Sites, portais de clientes e faturação para serviços de contabilidade, criados com IA

O Mythex constrói o software em que um pequeno serviço de contabilidade realmente funciona: um site que cobra pacotes conforme o volume de transações, um portal de clientes onde chegam os recibos e as dúvidas sobre movimentos num só lugar, e faturas recorrentes para as mensalidades. Descreva o serviço em linguagem simples, verifique a pré-visualização em direto e publique no próprio dia.

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O que um serviço de contabilidade precisa do seu software

A contabilidade funciona com um fecho mensal. Chegam os movimentos bancários e os recibos, as transações são classificadas e reconciliadas, e as declarações de IVA seguem mensal ou trimestralmente. A plataforma contabilística trata bem o razão. O que raramente trata é tudo o que está à volta: clientes que fotografam um recibo e o enviam por uma aplicação de mensagens às 23h, uma dúvida sobre um pagamento que fica sem resposta durante duas semanas, e nenhuma vista única sobre quais os meses fechados e quais estão à espera do cliente. As tarefas de regularização chegam em força antes dos prazos de entrega, por isso o serviço também precisa de um registo claro do âmbito de cada cliente, senão as mensalidades ficam discretamente abaixo da carga de trabalho real.

Um ponto único de envio de recibos e faturas que funciona no navegador do telemóvel
Uma lista de dúvidas abertas sobre movimentos não explicados, respondidas pelo cliente
Estado do fecho mensal por cliente: aberto, a aguardar cliente, reconciliado, fechado
Âmbito do pacote registado por cliente: contas bancárias, folhas de salários, periodicidade das declarações
Honorários recorrentes faturados no início de cada mês, com extras para trabalho de regularização

Um portal de clientes que acaba com os recibos enviados por mensagem

Cada cliente entra e vê o seu mês: um lugar para carregar recibos, uma lista de pagamentos que é preciso explicar e um estado que indica se está a aguardar algo do cliente. Os relatórios mensais ficam disponíveis para descarregar. As respostas à pergunta 'o que foi este pagamento?' ficam ligadas ao movimento, em vez de se perderem numa longa cadeia de emails.

Crie um portal de clientes para o meu serviço de contabilidade. Cada cliente entra para carregar recibos e faturas a partir do telemóvel, responder a uma lista de perguntas que eu publico sobre movimentos não explicados, ver o estado do fecho mensal (aberto, a aguardar cliente, reconciliado, fechado) e descarregar os relatórios mensais.

Um site que explica os pacotes pelo volume

Os potenciais clientes querem saber três coisas: quanto custa, com que software de contabilidade trabalha e se aceita contas desarrumadas. Mostre pacotes mensais por número de transações, indique as plataformas que suporta, explique à parte o trabalho de regularização e termine com um formulário de pedido de contacto que pergunte o volume mensal e o software atual, para que a primeira chamada já comece informada.

Crie um site para um pequeno serviço de contabilidade. Mostre três pacotes mensais com preço conforme o número de transações por mês, uma secção sobre contabilidade de regularização, as plataformas de contabilidade com que trabalhamos e um formulário de pedido de contacto que pergunte o tipo de empresa, o volume mensal de transações e o software atual.

Uma lista de clientes que regista o âmbito, não só os nomes

Guarde numa única ficha a plataforma de contabilidade de cada cliente, as contas bancárias, o registo para o IVA, a periodicidade das declarações, o pacote e a mensalidade. Quando um cliente abre uma segunda conta bancária ou acrescenta folhas de salários, a alteração do âmbito fica registada, o que torna a conversa sobre honorários curta e factual.

Crie um CRM para os meus clientes de contabilidade. Para cada cliente guarde o tipo de empresa, o software de contabilidade, o número de contas bancárias, se as folhas de salários estão incluídas, a periodicidade da declaração de IVA, o pacote, a mensalidade e o estado do fecho deste mês. Deixe-me filtrar pelo prazo de entrega.

Faturas recorrentes enviadas antes de começar o trabalho

Fature os pacotes mensais no dia 1 de cada mês, acrescente uma linha quando o volume de transações ultrapassar o pacote e fature as tarefas de regularização à parte, com condições próprias. Vê quem pagou e quem não pagou sem abrir uma folha de cálculo.

Crie uma app de faturação para um serviço de contabilidade. Gere faturas mensais recorrentes no dia 1 pela mensalidade de cada cliente, deixe-me acrescentar uma linha de excesso quando as transações ultrapassarem o pacote, fature à parte os trabalhos de regularização pontuais e mostre as faturas por pagar.

Chamadas de diagnóstico e sessões de revisão mensal

Deixe os novos potenciais clientes marcar uma chamada de diagnóstico e os clientes atuais escolherem uma revisão mensal curta. Bloqueie as semanas antes dos prazos trimestrais para que ninguém marque uma sessão de integração quando estiver sobrecarregado com declarações.

Acrescente uma página de marcações para o meu serviço de contabilidade com uma chamada de diagnóstico de 30 minutos para novos clientes e uma revisão mensal de 20 minutos para os clientes atuais. Bloqueie as últimas duas semanas de cada trimestre.

Um painel do estado de fecho de toda a carteira de clientes

Veja de relance quantos clientes têm o mês fechado, quais estão à espera de documentação, os prazos de entrega nos próximos 30 dias e as horas registadas por cliente face à mensalidade. A vista das horas é onde os pacotes ultrapassados aparecem primeiro.

Crie um painel para o meu serviço de contabilidade que mostre os clientes por estado de fecho mensal, os prazos de entrega nos próximos 30 dias, as horas por cliente comparadas com a mensalidade e a receita mensal recorrente.

Tirar os clientes da aplicação de mensagens

Os clientes enviam os recibos por mensagem porque é a coisa mais fácil à sua frente. O portal tem de ser ainda mais fácil: uma ligação que guardam no ecrã principal do telemóvel, um único botão de envio e nenhuma redefinição de palavra-passe todos os meses. Comece por mudar os três clientes mais caóticos, os que enviam vinte fotografias de uma vez, e peça-lhes que usem o portal durante um mês. Quando a lista de dúvidas encolher e virem o mês marcado como fechado, tendem a ficar, e pode alargar a todos os outros.

Mantenha o ecrã de envio com um único botão
Publique as dúvidas como lista curta, um movimento por linha
Marque o mês como fechado para que os clientes vejam o progresso

Dados financeiros e acesso dos clientes

Um portal guarda extratos bancários e faturas, por isso cada cliente só pode ver os seus próprios registos. Peça ao Mythex logins separados por cliente e um perfil de administrador para a sua equipa, e evite anexos de relatórios por email sempre que possível. A sua app corre numa base de dados real ligada ao projeto; combine com os seus clientes durante quanto tempo guarda os documentos depois de terminar o serviço e escreva isso na carta de compromisso.

Um prompt para começar

Crie uma app para o meu serviço de contabilidade. Os clientes entram num portal para carregar recibos a partir do telemóvel, responder às minhas dúvidas sobre movimentos não explicados e ver se o mês está aberto, a aguardar cliente, reconciliado ou fechado. Dê-me uma vista de administração com todos os clientes, o pacote, a mensalidade, o software de contabilidade e a periodicidade das declarações, e gere faturas mensais recorrentes no dia 1.

Perguntas

Os clientes podem carregar recibos a partir do telemóvel?

Sim. O portal funciona no navegador do telemóvel, por isso um cliente pode tirar uma fotografia de um recibo e carregá-la diretamente para a sua pasta. Os ficheiros ficam guardados no armazenamento de ficheiros que o Mythex liga ao seu projeto.

Isto substitui o meu software de contabilidade?

Não, e não deve substituir. Mantenha o razão na plataforma de contabilidade que já usa. O Mythex cria as peças à volta: o portal, a lista de clientes, o site e as faturas recorrentes.

Cada cliente só pode ver os seus próprios documentos?

Sim. Peça logins de cliente separados e um perfil de administrador para a sua equipa, e cada cliente vê apenas os seus carregamentos, dúvidas e relatórios. Verifique o comportamento na pré-visualização em direto com dois clientes de teste antes de convidar clientes reais.

Preciso de saber programar?

Não. Descreva o que pretende em linguagem simples: o Mythex escreve a app, mostra uma pré-visualização em direto e pode ser alterada conversando. O código está lá se você ou um programador o quiserem consultar.

É grátis para começar?

Sim. O plano Free não exige cartão de crédito e dá créditos diários, suficientes para criar e publicar uma primeira versão. O Pro custa $25/mês e acrescenta edição de código, exportação, GitHub e um domínio próprio.

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