Klientské portály, weby a fakturace pro účetní, vytvořené AI

Mythex vytváří software, na kterém malá účetní kancelář opravdu běží: web, který oceňuje balíčky podle počtu transakcí, klientský portál, kde se sbírají doklady a dotazy k transakcím na jednom místě, a opakované faktury za měsíční poplatky. Kancelář popíšete obyčejnými slovy, zkontrolujete živý náhled a publikujete ji ještě ten den.

Začněte stavět zdarma

Co účetní kancelář potřebuje od svého softwaru

Účetnictví běží na měsíční uzávěrce. Přicházejí bankovní výpisy a doklady, transakce se kódují a párují a daňová přiznání k DPH se podávají měsíčně nebo čtvrtletně. Účetní systém vede hlavní knihu dobře. Co zvládá zřídka, je všechno kolem něj: klienti, kteří o půlnoci vyfotí účtenku a pošlou ji přes komunikační aplikaci, dotaz k platbě, na který dva týdny nikdo neodpoví, a žádný jednotný přehled o tom, které měsíce klientů jsou uzavřené a které čekají na ně. Nápor přichází před termíny podání, takže kancelář potřebuje i jasný záznam rozsahu služeb u každého klienta, jinak poplatky tiše zaostávají za skutečnou prací.

Jedno místo pro nahrávání dokladů a faktur, které funguje v prohlížeči telefonu
Seznam otevřených dotazů k nevysvětleným transakcím, na které odpovídá klient
Stav měsíční uzávěrky u každého klienta: otevřeno, čeká na klienta, zúčtováno, uzavřeno
Rozsah balíčku zapsaný u každého klienta: bankovní účty, mzdy, frekvence podání
Pravidelné poplatky fakturované na začátku každého měsíce, s příplatky za dodatečnou práci

Klientský portál, který ukončí doklady posílané zprávami

Každý klient se přihlásí a vidí svůj vlastní měsíc: místo pro nahrání dokladů, seznam plateb, které potřebujete vysvětlit, a stav, který jim ukazuje, zda čekáte na ně. Měsíční výkazy jsou tam ke stažení. Odpovědi na otázku „co to byla tato platba?“ zůstanou připojené k transakci a neztratí se v dlouhém řetězu e-mailů.

Vytvoř klientský portál pro mou účetní kancelář. Každý klient se přihlásí, nahraje účtenky a faktury z telefonu, odpoví na seznam otázek, které položím k nevysvětleným transakcím, vidí stav měsíční uzávěrky (otevřeno, čeká na klienta, zúčtováno, uzavřeno) a stahuje měsíční výkazy.

Web kanceláře, který vysvětluje balíčky podle objemu

Zájemci chtějí vědět tři věci: kolik to stojí, se kterým účetním softwarem pracujete a jestli berete nepřehledné účetnictví. Ukažte měsíční balíčky podle počtu transakcí, uveďte platformy, se kterými pracujete, vysvětlete dohánění zpoždění zvlášť a skončete formulářem, který se ptá na měsíční objem a současný software, aby první hovor začal s jasnými informacemi.

Vytvoř web pro malou účetní kancelář. Ukaž tři měsíční balíčky oceněné podle počtu transakcí za měsíc, sekci o dohánění účetnictví, platformy účetního softwaru, se kterými pracujeme, a formulář žádosti, který se ptá na typ firmy, měsíční objem transakcí a současný software.

Seznam klientů, který eviduje rozsah, nejen jména

U každého klienta uchovávejte účetní platformu, bankovní účty, registraci k DPH, frekvenci podání, balíček, poplatek a stav letošní uzávěrky na jednom místě. Když klient otevře druhý bankovní účet nebo přidá mzdy, změna rozsahu se zapíše, což rozhovor o poplatku zkrátí a učiní ho věcným.

Vytvoř CRM pro mé klienty účetní kanceláře. U každého klienta uchovávej typ firmy, účetní software, počet bankovních účtů, zda jsou zahrnuty mzdy, frekvenci podání DPH, balíček, měsíční poplatek a stav letošní uzávěrky. Nech mě filtrovat podle termínu podání.

Opakované faktury odeslané dřív, než začne práce

Účtujte měsíční balíčky první den v měsíci, přidejte řádek, když objem transakcí přesáhne balíček, a dodatečnou práci na dohánění fakturujte zvlášť s vlastními podmínkami. Vidíte, kdo zaplatil a kdo ne, aniž byste otevírali tabulku.

Vytvoř fakturační aplikaci pro účetní kancelář. Generuj opakované měsíční faktury k 1. dni pro poplatek za balíček každého klienta, nech mě přidat řádek s příplatkem, když transakce přesáhnou balíček, fakturuj jednorázovou práci na dohánění zvlášť a ukaž neuhrazené faktury.

Úvodní hovory a termíny měsíčních kontrol

Nechte nové zájemce rezervovat úvodní hovor a stávající klienty si vybrat krátkou měsíční kontrolu. Zablokujte týdny před čtvrtletními termíny, aby si nikdo nerezervoval zahájení spolupráce, když jste zavaleni přiznáními.

Přidej rezervační stránku pro mou účetní službu s 30minutovým úvodním hovorem pro nové klienty a 20minutovou měsíční kontrolou pro stávající. Zablokuj posledních dva týdny každého čtvrtletí.

Přehled stavu uzávěrek pro celou knihu klientů

Na první pohled vidíte, kolik klientů je uzavřeno za měsíc, kteří čekají na podklady, termíny podání v příštích 30 dnech a hodiny zaznamenané u každého klienta proti jeho poplatku. Přehled hodin je místo, kde se nejdřív ukážou přerostlé balíčky.

Vytvoř dashboard pro mou účetní kancelář, který ukáže klienty podle stavu měsíční uzávěrky, termíny podání v příštích 30 dnech, hodiny u každého klienta ve srovnání s jeho měsíčním poplatkem a měsíční opakující se příjmy.

Přesun klientů z komunikační aplikace

Klienti posílají doklady přes chat, protože je to nejsnazší věc po ruce. Portál musí být snazší: odkaz, který si uloží na plochu telefonu, jediné tlačítko pro nahrání a žádné resetování hesla každý měsíc. Začněte přesunem tří nejchaotičtějších klientů, těch, kteří pošlou dvacet fotek najednou, a požádejte je, aby portál používali jeden měsíc. Jakmile se jejich seznam dotazů zkrátí a uvidí měsíc označený jako uzavřený, většinou u něj zůstanou a můžete ho nasadit všem ostatním.

Obrazovka pro nahrávání má jedno tlačítko
Dotazy posílejte jako krátký seznam, jedna transakce na řádek
Označte měsíc jako uzavřený, aby klienti viděli pokrok

Finanční údaje klientů a přístup

Portál drží bankovní výpisy a faktury, takže každý klient smí vidět jen své vlastní záznamy. Požádejte Mythex o samostatná přihlášení pro každého klienta a roli správce pro váš tým a kde to jde, nechte výkazy mimo e-mailové přílohy. Vaše aplikace běží na skutečné databázi připojené k projektu; s klienty se domluvte, jak dlouho po ukončení zakázky uchováte dokumenty, a zapište to do smlouvy o službách.

Prompt, ze kterého začít

Vytvoř aplikaci pro mou účetní kancelář. Klienti se přihlásí do portálu, nahrají účtenky z telefonu, odpoví na mé dotazy k nevysvětleným transakcím a vidí, zda je jejich měsíc otevřen, čeká na ně, zúčtován nebo uzavřen. Dej mi administrátorský přehled všech klientů s jejich balíčkem, měsíčním poplatkem, účetním softwarem a frekvencí podání a generuj opakované měsíční faktury k 1. dni.

Otázky

Mohou klienti nahrávat účtenky z telefonu?

Ano. Portál funguje v prohlížeči telefonu, takže klient vyfotí účtenku a nahraje ji rovnou do své složky. Soubory se ukládají do úložiště, které Mythex připojuje k vašemu projektu.

Nahrazuje to můj účetní software?

Ne, a neměl by. Hlavní knihu nechte v účetní platformě, kterou už používáte. Mythex vytváří části kolem ní: portál, seznam klientů, web a opakované faktury.

Vidí každý klient jen své vlastní dokumenty?

Ano. Požádejte o samostatná přihlášení klientů a roli správce pro váš tým a každý klient vidí jen své nahrané soubory, dotazy a výkazy. Chování si před pozváním skutečných klientů ověřte v živém náhledu se dvěma zkušebními klienty.

Musím umět programovat?

Ne. Popíšete, co chcete, obyčejnými slovy, Mythex napíše aplikaci a ukáže živý náhled a měníte ji chatem. Kód je k dispozici, kdybyste ho chtěli vy nebo vývojář prohlédnout.

Je začátek zdarma?

Ano. Tarif Free nevyžaduje platební kartu a dává denní kredity, dost na sestavení a zveřejnění první verze. Pro stojí $25/měsíc a přidává úpravu kódu, export, GitHub a vlastní doménu.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English