Бухгалтерлерге арналған клиент порталдары, сайттар және шот-фактуралар, AI арқылы жасалған

Mythex шағын бухгалтерлік практиканың жұмыс істейтін бағдарламасын жасайды: көлем бойынша пакеттерді бағалайтын сайт, чектер мен транзакция сұрақтары бір жерге түсетін клиент порталы және айлық ақы үшін қайталанатын шот-фактуралар. Практиканы қарапайым тілмен сипаттайсыз, тікелей алдын ала қараңыз және сол күні жариялайсыз.

Тегін құруды бастау

Бухгалтерлік практикаға бағдарламадан не керек

Бухгалтерия айлық жабылу бойынша жүреді. Банк ағындары мен чектер келеді, транзакциялар кодталып салыстырылады, ал салық есептері ай сайын немесе тоқсан сайын жіберіледі. Бухгалтерлік платформа кітап жүргізуді жақсы атқарады. Ол сирек қамтитыны — ол айналасындағы бәрі: түнгі 11-де чекті хабарлама арқылы фотоға түсіріп жіберетін клиенттер, екі аптадан бері жауапсыз қалған төлем туралы сұрақ және қай клиенттің айы жабылғанын, қайсысы сізді күтіп тұрғанын көрсететін жалғыз көрініс жоқ. Салық мерзімдері алдында жұмыс асығыс түседі, сондықтан практикаға әр клиент бойынша жұмыс көлемінің нақты жазбасы да керек, әйтпесе ақы нақты жұмыстан артта қалады.

Телефон браузерінен жұмыс істейтін чектер мен шоттарға бір жүктеу нүктесі
Түсіндірілмеген транзакциялар бойынша ашық сұрақтар тізімі, клиент жауап береді
Клиент бойынша ай соңындағы мәртебе: ашық, клиентті күтеді, салыстырылған, жабылған
Клиент бойынша пакет көлемі жазылады: банк шоттары, жалақы, есеп беру жиілігі
Қайталанатын ақылар әр айдың басында шот-фактураланады, қосымша жұмыс үшін қосымша баптар бар

Чектерді чатпен жіберуді тоқтататын клиент порталы

Әр клиент өз айына кіреді: чек жүктейтін орын, түсіндіруді күтетін төлемдер тізімі және сізді күтіп тұрғаныңызды көрсететін мәртебе. Айлық есептер жүктеп алу үшін сонда тұрады. «Бұл төлем не?» деген сұрақтың жауабы ұзын хат тізбегінде жоғалудың орнына транзакцияға бекітіледі.

Бухгалтерлік практикам үшін клиент порталын жасаңыз. Әр клиент телефонынан чектер мен шоттарды жүктеу, мен қойған түсіндірілмеген транзакциялар туралы сұрақтарға жауап беру, өз ай соңындағы мәртебесін (ашық, клиентті күтеді, салыстырылған, жабылған) көру және айлық есептерді жүктеп алу үшін кіреді.

Пакеттерді көлем бойынша түсіндіретін практика сайты

Перспективалық клиенттер үш нәрсені білгісі келеді: құны қанша, қай бухгалтерлік бағдарламамен жұмыс істейсіз және күрделі кітаптармен жұмыс істей ала ма. Айлық транзакция санына қарай пакеттерді көрсетіңіз, қолдайтын платформаларды тізіңіз, күрделі жұмысты бөлек түсіндіріңіз және бірінші қоңырау ақпаратты болуы үшін айлық көлем мен қазіргі бағдарламаны сұрайтын өтінім формасымен аяқтаңыз.

Шағын бухгалтерлік қызмет үшін сайт жасаңыз. Айына транзакция санына қарай бағаланған үш айлық пакетті, күрделі бухгалтерия бөлімін, жұмыс істейтін бухгалтерлік платформаларды және бизнес түрін, айлық транзакция көлемін және қазіргі бағдарламаны сұрайтын өтінім формасын көрсетіңіз.

Тек аттарды емес, көлемді жазатын клиент тізімі

Әр клиенттің бухгалтерлік платформасын, банк шоттарын, қосылған салық тіркеуін, есеп беру жиілігін, пакетін және ақысын бір жазбада сақтаңыз. Клиент екінші банк шотын ашса немесе жалақы қосса, көлемнің өзгеруі жазылады, сондықтан ақы туралы әңгіме қысқа әрі нақты болады.

Бухгалтерлік клиенттерім үшін CRM жасаңыз. Әр клиент үшін бизнес түрі, бухгалтерлік бағдарлама, банк шоттарының саны, жалақы кіретін-кірмейтінін, салық есебінің жиілігі, пакет, айлық ақы және осы айдағы жабылу мәртебесін сақтаңыз. Есеп беру мерзімі бойынша сүзуге болсын.

Жұмыс басталғанға дейін жіберілетін қайталанатын шот-фактуралар

Айлық пакеттерді айдың 1-інде шот-фактуралаңыз, транзакция көлемі пакеттен асқанда қосымша жол қосыңыз, бір реттік қосымша жұмысты өз шарттарымен бөлек шот-фактуралаңыз. Электрондық кестені ашпай-ақ, кім төлегенін және кім төлемегенін көресіз.

Бухгалтерлік практика үшін шот-фактура қолданбасын жасаңыз. Әр клиенттің пакет ақысына айдың 1-інде қайталанатын айлық шот-фактураларды жасаңыз, транзакция пакеттен асқанда қосымша жол қосуға мүмкіндік беріңіз, бір реттік қосымша жұмысты бөлек шот-фактуралаңыз және төленбеген шоттарды көрсетіңіз.

Танысу қоңыраулары мен айлық шолу слоттары

Жаңа перспективалық клиенттерге танысу қоңырауын, қолда бар клиенттерге қысқа айлық шолуды брондауға мүмкіндік беріңіз. Әр тоқсандық мерзімнен бұрын екі аптаны жабыңыз, сонда ешкім қайтарымдарға көміліп тұрғанда енгізу сессиясын брондамайды.

Бухгалтерлік қызметім үшін брондау бетін қосыңыз: жаңа клиенттерге 30 минуттық танысу қоңырауы, қолда бар клиенттерге 20 минуттық айлық шолу. Әр тоқсанның соңғы екі аптасын жабыңыз.

Барлық клиенттер кітабы бойынша жабылу мәртебесінің тақтасы

Айдың қанша клиенті жабылғанын, қайсысы құжаттарды күтіп тұрғанын, келесі 30 күнде есеп беру мерзімдерін және клиент бойынша жұмсалған сағаттарды ақысымен салыстырып бір қарағанда көресіз. Сағаттар көрінісінде асып кеткен пакеттер ең алдымен байқалады.

Бухгалтерлік практикам үшін ай соңындағы жабылу мәртебесі бойынша клиенттерді, келесі 30 күндегі есеп беру мерзімдерін, клиент бойынша сағаттарды айлық ақымен салыстыруды және айлық қайталанатын табысты көрсететін дашборд жасаңыз.

Клиенттерді хабарламалар қолданбасынан шығару

Клиенттер чектерді чат арқылы жібереді, себебі бұл олар үшін қолдағы ең оңай нәрсе. Портал одан да оңай болуы керек: телефонның басты экранына сақтауға болатын сілтеме, бір жүктеу түймесі және әр ай сайын құпия сөзді қалпына келтірмеу. Ең ретсіз үш клиентпен бастаңыз, мысалы, бір уақытта жиырма фото жіберетіндермен, және оларды бір ай бойы портал арқылы жұмыс істеуге шақырыңыз. Олардың сұрақтар тізімі қысқарып, ай жабық болып белгіленгенін көрсе, көбінесе солай қалады, сонда басқаларына да енгізуге болады.

Жүктеу экранын бір түймеге дейін қысқартыңыз
Сұрақтарды қысқа тізім ретінде жазыңыз, әр жолда бір транзакция
Клиенттер прогрессті көруі үшін айды жабық деп белгілеңіз

Клиенттің қаржылық деректері және қолжетімділігі

Портал банк үзінділерін және шоттарды сақтайды, сондықтан әр клиент тек өз жазбаларын көруі керек. Әр клиентке бөлек кіру және командаңызға әкімші рөлі сұраңыз, мүмкін болса есептерді электрондық пошта тіркемелерінен алыс ұстаңыз. Қолданба жобаға қосылған нақты дерекқорда жұмыс істейді; клиенттермен құжаттарды жұмыс аяқталғаннан кейін қанша сақтайтыныңызды шешіп, оны қызмет келісіміңізге жазыңыз.

Бастауға арналған промпт

Бухгалтерлік практикам үшін қолданба жасаңыз. Клиенттер порталға телефонынан чектерді жүктеу, мен қойған түсіндірілмеген транзакциялар туралы сұрақтарға жауап беру және айы ашық, клиентті күтетін, салыстырылған немесе жабылған екенін көру үшін кіреді. Маған пакет, айлық ақы, бухгалтерлік бағдарлама және есеп беру жиілігі бар барлық клиенттерді көрсететін әкімші беті беріңіз, ал айдың 1-інде қайталанатын айлық шот-фактураларды жасаңыз.

Сұрақтар

Клиенттер чектерді телефоннан жүктей ала ма?

Иә. Портал телефон браузерінде жұмыс істейді, сондықтан клиент чектің фотосын алып, оны өз қалтасына тікелей жүктей алады. Файлдар Mythex жобаңызға бекітетін файл сақтауында тұрады.

Бұл бухгалтерлік бағдарламамды ауыстыра ма?

Жоқ, және ауыстырмауы керек. Кітап жүргізуді қазірдің өзінде қолданып жүрген бухгалтерлік платформада сақтаңыз. Mythex соның айналасындағы бөліктерді жасайды: портал, клиент тізімі, сайт және қайталанатын шот-фактуралар.

Әр клиент тек өз құжаттарын көре ме?

Иә. Клиенттерге бөлек кіру және командаңызға әкімші рөлін сұраңыз, сонда әр клиент тек өз жүктемелерін, сұрақтарын және есептерін көреді. Нақты клиенттерді шақырмас бұрын, алдын ала көрініс арқылы екі сынақ клиентпен мінез-құлықты тексеріңіз.

Бағдарлама жазу керек пе?

Жоқ. Қалағаныңызды қарапайым тілмен сипаттайсыз, Mythex қолданбаны жасап, тікелей алдын ала көрсетеді, ал оны чатта өзгертесіз. Кодты сіз немесе әзірлеуші қарағыңыз келсе, ол бар.

Бастау тегін бе?

Иә. Тегін жоспар карта қажет етпейді және бірінші нұсқаны құрып жариялауға жететін күнделікті кредиттер береді. Pro — айына $25, кодты өңдеу, экспорт, GitHub және теңшелетін домен.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English