Portails clients, sites et facturation pour comptables, créés par l'IA

Mythex construit les logiciels sur lesquels un petit cabinet de tenue de livres fonctionne réellement : un site qui tarifie les forfaits selon le volume de transactions, un portail client où les reçus et les questions sur les transactions arrivent au même endroit, et des factures récurrentes pour les honoraires mensuels. Vous décrivez le cabinet en langage simple, vérifiez l'aperçu en direct et publiez le jour même.

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Ce dont un cabinet de tenue de livres a besoin de ses logiciels

La tenue de livres fonctionne au rythme de la clôture mensuelle. Les flux bancaires et les reçus arrivent, les transactions sont codifiées et rapprochées, et les déclarations de taxes de vente partent chaque mois ou chaque trimestre. Le logiciel comptable gère bien le grand livre. Ce qu'il gère rarement, c'est tout ce qui l'entoure : des clients qui photographient un reçu et l'envoient par messagerie à 23 h, une question sur un paiement qui reste sans réponse pendant deux semaines, et aucune vue d'ensemble sur les mois clôturés et ceux qui attendent une réponse du client. Les travaux de rattrapage arrivent en vagues avant les échéances de déclaration, donc le cabinet a aussi besoin d'un registre clair de la portée de chaque client, sinon les honoraires prennent discrètement du retard sur la charge réelle.

Un seul point de téléversement pour les reçus et factures, utilisable depuis un navigateur mobile
Une liste de questions ouvertes sur les transactions non expliquées, à répondre par le client
Statut de clôture par client : ouvert, en attente du client, rapproché, clôturé
Portée du forfait par client : comptes bancaires, paie, fréquence des déclarations
Honoraires récurrents facturés au début de chaque mois, avec suppléments pour le travail de rattrapage

Un portail client qui met fin aux reçus envoyés par messagerie

Chaque client se connecte et voit son propre mois : un endroit pour téléverser ses reçus, une liste de paiements à expliquer et un statut qui indique s'il vous attend. Les rapports mensuels s'y téléchargent. Les réponses à « c'était quoi, ce paiement? » restent attachées à la transaction au lieu de se perdre dans une longue chaîne de courriels.

Créez un portail client pour mon cabinet de tenue de livres. Chaque client se connecte pour téléverser ses reçus et factures depuis son téléphone, répondre à une liste de questions que je publie sur des transactions non expliquées, voir le statut de clôture de son mois (ouvert, en attente du client, rapproché, clôturé) et télécharger les rapports mensuels.

Un site de cabinet qui explique les forfaits selon le volume

Les clients potentiels veulent savoir trois choses : combien ça coûte, avec quels logiciels comptables vous travaillez, et si vous acceptez les livres en désordre. Présentez les forfaits mensuels selon le nombre de transactions, listez les plateformes que vous supportez, expliquez le travail de rattrapage à part, et terminez par un formulaire de demande qui demande le type d'entreprise, le volume mensuel et le logiciel actuel pour que le premier appel soit bien informé.

Créez un site pour un petit service de tenue de livres. Affichez trois forfaits mensuels tarifés selon le nombre de transactions par mois, une section sur la tenue de livres de rattrapage, les plateformes comptables avec lesquelles nous travaillons, et un formulaire de demande qui demande le type d'entreprise, le volume mensuel de transactions et le logiciel actuel.

Une liste de clients qui consigne la portée, pas seulement les noms

Gardez la plateforme comptable de chaque client, ses comptes bancaires, son inscription aux taxes de vente, la fréquence de ses déclarations, son forfait et ses honoraires dans un seul dossier. Quand un client ouvre un second compte bancaire ou ajoute la paie, le changement de portée est noté, ce qui rend la conversation sur les honoraires courte et factuelle.

Créez un CRM pour mes clients de tenue de livres. Pour chaque client, enregistrez le type d'entreprise, le logiciel comptable, le nombre de comptes bancaires, si la paie est incluse, la fréquence de déclaration des taxes de vente, le forfait, les honoraires mensuels et le statut de clôture du mois. Laissez-moi filtrer par échéance de déclaration.

Des factures récurrentes envoyées avant le début du travail

Facturez les forfaits mensuels le premier du mois, ajoutez une ligne quand le volume de transactions dépasse le forfait, et facturez le travail de rattrapage séparément avec ses propres conditions. Vous voyez qui a payé et qui n'a pas payé sans ouvrir un tableur.

Créez une application de facturation pour un cabinet de tenue de livres. Générez des factures mensuelles récurrentes le 1er de chaque mois pour les honoraires du forfait de chaque client, ajoutez une ligne de dépassement quand les transactions excèdent le forfait, facturez séparément le travail de rattrapage ponctuel et affichez les factures impayées.

Appels de découverte et plages de révision mensuelles

Permettez aux nouveaux prospects de réserver un appel de découverte et aux clients existants de choisir une courte révision mensuelle. Bloquez les semaines avant les échéances trimestrielles pour que personne ne réserve une séance d'accueil quand vous êtes submergé de déclarations.

Ajoutez une page de réservation pour mon service de tenue de livres avec un appel de découverte de 30 minutes pour les nouveaux clients et une révision mensuelle de 20 minutes pour les clients existants. Bloquez les deux dernières semaines de chaque trimestre.

Un tableau de clôture pour l'ensemble des clients

Voyez d'un coup d'œil combien de clients sont clôturés pour le mois, lesquels attendent des documents, les échéances de déclaration dans les 30 prochains jours, et les heures consignées par client par rapport à leurs honoraires. La vue des heures est l'endroit où les forfaits dépassés apparaissent en premier.

Créez un tableau de bord pour mon cabinet de tenue de livres affichant les clients selon le statut de clôture du mois, les échéances de déclaration dans les 30 prochains jours, les heures par client comparées à leurs honoraires mensuels, et le revenu récurrent mensuel.

Faire migrer les clients hors de la messagerie

Les clients envoient leurs reçus par clavardage parce que c'est la chose la plus facile à leur portée. Le portail doit être encore plus facile : un lien qu'ils enregistrent sur l'écran d'accueil de leur téléphone, un seul bouton de téléversement et aucune réinitialisation de mot de passe chaque mois. Commencez par vos trois clients les plus désorganisés, ceux qui envoient vingt photos d'un coup, et demandez-leur d'utiliser le portail pendant un mois. Quand leur liste de questions diminue et qu'ils voient le mois marqué clôturé, ils tendent à rester, et vous pouvez ensuite étendre le portail à tous les autres.

Garder l'écran de téléversement à un seul bouton
Publier les questions sous forme de courte liste, une transaction par ligne
Marquer le mois comme clôturé pour que les clients voient le progrès

Données financières des clients et accès

Un portail contient des relevés bancaires et des factures, donc chaque client ne doit voir que ses propres dossiers. Demandez à Mythex des connexions séparées pour chaque client et un rôle d'administrateur pour votre équipe, et évitez autant que possible les rapports en pièces jointes de courriel. Votre application fonctionne sur une vraie base de données rattachée au projet; décidez avec vos clients combien de temps vous conservez les documents après la fin d'un mandat, et inscrivez-le dans votre lettre de mission.

Une consigne pour commencer

Créez une application pour mon cabinet de tenue de livres. Les clients se connectent à un portail pour téléverser leurs reçus depuis leur téléphone, répondre à mes questions sur les transactions non expliquées et voir si leur mois est ouvert, en attente de leur réponse, rapproché ou clôturé. Donnez-moi une vue d'administration listant tous les clients avec leur forfait, leurs honoraires mensuels, leur logiciel comptable et la fréquence de leurs déclarations, et générez des factures mensuelles récurrentes le 1er.

Questions

Les clients peuvent-ils téléverser leurs reçus depuis leur téléphone?

Oui. Le portail fonctionne dans le navigateur du téléphone; un client peut prendre en photo un reçu et le téléverser directement dans son propre dossier. Les fichiers sont conservés dans le stockage de fichiers que Mythex rattache à votre projet.

Cela remplace-t-il mon logiciel comptable?

Non, et ce n'est pas son rôle. Gardez le grand livre dans la plateforme comptable que vous utilisez déjà. Mythex construit les éléments autour : le portail, la liste des clients, le site et les factures récurrentes.

Chaque client peut-il voir seulement ses propres documents?

Oui. Demandez des connexions client distinctes et un rôle d'administrateur pour votre équipe, et chaque client ne voit que ses propres téléversements, questions et rapports. Vérifiez le comportement dans l'aperçu en direct avec deux clients test avant d'inviter de vrais clients.

Dois-je savoir coder?

Non. Vous décrivez ce que vous voulez en langage simple, Mythex écrit l'application et montre un aperçu en direct, et vous la modifiez en clavardant. Le code est là si vous ou un développeur voulez le consulter un jour.

Est-ce gratuit pour commencer?

Oui. Le forfait Gratuit ne demande pas de carte de crédit et donne des crédits quotidiens, assez pour créer et publier une première version. Pro coûte $25/month et ajoute la modification du code, l'exportation, GitHub et un domaine personnalisé.

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