Portales de clientes, webs y facturación para gestorías de contabilidad, creados con IA

Mythex construye el software en el que realmente trabaja un pequeño despacho de contabilidad: una web que pone precio a los paquetes según el volumen de movimientos, un portal de clientes donde llegan en un solo lugar los recibos y las consultas sobre operaciones, y facturas recurrentes para las cuotas mensuales. Describes el despacho en lenguaje sencillo, revisas la vista previa en vivo y lo publicas el mismo día.

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Lo que necesita un despacho de contabilidad de su software

La contabilidad funciona con un cierre mensual. Llegan los movimientos bancarios y los recibos, se codifican y se concilian las operaciones, y las declaraciones de impuestos sobre ventas salen cada mes o cada trimestre. La plataforma contable gestiona bien el libro mayor. Lo que rara vez gestiona es todo lo que lo rodea: clientes que fotografían un recibo y lo envían por una app de mensajería a las 23:00, una duda sobre un pago que lleva dos semanas sin respuesta y ninguna vista única de qué mes de cada cliente está cerrado y cuál espera por él. Los trabajos de puesta al día llegan con prisas antes de los plazos de presentación, así que el despacho también necesita un registro claro del alcance de cada cliente, o las cuotas se quedan atrás sin que nadie lo note frente a la carga real de trabajo.

Un único punto de subida de recibos y facturas que funciona desde el navegador del móvil
Una lista de consultas abiertas sobre operaciones sin explicar, respondidas por el cliente
Estado de cierre mensual por cliente: abierto, pendiente del cliente, conciliado, cerrado
Alcance del paquete registrado por cliente: cuentas bancarias, nóminas, frecuencia de presentación
Cuotas recurrentes facturadas al inicio de cada mes, con extras para trabajos de puesta al día

Un portal de clientes que acaba con los recibos por chat

Cada cliente entra y ve su propio mes: un lugar para subir recibos, una lista de pagos que necesitas que te expliquen y un estado que indica si estás esperando algo de él. Los informes mensuales están ahí para descargar. Las respuestas a «¿qué era este pago?» quedan asociadas a la operación en lugar de perderse en una larga cadena de correos.

Crea un portal de clientes para mi despacho de contabilidad. Cada cliente entra para subir recibos y facturas desde su móvil, responder una lista de preguntas que publico sobre operaciones sin explicar, ver su estado de cierre mensual (abierto, pendiente del cliente, conciliado, cerrado) y descargar los informes mensuales.

Una web del despacho que explica los paquetes según el volumen

Los posibles clientes quieren saber tres cosas: cuánto cuesta, con qué software contable trabajáis y si aceptáis contabilidades desordenadas. Muestra los paquetes mensuales según el número de operaciones, enumera las plataformas que soportáis, explica los trabajos de puesta al día por separado y termina con un formulario de consulta que pida el volumen mensual y el software actual, para que la primera llamada empiece bien informada.

Crea una web para un pequeño servicio de contabilidad. Muestra tres paquetes mensuales con precio según el número de operaciones al mes, una sección sobre contabilidad de puesta al día, las plataformas contables con las que trabajamos y un formulario de consulta que pida tipo de negocio, volumen mensual de operaciones y software actual.

Una lista de clientes que registra el alcance, no solo los nombres

Guarda en una única ficha la plataforma contable de cada cliente, sus cuentas bancarias, su inscripción en impuestos sobre ventas, la frecuencia de presentación, el paquete y la cuota. Cuando un cliente abre una segunda cuenta bancaria o añade nóminas, el cambio de alcance queda por escrito, lo que hace que la conversación sobre la cuota sea breve y objetiva.

Crea un CRM para mis clientes de contabilidad. Para cada cliente guarda el tipo de negocio, el software contable, el número de cuentas bancarias, si incluye nóminas, la frecuencia de presentación de impuestos sobre ventas, el paquete, la cuota mensual y el estado de cierre de este mes. Permíteme filtrar por fecha límite de presentación.

Facturas recurrentes enviadas antes de empezar el trabajo

Factura los paquetes mensuales el día 1 de cada mes, añade una línea cuando el volumen de operaciones supere el paquete y factura los trabajos de puesta al día por separado, con sus propias condiciones. Ves quién ha pagado y quién no sin abrir una hoja de cálculo.

Crea una app de facturación para un despacho de contabilidad. Genera facturas mensuales recurrentes el día 1 por la cuota de paquete de cada cliente, permíteme añadir una línea de exceso cuando las operaciones superen el paquete, factura aparte los trabajos puntuales de puesta al día y muestra las facturas impagadas.

Llamadas de presentación y franjas de revisión mensual

Deja que los nuevos posibles clientes reserven una llamada de presentación y que los clientes actuales elijan una revisión mensual breve. Bloquea las semanas previas a los plazos trimestrales para que nadie reserve una sesión de alta cuando estés hasta arriba de declaraciones.

Añade una página de reservas para mi servicio de contabilidad con una llamada de presentación de 30 minutos para nuevos clientes y una revisión mensual de 20 minutos para los actuales. Bloquea las dos últimas semanas de cada trimestre.

Un tablero de estado de cierre para toda la cartera de clientes

Ve de un vistazo cuántos clientes tienen cerrado el mes, cuáles esperan documentación, los plazos de presentación de los próximos 30 días y las horas registradas por cliente frente a su cuota. La vista de horas es donde primero aparecen los paquetes que se han quedado pequeños.

Crea un panel para mi despacho de contabilidad que muestre los clientes según su estado de cierre mensual, los plazos de presentación de los próximos 30 días, las horas por cliente comparadas con su cuota mensual y los ingresos recurrentes mensuales.

Sacar a los clientes de la app de mensajería

Los clientes envían los recibos por chat porque es lo más fácil que tienen a mano. El portal tiene que ser más fácil: un enlace que guardan en la pantalla de inicio del móvil, un único botón de subida y nada de restablecer la contraseña cada mes. Empieza por tus tres clientes más caóticos, los que mandan veinte fotos de una vez, y pídeles que usen el portal durante un mes. Cuando su lista de consultas se reduzca y vean el mes marcado como cerrado, tienden a quedarse, y entonces puedes extenderlo al resto.

Mantén la pantalla de subida con un solo botón
Publica las consultas en una lista corta, una operación por línea
Marca el mes como cerrado para que los clientes vean el avance

Datos financieros y acceso de los clientes

Un portal guarda extractos bancarios y facturas, así que cada cliente solo debe ver sus propios registros. Pide a Mythex accesos separados por cliente y un rol de administrador para tu equipo, y evita los informes como adjuntos de correo siempre que sea posible. Tu app funciona sobre una base de datos real vinculada al proyecto; decide con tus clientes cuánto tiempo conservas los documentos tras terminar el encargo, y escríbelo en tu carta de encargo.

Un prompt para empezar

Crea una app para mi despacho de contabilidad. Los clientes entran en un portal para subir recibos desde su móvil, responder mis preguntas sobre operaciones sin explicar y ver si su mes está abierto, pendiente de ellos, conciliado o cerrado. Dame una vista de administración que liste todos los clientes con su paquete, cuota mensual, software contable y frecuencia de presentación, y genera facturas mensuales recurrentes el día 1.

Preguntas

¿Pueden los clientes subir recibos desde el móvil?

Sí. El portal funciona en el navegador del móvil, así que un cliente puede fotografiar un recibo y subirlo directamente a su propia carpeta. Los archivos se guardan en el almacenamiento de archivos que Mythex asocia a tu proyecto.

¿Esto sustituye a mi software de contabilidad?

No, y no debería. Mantén el libro mayor en la plataforma contable que ya usas. Mythex crea las piezas alrededor: el portal, la lista de clientes, la web y las facturas recurrentes.

¿Cada cliente solo puede ver sus propios documentos?

Sí. Pide accesos separados para cada cliente y un rol de administrador para tu equipo, y cada cliente solo verá sus propias subidas, consultas e informes. Comprueba el funcionamiento en la vista previa en vivo con dos clientes de prueba antes de invitar a clientes reales.

¿Necesito saber programar?

No. Describes lo que quieres en lenguaje sencillo, Mythex escribe la app y muestra una vista previa en vivo, y tú la cambias chateando. El código está ahí si tú o un desarrollador queréis verlo alguna vez.

¿Es gratis para empezar?

Sí. El plan Free no requiere tarjeta de crédito y te da créditos diarios, suficientes para crear y publicar una primera versión. Pro cuesta $25/mes e incluye edición de código, exportación, GitHub y dominio propio.

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