Software para consultoras de seguridad y salud: fechas de revisión, informes de visita y listas de acciones de clientes

Con Mythex, una consultora de seguridad y salud puede crear un CRM en el que cada centro de cliente tiene sus propios tipos de evaluación y fechas de revisión, un portal de clientes que guarda los documentos vigentes y la lista de acciones abiertas de la última visita, y presupuestos calculados según la superficie, las plantas y si la gente duerme en el centro. Explica tus servicios y tu ciclo de revisión en el chat, pruébalo en la vista previa y publícalo.

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Trabajo recurrente que solo se repite si alguien se acuerda

El trabajo se repite: revisiones anuales de evaluación de riesgos, evaluaciones de riesgo de incendio que se vuelven a hacer cuando cambia un edificio, auditorías de centros y charlas de seguridad. Los clientes son pequeñas empresas, propietarios y contratistas que suelen llamar cuando una aseguradora, la precalificación de un contratista principal o un inspector pide un documento para una fecha. Los consultores pasan el día en el centro con una tableta o una carpeta y la tarde redactando informes. Las fechas de revisión están en calendarios individuales, así que las renovaciones se olvidan hasta que la aseguradora lo pide, y las recomendaciones del informe del año anterior siguen abiertas en la visita de este año.

Fechas de revisión por centro, no por cliente
Oportunidades procedentes de licitaciones con plazos firmes
Documentos y planes de acción, cada uno con su fecha de emisión
Seguimiento de acciones del cliente con pruebas fotográficas
Plazo de entrega del informe desde la visita hasta su emisión
Facturas con centro, evaluación y número de pedido

Las fechas de revisión como pipeline de ventas

Cada centro de cliente se registra por separado con sus tipos de evaluación y fechas de revisión. Una lista mensual de las evaluaciones que vencen en los próximos noventa días impulsa las renovaciones; las oportunidades de licitación tienen su propio pipeline con el plazo; y se registran los prescriptores, como aseguradoras y corredores.

Crea un CRM para mi consultora de prevención de riesgos. Los clientes tienen varios centros; cada centro tiene tipos de evaluación (riesgo de incendio, riesgo general, agentes químicos, auditoría) con la última realización y la fecha de revisión. Muestra todas las evaluaciones que vencen en los próximos 90 días. Guarda las oportunidades de licitación en un pipeline aparte con el plazo del cliente, y registra el prescriptor (aseguradora, corredor, asesor) de cada cliente.

Un portal donde las acciones abiertas siguen visibles

Cada centro tiene una biblioteca de documentos con las evaluaciones vigentes, los planes de acción y los registros de formación con su fecha de emisión. Los clientes marcan las recomendaciones como hechas y suben fotos como prueba, ven la próxima fecha de revisión con meses de antelación, y cada contacto solo ve sus propios centros.

Crea un portal de clientes para mi consultora de prevención de riesgos. Cada centro del cliente tiene una biblioteca de documentos vigentes con fechas de emisión, y una lista de acciones de la última evaluación con prioridad y fecha límite. Los usuarios del cliente marcan las acciones como hechas y suben fotos como prueba. Muestra la próxima fecha de revisión por centro. Los usuarios solo ven los centros que tienen asignados.

Presupuesto de evaluación de riesgo de incendio con tres preguntas

Precio según la superficie, el número de plantas y si hay alojamiento para dormir en el centro; descuento por centros adicionales en el mismo desplazamiento; un plan de acción, una visita de seguimiento o formación como opciones; y aceptación registrada con un número de pedido antes de reservar.

Crea una app de presupuestos para evaluaciones de prevención. El precio de la evaluación de riesgo de incendio se basa en el tramo de superficie, el número de plantas y si hay alojamiento para dormir. Los centros adicionales en el mismo desplazamiento tienen un descuento del 20 %. Partidas opcionales: plan de acción por escrito, visita de seguimiento y formación de responsable de emergencias en incendios. Los clientes aceptan en línea y deben introducir un número de pedido.

Visitas al centro reservadas con los datos de acceso y de formación

La duración de la visita depende del tipo de evaluación y del tamaño del centro, con 60 minutos de desplazamiento entre visitas. La reserva pide datos de acceso, contacto del centro, requisitos de formación de acceso y subidas de planos y de la evaluación anterior. Las fechas de formación en grupo se ofrecen aparte, con plazas limitadas.

Crea un sistema de reservas para visitas a centros. La duración de la visita depende del tipo de evaluación y del tamaño del centro (oficina pequeña 2 horas, almacén jornada completa), con 60 minutos de desplazamiento entre visitas. El formulario pide los datos de acceso al centro, el contacto del centro y los requisitos de formación de acceso, y permite subir planos y la evaluación anterior. Ofrece fechas de formación en grupo con límite de plazas por separado.

Módulos de concienciación con registros descargables

Módulos cortos en línea, como concienciación en manipulación manual o nociones básicas de responsable de emergencias en incendios, que terminan con un cuestionario; registros de finalización que las empresas pueden descargar; plazas compradas en grupo; y fechas de actualización por curso.

Crea un área de formación en línea con módulos cortos (concienciación en manipulación manual, nociones básicas de responsable de emergencias en incendios, equipos con pantalla de visualización), cada uno con un cuestionario y una nota de aprobado. Las empresas compran plazas y asignan personal, descargan los certificados de finalización, y al personal se le avisa cuando toca una actualización a los 12 o 36 meses.

Informes a tiempo

Evaluaciones que vencen en uno, tres y seis meses, días de visita frente a días de informe por consultor, el tiempo desde la visita hasta la emisión del informe, e ingresos repartidos entre trabajo con retainer, trabajo puntual y formación.

Crea un panel para mi consultora de prevención de riesgos que muestre las evaluaciones que vencen en los próximos 1, 3 y 6 meses, los días desde la visita hasta la emisión del informe por consultor, los días de visita frente a los días de informe por consultor, y los ingresos de retainers, evaluaciones puntuales y formación.

De las notas de visita a un informe, más rápido

Da a los consultores un formulario de visita en la tableta con las secciones de la plantilla de tu informe: hallazgos, valoración del riesgo, fotos y acciones recomendadas. Cuando el formulario está completo, el borrador del informe y la lista de acciones del cliente se crean a partir de él, así que la tarde se dedica a revisar en lugar de volver a escribir. Envía la factura junto con el informe.

El formulario de visita refleja el informe
Fotos guardadas con cada hallazgo
Las acciones pasan al portal del cliente

Páginas para el momento en que alguien necesita un documento

Las consultas suelen empezar con una aseguradora, un nuevo contrato de arrendamiento o una licitación que pide documentación para una fecha. Una página de servicio por documento y una página de aterrizaje para cada detonante, como los paquetes de precalificación para contratistas o las evaluaciones de riesgo de incendio para propietarios, con tu plazo de entrega, captan a la gente cuando es urgente. Muestra tus titulaciones y tus pertenencias a asociaciones con claridad.

Un prompt para empezar

Crea una app para mi consultora de prevención de riesgos. Cada cliente tiene varios centros, y cada centro tiene evaluaciones con fechas de revisión; muéstrame todo lo que vence en los próximos 90 días. Los clientes inician sesión para ver sus documentos vigentes y marcar como hechas las acciones del último informe con pruebas fotográficas. Presupuesta evaluaciones de riesgo de incendio según la superficie, las plantas y si la gente duerme en el centro.

Preguntas

¿Puede avisarme cuando toca una revisión?

Sí. Las evaluaciones de cada centro tienen una fecha de revisión, y una lista o un recordatorio por correo muestra lo que vence en los próximos 30, 60 o 90 días.

¿Pueden los clientes ver sus planes de acción?

Sí. El portal muestra las acciones abiertas del último informe, y los clientes pueden marcarlas como hechas con fotos como prueba.

¿Pueden los consultores rellenar las notas de visita en una tableta?

Sí. El formulario de visita funciona en el navegador de una tableta en el centro. Con Pro, la consultora también puede tener apps para Android e iPhone que abren la app publicada.

¿Puedo vender formación en línea sobre seguridad?

Sí. Los módulos de formación con cuestionarios y registros de finalización descargables pueden estar en el mismo proyecto. Deja los temas prácticos para sesiones presenciales.

¿Cuánto cuesta?

Se crea y publica en el plan gratuito sin tarjeta. El dominio propio de la consultora, la edición de código y más créditos llegan con Pro, a $25 al mes.

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