AI 打造記帳顧問的客戶入口網站、網站與帳務系統

Mythex 能建立小型記帳事務所實際在用的軟體：依交易量定價方案的網站、收據與交易疑問集中處理的客戶入口網站，以及每月服務費的定期發票。您用白話描述事務所，檢查即時預覽，當天就能發布。

記帳事務所對軟體的需求

記帳工作以每月結帳為節奏。銀行明細與收據陸續進來，交易需要歸類與調節，營業稅申報則按月或按季送件。會計平台本身很擅長處理總帳，但它很少處理周邊的事：客戶晚上十一點用通訊軟體傳來收據照片、某筆付款兩週都沒人說明，也沒有一個地方能一眼看出哪位客戶的月結已完成、哪位還在等客戶回覆。申報截止前常會出現趕工，因此事務所也需要每位客戶明確的服務範圍紀錄，否則費用會悄悄落後於實際工作量。

一個可用手機瀏覽器上傳收據與發票的入口
待客戶回覆的未解釋交易疑問清單
每位客戶的月結狀態：處理中、待客戶回覆、已調節、已結帳
每位客戶的服務範圍紀錄：銀行帳戶、薪資、申報頻率
每月初開立定期服務費，額外的趕工另計

取代「用聊天傳收據」的客戶入口網站

每位客戶登入後，都能看到自己當月的資料：上傳收據的地方、需要您說明的付款清單，以及顯示您是否正在等待客戶回覆的狀態。每月報告也放在這裡供下載。對「這筆付款是什麼？」的回覆會附在該筆交易上，不會在冗長的電子郵件串中遺失。

為我的記帳事務所建立客戶入口網站。每位客戶登入後，可用手機上傳收據與發票，回覆我針對不明交易提出的問題，查看自己的月結狀態（處理中、待客戶回覆、已調節、已結帳），並下載每月報告。

依交易量說明方案的事務所網站

潛在客戶最想知道三件事：費用多少、您使用哪套會計軟體，以及您是否願意接手帳務混亂的公司。網站可依每月交易筆數列出月費方案，列出您支援的平台，另外單獨說明補帳服務，最後以詢問表單收集每月交易量與目前使用的軟體，讓第一次通話就能掌握狀況。

為小型記帳服務建立網站。展示三種依每月交易筆數定價的月費方案，加入補帳服務說明區塊、我們支援的會計平台，以及詢問表單，詢問公司類型、每月交易量與目前使用的軟體。

記錄服務範圍，而不只是姓名的客戶清單

在同一筆紀錄中保存每位客戶的會計平台、銀行帳戶、營業稅登記、申報頻率、方案與費用。當客戶新增第二個銀行帳戶或加入薪資時，服務範圍的變動會被記下來，讓費用討論既簡短又有事實根據。

為我的記帳客戶建立 CRM。每位客戶需儲存公司類型、會計軟體、銀行帳戶數量、是否包含薪資、營業稅申報頻率、方案、每月費用，以及本月結帳狀態。讓我依申報截止日篩選。

在工作開始前寄出的定期發票

每月 1 日開立月費方案的帳單，若交易量超過方案上限，則加列一筆超額費用；一次性的補帳工作則另開發票，並使用各自的付款條件。不必打開試算表，就能看到誰已付款、誰尚未付款。

為記帳事務所建立發票應用程式。每月 1 日為每位客戶自動產生定期月費發票；交易量超過方案時，讓我加列超額費用；一次性的補帳工作另開發票；並顯示未付款的發票。

初次諮詢與每月檢視時段

讓新潛在客戶預約初次諮詢，讓既有客戶選擇簡短的每月檢視。季度申報截止前的幾週則設為不開放預約，免得有人在您忙於申報時約了開始合作的會議。

為我的記帳服務加入預約頁面：新客戶可預約 30 分鐘的初次諮詢，既有客戶可預約 20 分鐘的每月檢視。每季最後兩週設為不開放預約。

整體客戶的月結狀態看板

一眼看出有多少客戶已完成當月結帳、有多少正在等待文件、未來 30 天內的申報截止日，以及每位客戶的工時與其月費的對照。工時的檢視是方案超出負荷時最先顯示出來的地方。

為我的記帳事務所建立儀表板，顯示依月結狀態分類的客戶數量、未來 30 天內的申報截止日、每位客戶的工時與其月費的比較，以及每月經常性營收。

讓客戶離開通訊軟體

客戶用聊天傳收據，是因為那是他們手邊最簡單的方式。入口網站必須更容易用：一個可以存到手機主畫面的連結、單一的上傳按鈕，而且不必每個月重設密碼。先從最混亂的三位客戶開始，也就是一次傳二十張照片的那些人，請他們用入口網站使用一個月。等他們的疑問清單變短，並看到月結被標示為已結帳，他們通常就會持續使用，接著再推廣給其他客戶。

上傳畫面只保留一個按鈕
疑問以簡短清單發布，每行一筆交易
標示月結已完成，讓客戶看到進度

客戶財務資料與存取權限

入口網站保存銀行對帳單與發票，因此每位客戶只能看到自己的紀錄。請 Mythex 為每位客戶設定獨立的登入帳號，並為您的團隊設定管理員角色；能不用電子郵件附件就盡量不用。您的應用程式會連接到專案附帶的真正資料庫。請與客戶一起決定服務結束後要保留文件多久，並把這點寫進您的服務合約。

可以開始使用的提示詞

為我的記帳事務所建立應用程式。客戶登入入口網站，以手機上傳收據、回覆我關於不明交易的問題，並查看他們的月結狀態是處理中、待客戶回覆、已調節或已結帳。提供管理員檢視，列出所有客戶的方案、每月費用、會計軟體與申報頻率，並於每月 1 日自動產生定期發票。

常見問題

客戶可以用手機上傳收據嗎？

可以。入口網站可在手機瀏覽器中使用，客戶可以拍下收據照片，直接上傳到自己的資料夾。檔案保存在 Mythex 為您專案附帶的檔案儲存空間中。

這會取代我的會計軟體嗎？

不會，也不應該取代。總帳請繼續保留在您現在使用的會計平台中。Mythex 建立的是周邊的部分：入口網站、客戶清單、網站與定期發票。

每位客戶只能看到自己的文件嗎？

可以。請要求為客戶設定獨立的登入帳號，並為您的團隊設定管理員角色，這樣每位客戶只能看到自己上傳的檔案、疑問與報告。在邀請真正的客戶之前，請先用兩個測試客戶在即時預覽中確認運作。

我需要會寫程式嗎？

不需要。您用白話描述需求，Mythex 會寫出應用程式並提供即時預覽，之後您也是透過聊天修改。若您或開發人員想查看程式碼，程式碼也都在那裡。

開始使用要付費嗎？

免費。免費方案不需要信用卡，提供每日點數，足以建立並發布第一個版本。Pro 方案每月 $25，增加程式碼編輯、匯出、GitHub 與自訂網域。