Software para consultoras de segurança e saúde: datas de revisão, relatórios de visita e listas de ações para clientes

Com o Mythex, uma consultora de segurança e saúde no trabalho pode criar um CRM em que cada instalação de cliente tem os seus tipos de avaliação e datas de revisão, um portal de clientes que guarda os documentos atuais e a lista de ações em aberto da última visita, e orçamentos calculados pela área, pelo número de pisos e pela existência de pernoita no local. Explique os seus serviços e o ciclo de revisão no chat, teste na pré-visualização e depois publique.

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Trabalho recorrente que só se repete se alguém se lembrar

O trabalho repete-se: revisões anuais de avaliações de risco, avaliações de risco de incêndio revistas quando um edifício muda, auditorias de instalações, sessões de formação rápida no local. Os clientes são pequenas empresas, senhorios e empreiteiros que costumam ligar quando uma seguradora, a pré-qualificação de um empreiteiro principal ou um inspetor pede um documento até uma data. Os consultores passam o dia no local com um tablet ou uma prancheta e a noite a escrever relatórios. As datas de revisão ficam em calendários individuais, por isso as renovações perdem-se até a seguradora pedir, e as recomendações do relatório do ano anterior continuam em aberto na visita deste ano.

Datas de revisão por instalação, não por cliente
Oportunidades originadas por concursos com prazos rígidos
Documentos e planos de ação, cada um com data de emissão
Acompanhamento das ações do cliente com prova fotográfica
Prazo de entrega do relatório desde a visita até à emissão
Faturas com instalação, avaliação e número de encomenda

As datas de revisão como pipeline de vendas

Cada instalação do cliente é registada separadamente com os seus tipos de avaliação e datas de revisão. Uma lista mensal das avaliações com vencimento nos próximos noventa dias orienta as renovações, as oportunidades de concurso ficam numa pipeline própria com o prazo, e são registados os prescritores como seguradoras, corretores e contabilistas.

Crie um CRM para a minha consultora de segurança e saúde no trabalho. Os clientes têm várias instalações; cada instalação tem tipos de avaliação (risco de incêndio, risco geral, substâncias químicas perigosas, auditoria) com a última realização e a data de revisão. Mostre todas as avaliações com vencimento nos próximos 90 dias. Mantenha as oportunidades originadas por concursos numa pipeline separada, com o prazo do cliente, e registe o prescritor (seguradora, corretor, contabilista) de cada cliente.

Um portal onde as ações em aberto continuam visíveis

Cada instalação tem uma biblioteca de documentos atuais, como avaliações, planos de ação e registos de formação, com datas de emissão. Os clientes marcam as recomendações como concluídas e carregam fotos como prova, veem a próxima data de revisão com meses de antecedência, e cada contacto vê apenas as suas instalações.

Crie um portal de clientes para a minha consultora de segurança e saúde no trabalho. Cada instalação do cliente tem uma biblioteca de documentos atuais com datas de emissão, e uma lista de ações da avaliação mais recente com prioridade e data limite. Os utilizadores do cliente marcam as ações como concluídas e carregam fotos como prova. Mostre a próxima data de revisão por instalação. Os utilizadores veem apenas as instalações que lhes estão atribuídas.

Orçamentos de avaliação de risco de incêndio a partir de três perguntas

Preço pela faixa de área, número de pisos e existência de pernoita nas instalações; desconto para instalações adicionais na mesma deslocação; plano de ação, visita de seguimento ou formação como opções adicionais; e a aceitação registada com um número de encomenda antes da marcação.

Crie uma app de orçamentos para avaliações de segurança e saúde. O preço da avaliação de risco de incêndio baseia-se na faixa de área, no número de pisos e na existência de alojamento para pernoita. As instalações adicionais na mesma deslocação têm um desconto de 20%. Linhas opcionais: plano de ação escrito, visita de seguimento, formação de responsável de incêndio. Os clientes aceitam online e têm de introduzir um número de encomenda.

Visitas ao local marcadas com dados de acesso e de integração

A duração da visita depende do tipo de avaliação e da dimensão da instalação, o tempo de deslocação fica entre visitas, e a marcação pede plantas, a avaliação anterior, o contacto no local e qualquer integração necessária. As datas de formação em grupo são oferecidas em separado.

Crie um sistema de marcações para visitas ao local. A duração da visita depende do tipo de avaliação e da dimensão da instalação (escritório pequeno 2 horas, armazém dia inteiro), com 60 minutos de deslocação entre visitas. O formulário pede os dados de acesso à instalação, o contacto no local, os requisitos de integração e carregamentos para plantas e para a avaliação anterior. Ofereça datas de formação em grupo com limites de lugares, em separado.

Módulos de sensibilização com registos transferíveis

Módulos online curtos, como sensibilização para manuseamento de cargas ou noções básicas de responsável de incêndio, cada um terminando num questionário, com registos de conclusão que os empregadores podem transferir, lugares comprados em grupo e datas de reciclagem por curso.

Crie uma área de formação online com módulos curtos (sensibilização para manuseamento manual de cargas, noções básicas de responsável de incêndio, equipamento de visualização com ecrã), cada um com um questionário e uma nota mínima de aprovação. Os empregadores compram lugares e atribuem colaboradores, transferem certificados de conclusão, e os colaboradores são lembrados quando uma reciclagem vence aos 12 ou 36 meses.

Relatórios entregues a tempo

Avaliações com vencimento em 1, 3 e 6 meses, dias de visita face aos dias de relatório por consultor, o intervalo entre a visita e a emissão do relatório, e a receita dividida entre trabalho em regime de avença, pontual e de formação.

Crie um painel para a minha consultora de segurança e saúde no trabalho que mostre as avaliações com vencimento nos próximos 1, 3 e 6 meses, os dias desde a visita até à emissão do relatório por consultor, os dias de visita versus os dias de relatório por consultor, e a receita de avenças, avaliações pontuais e formação.

Das notas da visita a um relatório, mais depressa

Dê aos consultores um formulário de visita no tablet com as secções do seu modelo de relatório: conclusões, classificação de risco, fotos e ações recomendadas. Quando o formulário estiver completo, o rascunho do relatório e a lista de ações do cliente são criados a partir dele, para que a noite seja gasta a rever em vez de a reescrever. Envie a fatura junto com o relatório.

O formulário da visita espelha o relatório
Fotos guardadas com cada conclusão
As ações passam para o portal do cliente

Páginas para o momento em que alguém precisa de um documento

Os pedidos costumam começar com uma seguradora, um novo arrendamento ou um concurso que exige documentação até uma data. Uma página de serviço por documento e uma página de destino para cada situação, como os kits de pré-qualificação de empreiteiros ou as avaliações de risco de incêndio para senhorios, com o seu prazo de resposta, apanha as pessoas enquanto o assunto é urgente. Mostre as suas qualificações e associações de forma clara.

Um prompt para começar

Crie uma app para a minha consultora de segurança e saúde no trabalho. Cada cliente tem várias instalações, e cada instalação tem avaliações com datas de revisão; mostre-me tudo o que vence nos próximos 90 dias. Os clientes iniciam sessão para ver os documentos atuais e marcar as ações do último relatório como concluídas, com prova fotográfica. Calcule os orçamentos de avaliação de risco de incêndio pela área, pelo número de pisos e pela existência de pernoita no local.

Perguntas

Pode lembrar-me quando as revisões vencem?

Sim. As avaliações de cada instalação têm uma data de revisão, e uma lista ou um lembrete por email mostra o que vence nos próximos 30, 60 ou 90 dias.

Os clientes podem ver os seus planos de ação?

Sim. O portal mostra as ações em aberto do relatório mais recente, e os clientes podem marcá-las como concluídas com fotos como prova.

Os consultores podem preencher as notas da visita num tablet?

Sim. O formulário da visita funciona no navegador do tablet, no local. Com o Pro, a consultora pode também ter apps para Android e iPhone que abrem a app publicada.

Posso vender formação online em segurança?

Sim. Os módulos de formação com questionários e registos de conclusão transferíveis podem estar no mesmo projeto. Mantenha os temas práticos para sessões presenciais.

Quanto custa?

Criar e publicar no plano Free, sem cartão. O domínio próprio da consultora, a edição de código e mais créditos estão incluídos no Pro, a $25 por mês.

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