Kliendiportaalid, veebilehed ja arveldamine raamatupidajatele, tehisintellektiga loodud

Mythex ehitab tarkvara, millel väike raamatupidamisbüroo tegelikult töötab: veebilehe, mis hinnastab pakette tehingute mahu järgi, kliendiportaali, kus kviitungid ja tehingupäringud jõuavad ühte kohta, ning igakuiste tasude korduvarved. Kirjeldad büroo lihtsas keeles, vaatad eelvaadet ja avalda sama päeva jooksul.

Alusta ehitamist tasuta

Mida raamatupidamisbüroo oma tarkvaralt vajab

Raamatupidamine toimib igakuise sulgemise järgi. Pangaandmed ja kviitungid saabuvad, tehingud kodeeritakse ja sobitatakse ning käibemaksudeklaratsioonid lähevad iga kuu või kvartali järel. Raamatupidamisplatvorm käsitleb pearaamatut hästi. Harva käsitleb ta seda, mis selle ümber on: kliendid, kes teevad kviitungist foto ja saadavad selle sõnumirakenduses kell 23, makse kohta esitatud küsimus, mis jääb kaks nädalat vastamata, ja puudub ühtne vaade, kelle kuu on suletud ja kes ootab veel. Kiirtööd saabuvad enne tähtaegu rutiinselt, seega vajab büroo ka selget kirjet kliendi ulatuse kohta, muidu jäävad tasud tegelikust töömahust märkamatult maha.

Üks üleslaadimiskoht kviitungitele ja arvetele, mis töötab telefoni brauseris
Vastamata päringute nimekiri selgitamata tehingute kohta, mille vastab klient
Kuu lõpu staatus kliendi kohta: avatud, ootab klienti, sobitatud, suletud
Paketi ulatus salvestatud kliendi kohta: pangakontod, palk, aruandluse sagedus
Korduvtasud arvestatud iga kuu alguses, lisatöö eest lisatasud

Kliendiportaal, mis lõpetab kviitungite saatmise vestluses

Iga klient logib sisse ja näeb oma kuud: kohta kviitungite üleslaadimiseks, nimekirja maksetest, mida vajad selgitamist, ning staatust, mis näitab, kas ootad neilt. Kuuaruanded on seal allalaadimiseks. Vastused küsimusele 'mis see makse oli?' jäävad tehingu külge, mitte ei kao pikas e-kirjaahelas.

Tee minu raamatupidamisbüroo jaoks kliendiportaal. Iga klient logib sisse, et oma telefonist üles laadida kviitungid ja arved, vastata minu postitatud küsimustele selgitamata tehingute kohta, näha oma kuu lõpu staatust (avatud, ootab klienti, sobitatud, suletud) ja laadida alla igakuised aruanded.

Büroo veebileht, mis selgitab pakette mahu järgi

Potentsiaalsed kliendid tahavad teada kolme asja: mis see maksab, millise raamatupidamisprogrammiga töötate ja kas võtate vastu segaseid raamatuid. Näita igakuiseid pakette tehingute arvu järgi, loetle toetatud platvormid, selgita kiirtöid eraldi ning lõpeta päringuvormiga, mis küsib igakuise mahu ja praeguse tarkvara, et esimene kõne algaks teadlikult.

Tee väikesele raamatupidamisteenusele veebileht. Näita kolme igakuist paketti, hinnastatud kuus tehingute arvu järgi, jaotist kiirraamatupidamise kohta, raamatupidamisplatvorme, millega töötame, ning päringuvormi, mis küsib ettevõtte tüüpi, kuu tehingute mahtu ja praegust tarkvara.

Kliendinimekiri, mis salvestab ulatuse, mitte ainult nimesid

Hoia iga kliendi raamatupidamisplatvorm, pangakontod, käibemaksu registreering, aruandluse sagedus, pakett ja tasu ühes kirjes. Kui klient avab teise pangakonto või lisab palgaarvestuse, kirjutatakse ulatuse muutus maha, mis teeb tasuvestluse lühikeseks ja faktipõhiseks.

Tee minu raamatupidamisklientidele CRM. Iga kliendi kohta salvesta ettevõtte tüüp, raamatupidamistarkvara, pangakontode arv, kas palk on kaasatud, käibemaksu deklareerimise sagedus, pakett, igakuine tasu ja selle kuu sulgemise staatus. Lase mul filtreerida deklaratsiooni tähtaja järgi.

Korduvarved, mis saadetakse enne töö algust

Arvelda igakuised paketid kuu esimesel päeval, lisa rida, kui tehingute maht ületab paketi, ja arvelda kiirtööd eraldi, nende enda tingimustega. Näed, kes on maksnud ja kes mitte, avamata ühtegi tabelit.

Tee raamatupidamisbüroole arveldusäpp. Loo igakuised korduvarved iga kuu 1. kuupäeval iga kliendi paketitasu jaoks, lase mul lisada ülejäägi rida, kui tehingud ületavad paketi, arvelda ühekordne kiirtöö eraldi ning näita tasumata arveid.

Tutvumiskõned ja igakuised ülevaatuse ajad

Lase uutel potentsiaalsetel klientidel broneerida tutvumiskõne ja olemasolevatel klientidel valida lühike igakuine ülevaade. Blokeeri nädalad enne kvartaalseid tähtaegu, et keegi ei broneeriks sisseelamisseanssi, kui oled tagastustes üle pea.

Lisa minu raamatupidamisteenusele broneerimisleht, kus uutele klientidele on 30-minutiline tutvumiskõne ja olemasolevatele 20-minutiline igakuine ülevaade. Blokeeri iga kvartali viimased kaks nädalat.

Sulgemise staatuse tahvel kogu klientide hulgale

Vaata ühe pilguga, mitu klienti on kuu jaoks suletud, kes ootab dokumente, järgmise 30 päeva deklaratsioonide tähtaegu ja iga kliendi logitud tunde võrreldes tema tasuga. Tundide vaates näed esimesena, millised paketid on kasvanud välja.

Tee minu raamatupidamisbüroole armatuurlaud, mis näitab kliente kuu lõpu sulgemise staatuse järgi, deklaratsioonide tähtaegu järgmise 30 päeva jooksul, kliendi tunde võrreldes tema igakuise tasuga ning igakuist korduvtulu.

Klientide viimine sõnumirakendusest ära

Kliendid saadavad kviitungid vestlusega, sest see on neile kõige lihtsam. Portaal peab olema veel lihtsam: link, mille nad salvestavad telefoni avaekraanile, üks üleslaadimisnupp ja iga kuu parooli lähtestamist pole vaja. Alusta oma kolme kõige kaootilisema kliendiga, kes saadavad korraga kakskümmend fotot, ja palu neil kasutada portaali üks kuu. Kui nende päringute nimekiri lüheneb ja nad näevad kuud märgituna suletuna, jäävad nad sellega tavaliselt harjunuks ning saad selle kõigile teistele kasutusele võtta.

Hoia üleslaadimisekraan ühe nupuga
Postita päringud lühikese nimekirjana, üks tehing reas
Märgi kuu suletuks, et kliendid näeksid edenemist

Kliendi finantsandmed ja juurdepääs

Portaal hoiab pangakontoväljavõtteid ja arveid, seega peab iga klient nägema ainult oma andmeid. Palu Mythexilt iga kliendi jaoks eraldi sisselogimised ja oma meeskonnale administraatori roll ning hoia aruanded võimaluse korral e-kirja manustest eemal. Sinu äpp töötab projektiga seotud päris andmebaasil; lepi kliendiga kokku, kui kaua dokumente pärast lepingu lõppu hoitakse, ja kirjuta see oma teenuselepingusse.

Päring, millest alustada

Loo minu raamatupidamisbüroo jaoks äpp. Kliendid logivad portaali sisse, et laadida telefonist üles kviitungid, vastata minu küsimustele selgitamata tehingute kohta ning näha, kas nende kuu on avatud, ootab neid, sobitatud või suletud. Anna mulle administraatori vaade, mis loetleb kõik kliendid koos paketi, igakuise tasu, raamatupidamistarkvara ja deklaratsiooni sagedusega, ning loo igakuised korduvarved kuu 1. kuupäeval.

Küsimused

Kas kliendid saavad kviitungeid telefonist üles laadida?

Jah. Portaal töötab telefoni brauseris, nii et klient saab kviitungist foto teha ja selle otse oma kausta üles laadida. Failid hoitakse failisalvestuses, mille Mythex sinu projektiga seob.

Kas see asendab minu raamatupidamistarkvara?

Ei, ega peakski. Hoia pearaamat sinu juba kasutatavas raamatupidamisplatvormis. Mythex ehitab selle ümber osad: portaali, kliendinimekirja, veebilehe ja korduvarved.

Kas iga klient näeb ainult oma dokumente?

Jah. Palu eraldi kliendi sisselogimised ja oma meeskonnale administraatori roll ning iga klient näeb ainult oma üleslaadimisi, päringuid ja aruandeid. Kontrolli käitumist eelvaates kahe testkliendiga enne, kui kutsud päris kliente.

Kas pean koodi tundma?

Ei. Kirjeldad, mida soovid, lihtsas keeles; Mythex kirjutab äpi ja näitab eelvaadet ning sina muudad seda vesteldes. Kood on olemas, kui sina või arendaja kunagi seda vaadata tahate.

Kas alustamine on tasuta?

Jah. Tasuta pakett ei nõua krediitkaarti ning annab igapäevased kreeditid, mis piisavad esimese versiooni ehitamiseks ja avaldamiseks. Pro maksab $25/month ning lisab koodi muutmise, eksportimise, GitHubi ja kohandatud domeeni.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English