Ügyfélportálok, weboldalak és számlázás könyvelőknek, AI-val építve

A Mythex azt a szoftvert építi meg, amelyen egy kis könyvelőiroda ténylegesen dolgozik: olyan weboldalt, amely a tranzakciószám szerint árazza a csomagokat, ügyfélportált, ahol a bizonylatok és a tranzakciós kérdések egy helyre kerülnek, és visszatérő számlákat a havi díjakra. Leírod az irodát egyszerű szavakkal, ellenőrzöd az élő előnézetben, és még aznap publikálod.

Kezdj el ingyen építeni

Mit vár el a könyvelőiroda a szoftverétől

A könyvelés havi zárásra fut. Banki adatok és bizonylatok érkeznek, a tételeket kódolják és egyeztetik, az áfa-bevallások pedig havonta vagy negyedévente mennek ki. A könyvelőprogram a főkönyvet jól kezeli. Azt viszont ritkán, ami körülötte van: az ügyfelek, akik éjjel tizenegykor fényképeznek egy bizonylatot, és üzenetküldő appon keresztül küldik el, egy fizetés körül nyitott kérdés, amely két hétig válasz nélkül marad, és nincs egyetlen nézet arról, melyik ügyfél hónapja van lezárva és melyik vár rád. A határidők előtti rohanásban pótlólagos munkák érkeznek, ezért az irodának arra is szüksége van, hogy ügyfelenként világosan rögzítse a munka terjedelmét, különben a díjak csendben lemaradnak a valós munkamennyiség mögött.

Egyetlen feltöltési pont bizonylatokhoz és számlákhoz, mobil böngészőből is működik
Nyitott kérdések listája a meg nem magyarázott tranzakciókról, amelyekre az ügyfél válaszol
Havi zárási állapot ügyfelenként: nyitott, ügyfélre vár, egyeztetve, lezárva
Ügyfelenként rögzített csomagterjedelem: bankszámlák, bérszámfejtés, bevallási gyakoriság
Visszatérő díjak minden hónap elején, extra tételekkel a pótlólagos munkára

Ügyfélportál, amely véget vet a csevegőn át küldött bizonylatoknak

Minden ügyfél bejelentkezik, és látja a saját hónapját: helyet a bizonylatok feltöltéséhez, listát a magyarázatra váró fizetésekről, és egy állapotot, amely megmutatja, vársz-e rájuk. A havi jelentések letölthetők. A „mi volt ez a fizetés?” kérdésekre adott válaszok a tranzakcióhoz kapcsolódnak, és nem vesznek el egy hosszú e-mailláncban.

Építs ügyfélportált a könyvelőirodámnak. Minden ügyfél bejelentkezik, hogy a telefonjáról tölthessen fel bizonylatokat és számlákat, válaszolhasson az általam feltett kérdésekre a meg nem magyarázott tranzakciókról, lássa a havi zárási állapotát (nyitott, ügyfélre vár, egyeztetve, lezárva), és letölthesse a havi jelentéseket.

Irodai weboldal, amely csomagonként, volumen szerint magyarázza az árakat

Az érdeklődők három dolgot akarnak tudni: mibe kerül, milyen könyvelőprogrammal dolgozol, és vállalsz-e rendezetlen könyvelést. Mutass havi csomagokat tranzakciószám szerint, sorold fel a támogatott platformokat, külön írj a pótlólagos könyvelésről, és egy érdeklődő űrlappal zárd, amely kéri az üzlet típusát, a havi tranzakciószámot és a jelenlegi szoftvert, hogy az első hívás már tájékozott legyen.

Készíts weboldalt egy kis könyvelőszolgáltatásnak. Mutass három havi csomagot tranzakciószám szerint árazva, egy szekciót a pótlólagos könyvelésről, a támogatott könyvelőprogramokat, és egy érdeklődő űrlapot, amely kérdezi a vállalkozás típusát, a havi tranzakciók számát és a jelenlegi szoftvert.

Ügyfélnyilvántartás, amely a terjedelmet is rögzíti, nem csak a nevet

Minden ügyfélnél tartsd nyilván a könyvelőprogramot, a bankszámlákat, az áfa-regisztrációt, a bevallási gyakoriságot, a csomagot, a díjat és a havi zárás állapotát egy rekordban. Ha az ügyfél második bankszámlát nyit vagy bérszámfejtést ad hozzá, a terjedelem változása le van írva, ami rövid és tényszerű díjtárgyalást tesz lehetővé.

Készíts CRM-et a könyvelési ügyfeleimnek. Minden ügyfélnél tárold az üzlet típusát, a könyvelőprogramot, a bankszámlák számát, azt, hogy szerepel-e a bérszámfejtés, az áfa-bevallás gyakoriságát, a csomagot, a havi díjat és az aktuális havi zárás állapotát. Engedj szűrni a bevallási határidő szerint.

Visszatérő számlák, mielőtt a munka elkezdődik

A havi csomagokat minden hónap elsején számlázd, és ha a tranzakciószám meghaladja a csomagot, adj hozzá egy túllépési tételt. Az egyszeri pótlólagos munkát külön számlázd, saját feltételekkel. Táblázat megnyitása nélkül látod, ki fizetett és ki nem.

Készíts számlázó appot egy könyvelőirodának. Generálj visszatérő havi számlákat minden ügyfél csomagdíjára az 1-jei dátummal, engedd, hogy túllépési tételt adjak hozzá, ha a tranzakciók meghaladják a csomagot, a különálló pótlólagos munkát külön számlázza, és mutassa a kifizetetlen számlákat.

Ismerkedő hívások és havi áttekintő időpontok

Hagyd, hogy az új érdeklődők egy 30 perces ismerkedő hívást foglaljanak, a meglévő ügyfelek pedig egy rövid havi áttekintést válasszanak. Negyedéves határidők előtt két hétre zárd le a foglalást, hogy senki ne foglaljon bevezető megbeszélést, amikor a bevallásokba fulladsz.

Adj foglalóoldalt a könyvelőszolgáltatásomhoz 30 perces ismerkedő hívással az új ügyfeleknek, és 20 perces havi áttekintéssel a meglévőknek. Zárd le a foglalást minden negyedév utolsó két hetében.

Zárási állapot tábla a teljes ügyfélkörre

Egy pillantásra látod, hány ügyfél van lezárva az adott hónapra, kik várnak papírokra, a következő 30 nap bevallási határidőit, és az ügyfelenként ledolgozott órákat a havi díjhoz mérve. Az órák nézete mutatja meg elsőként, ha egy csomag kinőtte magát.

Készíts dashboardot a könyvelőirodámnak, amely megmutatja az ügyfeleket havi zárási állapot szerint, a következő 30 nap bevallási határidőit, az ügyfelenkénti órákat a havi díjjal összehasonlítva, és a havi visszatérő bevételt.

Az ügyfelek átköltöztetése az üzenetküldő appból

Az ügyfelek azért küldenek bizonylatot csevegésben, mert az van legközelebb. A portálnak ennél könnyebbnek kell lennie: egy linknek, amelyet a telefonjuk kezdőképernyőjére mentenek, egy feltöltőgombnak, és minden hónapban nem kell újra jelszót állítaniuk. Kezdd a három legkaotikusabb ügyféllel, azokkal, akik egyszerre húsz fotót küldenek, és kérd meg őket, hogy egy hónapig a portált használják. Ha a lekérdezéseik listája rövidül, és látják, hogy a hónap lezárva van, általában ragaszkodnak hozzá, és utána bevezetheted mindenki másnál is.

A feltöltési képernyő legyen egyetlen gomb
A kérdések rövid listaként jelenjenek meg, tranzakciónként egy sorban
Jelöld lezártnak a hónapot, hogy az ügyfél lássa a haladást

Ügyfél pénzügyi adatai és hozzáférés

A portál banki kivonatokat és számlákat tartalmaz, ezért minden ügyfél csak a saját nyilvántartásait láthassa. Kérj külön bejelentkezést minden ügyfélnek és adminszerepkört a csapatodnak, és ahol lehet, a jelentéseket ne e-mail-mellékletben küldd. Az appod egy valódi adatbázison fut, amely a projekthez van csatolva. Az ügyfelekkel közösen döntsd el, meddig őrzöd a dokumentumokat a megbízás lezárása után, és ezt írd bele a megbízólevelbe.

Kiindulási prompt

Építs appot a könyvelőirodámnak. Az ügyfelek bejelentkeznek a portálra, hogy a telefonjukról töltsenek fel bizonylatokat, válaszoljanak a meg nem magyarázott tranzakciókra vonatkozó kérdéseimre, és lássák, hogy a havi zárásuk nyitott, rájuk vár, egyeztetett vagy lezárt. Adj egy adminnézetet, amely listázza az összes ügyfelet a csomagjukkal, a havi díjjal, a könyvelőprogrammal és a bevallási gyakorisággal, és az 1-jén generálj visszatérő havi számlákat.

Kérdések

Feltölthetnek bizonylatokat az ügyfelek a telefonjukról?

Igen. A portál a telefon böngészőjében működik, így az ügyfél lefotózhatja a bizonylatot és egyenesen a saját mappájába töltheti fel. A fájlok a Mythex által a projekthez csatolt fájltárhelyen maradnak.

Ez kiváltja a könyvelőprogramomat?

Nem, és nem is kell. A főkönyvet tartsd abban a könyvelőprogramban, amelyet már használsz. A Mythex ezt építi köré: a portált, az ügyfélnyilvántartást, a weboldalt és a visszatérő számlákat.

Csak a saját dokumentumait láthatja minden ügyfél?

Igen. Kérj külön ügyfél-bejelentkezéseket és adminszerepkört a csapatodnak, így minden ügyfél csak a saját feltöltéseit, kérdéseit és jelentéseit látja. Élő előnézetben két teszt-ügyféllel ellenőrizd a működést, mielőtt valódi ügyfeleket hívnál meg.

Kell programoznom?

Nem. Egyszerű nyelven írod le, mit akarsz, a Mythex megírja az appot és élő előnézetet mutat, a módosítást pedig chatben végzed. A kód ott van, ha te vagy egy fejlesztő meg akarja nézni.

Kezdéskor ingyenes?

Igen. Az ingyenes csomag bankkártyát nem kér, és napi krediteket ad, amelyek elegendők egy első verzió megépítéséhez és publikálásához. A Pro 25 USD/hónap, és kódszerkesztést, exportálást, GitHub-kapcsolatot és egyedi domaint ad.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English