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App de Faturamento para Consultorias de Análise de Dados: Marcos, Retainers e Números de PO

Um app de faturamento para uma consultoria de análise de dados deve cobrar do jeito que os projetos são vendidos: marcos definidos em um statement of work, retainers mensais com dias usados contra a franquia e trabalho por diária, cada um trazendo o número de PO que os clientes corporativos exigem. O Mythex monta esse app a partir de uma descrição, com faturas em PDF, orçamentos que viram faturas e uma lista do que está em atraso.

Comece a criar grátis

Para quem é

Pequenas consultorias de análise e BI e consultores independentes de dados que estão cansados de faturas devolvidas pelo contas a pagar de grandes empresas e de calcular à mão o uso dos retainers no fim do mês.

O que você pode criar

Cadastros de clientes com razão social, endereço de cobrança, número de PO e centro de custo, incluídos em cada fatura
Faturas de marco mostrando o percentual do SOW devido em cada etapa
Faturas de retainer listando os dias usados contra a franquia mensal
Linhas de repasse para licenças ou ferramentas compradas em nome do cliente
Orçamentos por fase que viram faturas de marco quando assinados
Uma lista de pagas, não pagas e atrasadas com o total devido no mês

O que uma fatura de consultoria precisa trazer

As áreas de contas a pagar das grandes empresas recusam faturas por motivos pequenos: a razão social errada, um número de PO faltando, nenhum centro de custo, um nome de projeto que não bate com o pedido de compra. Cada recusa acrescenta mais um ciclo de pagamento. Guarde esses dados no cadastro do cliente uma vez, confira-os quando o PO for emitido e deixe cada fatura preenchê-los. Inclua a referência do SOW e o nome do marco, para que o aprovador consiga associar a fatura ao contrato sem precisar mandar e-mail para você.

Razão social e endereço de cobrança do cliente
Número de PO e centro de custo
Referência do SOW e nome do marco
Prazos de pagamento conforme o contrato

Cobrar marcos, retainers e diárias em um só lugar

Os projetos raramente usam um único modelo. Uma reconstrução de pipeline pode ser cobrada 30 por cento na assinatura, 40 por cento na conclusão da construção e 30 por cento na entrega, seguido de um retainer mensal de suporte. Configure cada projeto com seu modelo de cobrança e o app sabe o que faturar a seguir. Nos retainers, registre os dias conforme trabalha, e a fatura mostra os dias usados, os restantes e qualquer excedente pela tarifa combinada.

Erros a evitar

Não misture custos de repasse nas linhas dos seus honorários; uma licença comprada para o cliente deve ter linha própria, muitas vezes sem margem, para que o financeiro consiga lançá-la. Não fature um marco antes de ele ser aprovado; registre a data de aprovação e anexe o documento. E não deixe os dias não usados de um retainer virarem saldo acumulado, a menos que o contrato diga isso, senão a franquia cresce discretamente todo mês.

Linhas de repasse separadas
Aprovação registrada antes de uma fatura de marco
Regras de acúmulo escritas no retainer

O que lançar primeiro

Adicione seus clientes atuais com os dados de cobrança e os POs vigentes, depois cada projeto em aberto com o modelo de cobrança e os marcos restantes. Importe as faturas anteriores de uma planilha, para que a numeração continue de onde parou. Depois de um mês, a lista de pendências mostra quem paga com atraso, o que vale saber antes de combinar os prazos do próximo SOW.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um app de faturamento para minha consultoria de análise de dados. Os clientes têm razão social, endereço de cobrança, número de PO, centro de custo e prazos de pagamento. Cada projeto é cobrado por marcos de um SOW, por um retainer mensal com franquia de dias, ou por diária. As faturas puxam automaticamente os dados do cliente, listam os custos de repasse separadamente, exportam em PDF e aparecem como pagas, não pagas ou atrasadas. Orçamentos por fase se convertem em faturas de marco.

Perguntas

Ele gera faturas em PDF?

Sim. Cada fatura recebe um PDF pronto para impressão, com seu logotipo, o número de PO do cliente e os detalhes do marco ou do retainer. Você pode baixá-lo ou anexá-lo a um e-mail.

Ele cuida de IVA ou imposto sobre vendas?

Você informa ao Mythex as alíquotas que cobra e quando elas se aplicam, por exemplo para clientes de países diferentes, e ele as adiciona à fatura. Confirme as regras com seu contador; o Mythex não decide qual imposto você deve.

Posso acompanhar os dias usados do retainer?

Sim. Lance os dias em um projeto e a fatura do retainer mostra os dias usados, os restantes e qualquer excedente pela tarifa que você definir.

Preciso saber programar?

Não. Você descreve seus modelos de cobrança e o Mythex monta o app com uma prévia ao vivo. Adicionar um campo como centro de custo é uma única mensagem no chat.

Quanto custa?

Você pode montar e publicar no plano Free sem cartão, usando créditos diários. O Pro custa $25 por mês e traz edição de código, exportação, GitHub, domínio próprio e mais créditos.

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