記帳代行業者のための、AIで作るクライアントポータル、ウェブサイト、請求

Mythexは、小規模な記帳代行事務所が実際に使うソフトを作ります。取引件数に応じて料金プランを示すウェブサイト、領収書と取引の質問を一か所にまとめるクライアントポータル、毎月の顧問料の定期請求です。事務所の内容を平易な言葉で説明し、ライブプレビューで確認すれば、その日のうちに公開できます。

無料で作り始める

記帳代行事務所がソフトに求めること

記帳の仕事は毎月の締め作業を中心に回ります。銀行の明細と領収書が届き、取引に勘定科目を付けて照合し、消費税の申告が毎月または四半期ごとに行われます。会計ソフトは元帳の管理をうまくこなします。しかし、その周辺をカバーすることはめったにありません。例えば、夜11時にスマートフォンで領収書を撮影し、チャットアプリで送ってくるお客様、2週間も返事をしないまま放置されている支払いの質問、そして、どのお客様の月次が締められていて、どのお客様の回答を待っているのかを一目で見られないことです。決算期限の前には駆け込みの依頼が集中するので、事務所はお客様ごとに業務範囲をはっきり記録しておく必要があります。そうしないと、実際の作業量に対して顧問料が静かに追いつかなくなります。

スマートフォンのブラウザから使える、領収書と請求書の一か所のアップロード先
説明のつかない取引に対する未回答の質問の一覧（お客様が回答）
お客様ごとの月末の状態：未処理、お客様の回答待ち、照合済み、締め済み
お客様ごとの業務範囲の記録：銀行口座の数、給与計算、申告の頻度
毎月の初めに請求する顧問料と、遡りの作業の追加料金

チャットでの領収書のやり取りを終わらせるクライアントポータル

お客様は各自ログインして、自分の月の状況を確認します。領収書をアップロードする場所、説明が必要な支払いの一覧、そして事務所が回答を待っているかどうかを示すステータスがあります。月次レポートもダウンロードできます。「この支払いは何か」という質問への回答は、長いメールのやり取りに埋もれず、取引に紐づいたまま残ります。

記帳代行事務所のためのクライアントポータルを作ってください。各お客様はログインして、スマートフォンから領収書と請求書をアップロードし、私が説明のつかない取引について投稿した質問に回答し、月末の状態（未処理、お客様の回答待ち、照合済み、締め済み）を確認し、月次レポートをダウンロードできるようにします。

業務量に応じた料金を説明する事務所のウェブサイト

見込みのお客様が知りたいことは3つです。料金がいくらか、どの会計ソフトに対応しているか、そして乱れた帳簿も引き受けてもらえるか、です。取引件数ごとの月額プランを示し、対応している会計ソフトを一覧にし、遡りの記帳作業を単独で説明します。最後に、月間の取引量と現在使っている会計ソフトを尋ねる問い合わせフォームを置きます。そうすれば、最初の電話から状況を理解した状態で話が始まります。

小規模な記帳代行サービスのウェブサイトを作ってください。月の取引件数で料金が決まる月額プランを3種類示し、遡りの記帳についてのセクション、対応している会計ソフトの一覧、事業形態、月間の取引件数、現在使っている会計ソフトを尋ねる問い合わせフォームを載せてください。

名前だけでなく業務範囲も記録するお客様リスト

お客様ごとに、会計ソフト、銀行口座、消費税の登録状況、申告の頻度、プラン、顧問料を一つの記録にまとめます。お客様が銀行口座を追加したり、給与計算を加えたりしたときは、業務範囲の変更を書き残します。そうすれば、料金の話し合いは短く、事実に基づいたものになります。

記帳代行のお客様向けのCRMを作ってください。お客様ごとに、事業形態、会計ソフト、銀行口座の数、給与計算が含まれるか、消費税の申告の頻度、プラン、月額の顧問料、今月の締めの状態を保存してください。申告期限で絞り込めるようにしてください。

作業を始める前に送る定期請求

月額プランは毎月1日に請求します。取引件数がプランの上限を超えた場合は、追加の行を加えます。遡りの作業は、別の条件を付けて個別に請求します。スプレッドシートを開かなくても、誰が支払い済みで誰がまだかが分かります。

記帳事務所向けの請求アプリを作ってください。毎月1日に、各お客様のプランの顧問料を定期請求として作成し、取引件数がプランを超えた場合は超過分の行を追加できるようにしてください。単発の遡り作業は別途請求し、未払いの請求書を表示してください。

初回相談と月次レビューの予約枠

新規の見込み客には初回相談の予約を、既存のお客様には短い月次レビューを選べるようにします。四半期の申告期限の前の数週間は予約を止め、確定申告の作業で手が離せないときに、新規の受付が入らないようにします。

記帳代行サービス向けの予約ページを追加してください。新規のお客様には30分の初回相談、既存のお客様には20分の月次レビューを設定します。各四半期の最後の2週間は予約を停止してください。

お客様全体の締め状況を示すボード

月末の締めが済んだお客様の数、書類の提出を待っているお客様、今後30日以内の申告期限、そしてお客様ごとの作業時間と顧問料の比較を一目で確認できます。作業時間の表示で、プランの範囲を超えているお客様が最初に分かります。

記帳事務所向けのダッシュボードを作ってください。月末の締めの状態でお客様を分類し、今後30日以内の申告期限、お客様ごとの作業時間と月額顧問料の比較、月次の経常収益を表示してください。

チャットアプリからお客様を移す

お客様が領収書をチャットで送るのは、それが一番手軽だからです。ポータルは、それよりも簡単でなければなりません。スマートフォンのホーム画面に保存できるリンク、アップロードボタンが1つだけの画面、毎月のパスワード再設定が不要な仕組みです。まずは、一度に20枚の写真を送ってくる、最も混乱しているお客様3名から移行を始め、1か月だけポータルを使ってもらいましょう。質問の一覧が減り、月が締め済みと表示されるのを見ると、お客様は自然に使い続けるようになります。そうしたら、ほかのお客様にも広げていけます。

アップロード画面はボタン1つだけにする
質問は短いリストで、1行に1取引ずつ投稿する
月を締め済みにして、お客様に進捗を見せる

お客様の財務データとアクセス権

ポータルには銀行明細と請求書が保存されるので、お客様はそれぞれ自分の記録だけを見られるようにする必要があります。Mythexに、お客様ごとに別のログインを、事務所のスタッフには管理者の役割を作るよう依頼してください。また、可能な限り、レポートをメールの添付ファイルで送るのはやめましょう。作成するアプリは、プロジェクトに接続された実際のデータベースで動きます。業務が終了した後に書類を何年保管するかは、お客様と話し合って決め、その内容を業務委託契約書に記載してください。

ここから始められるプロンプト

記帳代行事務所向けのアプリを作ってください。お客様はポータルにログインして、スマートフォンから領収書をアップロードし、説明のつかない取引について私の質問に回答します。また、月が未処理、回答待ち、照合済み、締め済みのどれかを確認できるようにしてください。私向けの管理画面には、全お客様のプラン、月額顧問料、会計ソフト、申告の頻度を一覧で表示し、毎月1日に定期請求を作成してください。

よくある質問

お客様はスマートフォンから領収書をアップロードできますか？

はい。ポータルはスマートフォンのブラウザで動作するので、お客様は領収書を撮影して、自分のフォルダに直接アップロードできます。ファイルは、Mythexがプロジェクトに付与するファイルストレージに保管されます。

会計ソフトの代わりになりますか？

いいえ、代わりにはなりません。元帳は、今お使いの会計ソフトに残してください。Mythexは、その周辺のポータル、お客様リスト、ウェブサイト、定期請求を作ります。

お客様は自分の書類だけを見られますか？

はい。お客様ごとに別のログインと、事務所のスタッフ用の管理者の役割を作るよう依頼できます。お客様はそれぞれ自分がアップロードした書類、質問、レポートだけを見られます。本物のお客様を招待する前に、テスト用のお客様2名で動作を確認してください。

コーディングの知識は必要ですか？

いいえ。必要なものを平易な言葉で説明すると、Mythexがアプリを作成してライブプレビューを表示します。変更もチャットで行えます。ご自身や開発者がコードを確認したい場合も、コードはそのまま残っています。

最初は無料ですか？

はい。無料プランはカード登録が不要で、毎日使えるクレジットが付き、最初のバージョンを作成して公開するのに十分です。Proは月額25ドルで、コード編集、書き出し、GitHub、独自ドメインが追加されます。

AIで作るその他の方法

Mythex · Pricing · AIでなんでも作ろう · ウェブサイト・アプリのテンプレート · Mythexを比較 · AIアプリ開発用語集 · AIアプリ開発の無料ツール · English