Klientske portály, weby a fakturácia pre účtovníkov vytvorené pomocou AI

Mythex vytvorí softvér, na ktorom naozaj beží malá účtovná prax: web, ktorý cení balíky podľa počtu transakcií, klientsky portál, kde sa bločky a otázky k transakciám zhromaždia na jednom mieste, a opakované faktúry za mesačné poplatky. Prax opíšete obyčajným jazykom, skontrolujete živý náhľad a publikujete ešte v ten deň.

Začať stavať zadarmo

Čo účtovná prax potrebuje od svojho softvéru

Účtovníctvo beží na mesačnej uzávierke. Prichádzajú bankové výpisy a bločky, transakcie sa kódujú a zosúlaďujú a daňové priznania k DPH idú mesačne alebo štvrťročne. Účtovný systém zvláda hlavnú knihu dobre. Málokedy však rieši všetko okolo nej: klienti, ktorí o 23:00 odfotia bloček a pošlú ho cez správy, otázka k platbe, ktorá dva týždne čaká bez odpovede, a žiadny jednotný pohľad na to, ktorý mesiac klienta je uzavretý a ktorý čaká na neho. Upratovacie práce prichádzajú pred termínmi podaní v nápore, takže prax potrebuje aj jasný záznam rozsahu práce pre každého klienta, inak poplatky tíško zaostanú za skutočnou záťažou.

Jedno miesto na nahrávanie bločkov a faktúr, ktoré funguje v prehliadači v telefóne
Zoznam otvorených otázok k nevysvetleným transakciám, ktoré odpovedá klient
Stav konca mesiaca pre každého klienta: otvorené, čaká na klienta, zosúladené, uzavreté
Rozsah balíka zaznamenaný pre každého klienta: bankové účty, mzdy, frekvencia podaní
Opakované poplatky fakturované na začiatku každého mesiaca s príplatkami za dodatočnú prácu

Klientský portál, ktorý ukončí posielanie bločkov cez chat

Každý klient sa prihlási a vidí svoj mesiac: miesto na nahranie bločkov, zoznam platieb, ku ktorým potrebujete vysvetlenie, a stav, ktorý mu ukazuje, či čakáte na neho. Mesačné správy sú tam na stiahnutie. Odpovede na otázku „čo bola táto platba?“ zostávajú priložené k transakcii namiesto toho, aby sa stratili v dlhom e-mailovom vlákne.

Vytvorte klientsky portál pre moju účtovnú prax. Každý klient sa prihlási, nahrá bločky a faktúry z telefónu, odpovie na zoznam otázok, ktoré pridám k nevysvetleným transakciám, vidí svoj stav konca mesiaca (otvorené, čaká na klienta, zosúladené, uzavreté) a stiahne mesačné správy.

Web praxe, ktorý vysvetlí balíky podľa objemu

Potenciálni klienti chcú vedieť tri veci: koľko to stojí, s akým účtovným softvérom pracujete a či berete aj zamotané účtovníctvo. Ukážte mesačné balíky podľa počtu transakcií, uveďte platformy, s ktorými pracujete, vysvetlite dobiehanie účtovníctva ako samostatnú službu a skončite formulárom dopytu, ktorý pýta mesačný objem a aktuálny softvér, aby prvý hovor začal s informáciami.

Vytvorte web pre malú účtovnú službu. Ukážte tri mesačné balíky ceneného podľa počtu transakcií za mesiac, sekciu o dobiehaní účtovníctva, účtovné platformy, s ktorými pracujeme, a formulár dopytu, ktorý pýta typ podnikania, mesačný počet transakcií a aktuálny softvér.

Zoznam klientov, ktorý zaznamenáva rozsah, nielen mená

Každý klient má v jednom zázname účtovný softvér, bankové účty, registráciu k DPH, frekvenciu podaní, balík a poplatok. Keď klient otvorí druhý bankový účet alebo pridá mzdy, zmena rozsahu sa zapíše, čo robí rozhovor o poplatku krátkym a vecným.

Vytvorte CRM pre mojich účtovných klientov. Pre každého klienta uložte typ podnikania, účtovný softvér, počet bankových účtov, či sú zahrnuté mzdy, frekvenciu daňových priznaní k DPH, balík, mesačný poplatok a stav tohtomesačnej uzávierky. Nech môžem filtrovať podľa termínu podania.

Opakované faktúry odoslané pred začatím práce

Mesačné balíky fakturujte prvého dňa mesiaca, pridajte riadok s príplatkom, keď objem transakcií prekročí balík, a dodatočnú prácu na dobiehanie fakturujte samostatne s vlastnými podmienkami. Vidíte, kto zaplatil a kto nie, bez otvárania tabuľky.

Vytvorte fakturačnú aplikáciu pre účtovnú prax. Generujte opakované mesačné faktúry 1. dňa za poplatok za balík každého klienta, nech pridám riadok s príplatkom, keď transakcie prekročia balík, fakturujte jednorazovú prácu na dobiehanie samostatne a zobrazte nezaplatené faktúry.

Úvodné hovory a termíny mesačných kontrol

Nech si noví záujemcovia rezervujú úvodný hovor a existujúci klienti si vyberú krátku mesačnú kontrolu. Zablokujte posledné dva týždne každého štvrťroka, aby si nikto nerezervoval zapracovanie, keď ste zavalení daňovými priznaniami.

Pridajte rezervačnú stránku pre moju účtovnú službu s 30-minútovým úvodným hovorom pre nových klientov a 20-minútovou mesačnou kontrolou pre existujúcich. Zablokujte posledné dva týždne každého štvrťroka.

Nástenka stavu uzávierok pre celý zoznam klientov

Na prvý pohľad vidíte, koľko klientov je uzavretých za mesiac, ktorí čakajú na papiere, termíny podaní v najbližších 30 dňoch a hodiny zapísané na klienta oproti jeho poplatku. Pohľad na hodiny je miesto, kde sa ako prvé ukážu prerastené balíky.

Vytvorte dashboard pre moju účtovnú prax, ktorý ukazuje klientov podľa stavu uzávierky za mesiac, termíny podaní v najbližších 30 dňoch, hodiny na klienta oproti jeho mesačnému poplatku a mesačné opakujúce sa tržby.

Presun klientov z aplikácie na správy

Klienti posielajú bločky cez chat, lebo je to najjednoduchšie, čo majú po ruke. Portál musí byť jednoduchší: odkaz, ktorý si uložia na domovskú obrazovku telefónu, jediné tlačidlo na nahranie a žiadne resetovanie hesla každý mesiac. Začnite s tromi najchaotickejšími klientmi, tými, ktorí pošlú naraz dvadsať fotiek, a požiadajte ich, aby portál používali jeden mesiac. Keď sa ich zoznam otázok zmenší a uvidia mesiac označený ako uzavretý, zvyčajne zostanú a potom ho môžete zaviesť u všetkých ostatných.

Obrazovka nahrávania nech má jedno tlačidlo
Otázky pište ako krátky zoznam, jedna transakcia na riadok
Označte mesiac ako uzavretý, aby klienti videli pokrok

Finančné údaje klientov a prístup

Portál drží bankové výpisy a faktúry, takže každý klient môže vidieť iba svoje záznamy. Požiadajte Mythex o samostatné prihlásenia pre každého klienta a rolu správcu pre váš tím a kde sa dá, držte správy mimo e-mailových príloh. Vaša aplikácia beží na skutočnej databáze pripojenej k projektu; spolu s klientmi rozhodnite, ako dlho po skončení zákazky uchovávate dokumenty, a zapíšte to do svojho zmluvného listu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte aplikáciu pre moju účtovnú prax. Klienti sa prihlásia do portálu, nahrajú bločky z telefónu, odpovedia na moje otázky k nevysvetleným transakciám a vidia, či je ich mesiac otvorený, čaká na nich, zosúladený alebo uzavretý. Dajte mi správcovský prehľad so všetkými klientmi s balíkom, mesačným poplatkom, účtovným softvérom a frekvenciou podaní a generujte opakované mesačné faktúry 1. dňa.

Otázky

Môžu klienti nahrávať bločky z telefónu?

Áno. Portál funguje v prehliadači telefónu, takže klient odfotí bloček a nahrá ho priamo do svojho priečinka. Súbory sa uchovávajú v úložisku, ktoré Mythex pripája k vášmu projektu.

Nahrádza to môj účtovný softvér?

Nie, a ani by nemalo. Hlavnú knihu nechajte v účtovnej platforme, ktorú už používate. Mythex vytvorí časti okolo nej: portál, zoznam klientov, web a opakované faktúry.

Vidí každý klient iba svoje dokumenty?

Áno. Požiadajte o samostatné prihlásenia klientov a rolu správcu pre váš tím a každý klient vidí iba svoje nahrávky, otázky a správy. Správanie si pred pozvaním skutočných klientov overte v živom náhľade s dvoma testovacími klientmi.

Potrebujem vedieť programovať?

Nie. Opíšete, čo chcete, obyčajným jazykom, Mythex napíše aplikáciu a ukáže živý náhľad a zmeny robíte chatom. Kód tu je, ak ho chcete alebo ak sa naň pozrie vývojár.

Je začiatok zadarmo?

Áno. Plán Free nevyžaduje platobnú kartu a dáva denné kredity, dosť na vytvorenie a zverejnenie prvej verzie. Pro stojí 25 USD mesačne a pridáva úpravu kódu, export, GitHub a vlastnú doménu.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English