AIで作る / データ分析コンサルの請求アプリ：マイルストーン、リテイナー、発注番号

データ分析コンサルの請求アプリ：マイルストーン、リテイナー、発注番号

データ分析コンサルの請求アプリは、案件の売り方に合わせて請求すべきです。SOWに基づくマイルストーン、利用日数を管理する月次のリテイナー、日単位の作業があり、いずれにも大企業が求める発注番号を付けます。Mythexが説明から構築し、PDF請求書、見積もりから請求書への変換、支払い遅延の一覧を備えます。

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こんな方におすすめ

大企業の買掛担当部署から請求書が差し戻されることに悩み、月末にリテイナーの利用量を手作業で計算している、小規模な分析・BIのコンサル会社や独立したデータコンサルタントに向いています。

作れるもの

法人格、請求先住所、発注番号、コストセンターを持つ顧客の記録。すべての請求書に自動で反映
各段階で支払う、SOWに対する割合を示すマイルストーン請求書
月次の利用枠に対する利用日数を一覧にしたリテイナー請求書
顧客の代わりに購入したライセンスやツールの実費の明細
フェーズごとの見積もりを、署名後にマイルストーン請求へ変換
支払済み、未払い、支払遅延の一覧と、今月の請求総額

コンサルの請求書が必ず備えるべきこと

大企業の買掛担当は、小さな理由で請求書を差し戻します。誤った法人格、発注番号の欠落、コストセンターの未記入、発注書と一致しない案件名などです。差し戻されるたびに支払いサイクルがもう一周します。そうした情報は顧客の記録に一度登録し、発注書が発行されたときに確認して、請求書にはそれを自動で入れるようにしてください。SOWの参照番号とマイルストーン名を加えれば、承認者はメールで問い合わせなくても、請求書と契約を照合できます。

顧客の法人格と請求先住所
発注番号とコストセンター
SOWの参照番号とマイルストーン名
契約に定められた支払条件

マイルストーン、リテイナー、日単価を1か所で扱う

コンサルの案件は、1つの料金体系だけで進むことはまれです。パイプラインの再構築では、契約時に30％、構築完了時に40％、引き渡し時に30％を請求し、その後に月次のサポートのリテイナーが続くかもしれません。案件ごとに料金体系を設定すれば、アプリは次に請求すべきものを把握します。リテイナーでは、作業した日数を記録すると、請求書に使用済み、残り、合意済みの単価による超過分が表示されます。

避けるべきミス

実費を報酬の明細に混ぜないでください。顧客のために購入したライセンスは、個別の行に記載するべきです。多くの場合、マークアップはしないほうが経理処理が容易になります。また、マイルストーンが検収される前に請求しないでください。検収日を記録し、その証明を添付します。さらに、契約で定められていない限り、リテイナーの未使用日数を翌月へ繰り越さないでください。そうしないと、毎月利用枠がいつの間にか増えてしまいます。

実費の明細は分けて記載
マイルストーン請求の前に検収を記録
繰り越しのルールはリテイナーの契約に明記

最初に入力するもの

現在の顧客を請求先情報と有効な発注書とともに登録し、次に進行中の各案件を料金体系と残りのマイルストーンとともに追加します。スプレッドシートから過去の請求書を取り込めば、採番は続きから始まります。1か月経つと未払い一覧から、支払いの遅い顧客が分かります。それは次のSOWで条件を合意する前に知っておくと役立つ情報です。

使い方

作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

データ分析コンサル会社用の請求アプリを作ってください。顧客には、法人格、請求先住所、発注番号、コストセンター、支払条件があります。各案件は、SOWに基づくマイルストーン、利用日数付きの月次リテイナー、または日単価で請求します。請求書には顧客の情報を自動で入れ、実費は別の明細にして、PDFで書き出せるようにし、支払済み、未払い、支払遅延を表示してください。フェーズごとの見積もりは、マイルストーン請求に変換できるようにしてください。

よくある質問

PDFの請求書を作成できますか？

はい。すべての請求書に、ロゴ、顧客の発注番号、マイルストーンやリテイナーの詳細を入れた印刷用のPDFが作成されます。ダウンロードしたり、ご自身でメールに添付したりできます。

消費税や付加価値税は扱えますか？

適用する税率と、いつ適用されるか（たとえば国ごとの顧客の場合など）をMythexに伝えると、請求書に加算されます。税額の判断はMythexではなく、必ず税理士にご確認ください。

リテイナーの利用日数を追跡できますか？

はい。案件に対して日数を記録すると、リテイナーの請求書に、利用日数、残り日数、設定した単価による超過分が表示されます。

コーディングの知識は必要ですか？

いいえ。料金体系を説明すると、Mythexがライブプレビュー付きでアプリを構築します。コストセンターのような項目の追加は、チャットのメッセージ1回で済みます。

料金はいくらですか？

Freeプランでクレジットカードなしに、日次クレジットを使って構築・公開できます。Proは月額$25で、コード編集、エクスポート、GitHub連携、独自ドメイン、クレジットの追加購入が利用できます。

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