Asiakasportaalit, verkkosivut ja laskutus kirjanpitäjille, tekoälyn rakentamina

Mythex rakentaa ohjelmiston, jolla pieni kirjanpitotoimisto oikeasti pyörii: verkkosivun, joka hinnoittelee paketit tapahtumamäärän mukaan, asiakasportaalin, jossa kuitit ja tapahtumakyselyt ovat yhdessä paikassa, ja kuukausimaksuille toistuvat laskut. Kuvaat toimiston selkokielellä, tarkistat live-esikatselun ja julkaiset saman päivän aikana.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Mitä kirjanpitotoimisto tarvitsee ohjelmistoltaan

Kirjanpito pyörii kuukausittaisen tilinpäätöksen varassa. Pankkitiedot ja kuitit saapuvat, tapahtumat kirjataan ja täsmäytetään, ja arvonlisäveroilmoitukset lähtevät kuukausittain tai neljännesvuosittain. Kirjanpitojärjestelmä hoitaa pääkirjan hyvin. Harvoin se hoitaa kaiken sen ympärillä: asiakkaat, jotka ottavat kuitista kuvan ja lähettävät sen viestisovelluksella kello 23, kysymys maksusta, joka on odottanut vastausta kaksi viikkoa, ja ettei ole yhtä näkymää siitä, kenen kuukausi on suljettu ja kenen odottaa asiakkaan toimia. Kiireellisiä jälkikirjauksia tulee veroilmoitusten määräaikojen alla, joten toimistolla on oltava selkeä tieto kunkin asiakkaan palvelun laajuudesta, muuten palkkiot jäävät jälkeen todellisesta työmäärästä.

Yksi lähetyspaikka kuiteille ja laskuille, joka toimii puhelimen selaimessa
Lista avoimista kyselyistä selittämättömistä tapahtumista, joihin asiakas vastaa
Kuukauden tila per asiakas: avoin, odottaa asiakasta, täsmäytetty, suljettu
Paketin laajuus kirjattuna per asiakas: pankkitilit, palkanlaskenta, ilmoitustiheys
Toistuvat palkkiot laskutetaan kuukauden alussa, lisätyöt erikseen

Asiakasportaali, joka lopettaa kuittien lähettämisen chatissa

Jokainen asiakas kirjautuu ja näkee oman kuukautensa: paikan kuittien lähettämiselle, listan maksuista, jotka pitää selittää, ja tilan, joka kertoo, odotatko heiltä jotain. Kuukausiraportit ovat ladattavissa. Vastaukset kysymykseen 'mikä tämä maksu oli?' jäävät kiinni tapahtumaan eivätkä katoa pitkään sähköpostiketjuun.

Rakenna asiakasportaali kirjanpitotoimistolleni. Jokainen asiakas kirjautuu lähettääkseen kuitit ja laskut puhelimestaan, vastatakseen listaan kysymyksiä selittämättömistä tapahtumista, nähdäkseen kuukauden lopun tilansa (avoin, odottaa asiakasta, täsmäytetty, suljettu) ja ladatakseen kuukausiraportit.

Toimiston sivu, joka selittää paketit määrän mukaan

Potentiaaliset asiakkaat haluavat tietää kolme asiaa: mitä se maksaa, mitä kirjanpito-ohjelmistoa käytätte ja otatteko sotkuisia kirjoja. Näytä kuukausipaketit tapahtumamäärän mukaan, listaa tukemanne alustat, selitä jälkikirjaukset erikseen ja lopeta tiedustelulomakkeeseen, joka kysyy kuukausittaista määrää ja nykyistä ohjelmistoa, jotta ensimmäinen puhelu alkaa tietoisena.

Tee verkkosivusto pienelle kirjanpitopalvelulle. Näytä kolme kuukausipakettia hinnoiteltuna kuukauden tapahtumamäärän mukaan, osio jälkikirjanpidosta, kirjanpitoalustat joiden kanssa työskentelemme ja tiedustelulomake, joka kysyy yritystyyppiä, kuukausittaista tapahtumamäärää ja nykyistä ohjelmistoa.

Asiakaslista, joka kirjaa laajuuden eikä vain nimiä

Pidä jokaisen asiakkaan kirjanpitoalusta, pankkitilit, arvonlisäverorekisteröinti, ilmoitustiheys, paketti ja palkkio yhdessä tietueessa. Kun asiakas avaa toisen pankkitilin tai lisää palkanlaskennan, muutos palvelun laajuudessa kirjataan ylös, mikä tekee palkkiokeskustelusta lyhyen ja asiallisen.

Rakenna CRM kirjanpitoasiakkailleni. Tallenna jokaiselle asiakkaalle yritystyyppi, kirjanpito-ohjelmisto, pankkitilien määrä, sisältyykö palkanlaskenta, arvonlisäveron ilmoitustiheys, paketti, kuukausipalkkio ja tämän kuukauden tilinpäätöksen tila. Anna minun suodattaa veroilmoituksen määräajan mukaan.

Toistuvat laskut lähetetään ennen työn alkua

Laskuta kuukausipaketit kuukauden ensimmäisenä päivänä, lisää rivi, kun tapahtumamäärä ylittää paketin, ja laskuta jälkikirjaukset erikseen omilla ehdoillaan. Näet, kuka on maksanut ja kuka ei, avaamatta taulukkoa.

Tee laskutussovellus kirjanpitotoimistolle. Luo toistuvat kuukausilaskut 1. päivä jokaisen asiakkaan pakettimaksulle, anna minun lisätä ylityserä, kun tapahtumia on enemmän kuin paketissa, laskuta kertaluonteiset jälkikirjaukset erikseen ja näytä maksamattomat laskut.

Tutustumispuhelut ja kuukausittaiset tarkastusajat

Anna uusien potentiaalisten asiakkaiden varata tutustumispuhelu ja olemassa olevien asiakkaiden valita lyhyt kuukausikatselmus. Estä neljännesvuosittaisten määräaikojen edeltävät viikot, jotta kukaan ei varaa aloitusistuntoa, kun olet täynnä ilmoituksia.

Lisää varaussivu kirjanpitopalvelulleni: 30 minuutin tutustumispuhelu uusille asiakkaille ja 20 minuutin kuukausikatselmus nykyisille asiakkaille. Estä jokaisen neljänneksen kaksi viimeistä viikkoa.

Tilinpäätöksen tilan taulu koko asiakaskannalle

Näet yhdellä silmäyksellä, kuinka monen asiakkaan kuukausi on suljettu, ketkä odottavat paperitöitä, seuraavien 30 päivän veroilmoitusmääräajat ja tunnit asiakasta kohden suhteessa palkkioon. Tuntinäkymästä ylitetyt paketit näkyvät ensimmäisenä.

Tee kojelauta kirjanpitotoimistolleni, joka näyttää asiakkaat kuukauden lopun tilinpäätöksen tilan mukaan, seuraavien 30 päivän ilmoitusmääräajat, tunnit asiakasta kohden verrattuna kuukausipalkkioon ja kuukausittaisen toistuvan liikevaihdon.

Asiakkaiden siirtäminen pois viestisovelluksesta

Asiakkaat lähettävät kuitit chatissa, koska se on heidän helpoin tapansa. Portaalin täytyy olla helpompi: linkki, jonka he tallentavat puhelimen aloitusnäytölle, yksi lähetyspainike eikä salasanan palautusta joka kuukausi. Aloita siirtämällä kolme sotkuisinta asiakasta, jotka lähettävät kerralla kaksikymmentä kuvaa, ja pyydä heitä käyttämään portaalia yksi kuukausi. Kun heidän kyselylistansa lyhenee ja he näkevät kuukauden merkityn suljetuksi, he yleensä pysyvät siinä, ja voit ottaa sen käyttöön kaikille muille.

Pidä lähetysnäyttö yhdessä painikkeessa
Lähetä kyselyt lyhyenä listana, yksi tapahtuma per rivi
Merkitse kuukausi suljetuksi, jotta asiakkaat näkevät edistymisen

Asiakkaiden taloustiedot ja käyttöoikeudet

Portaali pitää sisällään pankkitiliotteet ja laskut, joten jokaisen asiakkaan pitää nähdä vain omat tietonsa. Pyydä Mythexiltä erilliset kirjautumiset asiakkaille ja ylläpitäjäroolit tiimillesi, ja pidä raportit poissa sähköpostin liitteistä mahdollisuuksien mukaan. Sovelluksesi toimii oikealla tietokannalla, joka on liitetty projektiin. Sovi asiakkaiden kanssa, kuinka kauan asiakirjoja säilytetään toimeksiannon päättymisen jälkeen, ja kirjaa se toimeksiantokirjeeseesi.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna sovellus kirjanpitotoimistolleni. Asiakkaat kirjautuvat portaaliin lähettääkseen kuitit puhelimestaan, vastatakseen kysymyksiini selittämättömistä tapahtumista ja nähdäkseen, onko heidän kuukautensa avoin, odottaa heitä, täsmäytetty vai suljettu. Anna minulle ylläpitonäkymä, jossa on kaikki asiakkaat paketteineen, kuukausipalkkioineen, kirjanpito-ohjelmistoineen ja ilmoitustiheyksineen, ja luo toistuvat kuukausilaskut 1. päivä.

Kysymykset

Voivatko asiakkaat lähettää kuitit puhelimestaan?

Kyllä. Portaali toimii puhelimen selaimessa, joten asiakas voi ottaa kuitista kuvan ja lähettää sen suoraan omaan kansioonsa. Tiedostot säilytetään Mythexin projektiin liitetyssä tiedostotallennuksessa.

Korvaako tämä kirjanpito-ohjelmistoni?

Ei, eikä sen pidäkään. Pidä pääkirja siinä kirjanpitoalustassa, jota jo käytät. Mythex rakentaa sen ympärille osat: portaalin, asiakaslistan, verkkosivun ja toistuvat laskut.

Voiko jokainen asiakas nähdä vain omat asiakirjansa?

Kyllä. Pyydä erilliset asiakastunnukset ja ylläpitäjärooli tiimillesi, ja jokainen asiakas näkee vain omat lähetyksensä, kyselynsä ja raporttinsa. Tarkista toiminta live-esikatselussa kahdella testiasiakkaalla ennen kuin kutsut todelliset.

Pitääkö minun osata koodata?

Ei. Kuvaat haluamasi selkokielellä, Mythex kirjoittaa sovelluksen ja näyttää live-esikatselun, ja muutat sitä chatissa. Koodi on olemassa, jos sinä tai kehittäjä haluatte joskus katsoa sitä.

Onko aloittaminen ilmaista?

Kyllä. Free-tasossa ei tarvita luottokorttia, ja päivittäiset krediitit riittävät ensimmäisen version rakentamiseen ja julkaisuun. Pro on $25/month ja sisältää koodin muokkauksen, viennin, GitHubin ja mukautetun verkkotunnuksen.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English