogu li poslovni klijenti da imaju više korisnika?

Da. Nalog kompanije može imati više prijava, na primer vlasnika i menadžera kancelarije.

Može li portal da se poveže sa našim sistemom brokera?

Ako vaš sistem izvozi podatke ili nudi API, može se povezati ili uvoziti. Mnoge brokerske kuće počinju otpremanjem dokumenata po klijentu.

Treba li da programiram?

Ne. Portal opišete i menjate ćaskanjem.

Koliko košta?

Besplatni plan ne traži karticu. Pro košta 25 dolara mesečno i donosi sopstveni domen, uređivanje koda, izvoz i više kredita.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English