Portais de Clientes, Sites e Faturamento para Escritórios de Contabilidade, Criados com IA

O Mythex cria o software em que um pequeno escritório de escrituração realmente trabalha: um site que precifica pacotes pelo volume de transações, um portal do cliente onde notas fiscais e dúvidas sobre lançamentos chegam em um só lugar e faturas recorrentes para as mensalidades. Você descreve o escritório em linguagem simples, confere a prévia ao vivo e publica no mesmo dia.

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O que um escritório de escrituração precisa do seu software

A escrituração funciona no fechamento mensal. Os extratos bancários e os comprovantes chegam, os lançamentos são classificados e conciliados, e as declarações de impostos sobre vendas são enviadas mensal ou trimestralmente. O sistema contábil cuida bem do livro-razão. O que ele raramente cuida é tudo o que está em volta: clientes que fotografam um recibo e mandam por um aplicativo de mensagens às 23h, uma dúvida sobre um pagamento que fica sem resposta por duas semanas e nenhuma visão única de qual mês de cada cliente está fechado e qual está esperando por ele. Os trabalhos de regularização chegam em correria antes dos prazos de entrega, então o escritório também precisa de um registro claro do escopo de cada cliente, ou os honorários ficam silenciosamente abaixo do trabalho real.

Um único ponto de envio de recibos e notas que funcione pelo navegador do celular
Uma lista de dúvidas abertas sobre lançamentos não explicados, respondidas pelo cliente
Situação do fechamento por cliente: aberto, aguardando cliente, conciliado, fechado
Escopo do pacote registrado por cliente: contas bancárias, folha de pagamento, periodicidade das declarações
Honorários recorrentes cobrados no início de cada mês, com extras para trabalhos de regularização

Um portal do cliente que acaba com recibos pelo chat

Cada cliente entra e vê o próprio mês: um lugar para enviar recibos, uma lista de pagamentos que precisam de explicação e um status que mostra se você está esperando algo dele. Os relatórios mensais ficam ali para download. As respostas à pergunta 'o que foi este pagamento?' ficam presas ao lançamento, em vez de se perderem em uma longa cadeia de e-mails.

Crie um portal do cliente para o meu escritório de escrituração. Cada cliente entra para enviar recibos e notas fiscais pelo celular, responder a uma lista de perguntas que eu publicar sobre lançamentos não explicados, ver a situação do fechamento do mês (aberto, aguardando cliente, conciliado, fechado) e baixar os relatórios mensais.

Um site do escritório que explica os pacotes por volume

Os potenciais clientes querem saber três coisas: quanto custa, com quais sistemas contábeis você trabalha e se você aceita livros desorganizados. Mostre os pacotes mensais por número de transações, liste as plataformas que você atende, explique o trabalho de regularização à parte e termine com um formulário de contato que pergunte o volume mensal e o sistema atual, para que a primeira conversa já comece informada.

Crie um site para um pequeno serviço de escrituração. Mostre três pacotes mensais com preço por número de transações por mês, uma seção sobre escrituração de regularização, as plataformas contábeis com as quais trabalhamos e um formulário de contato perguntando o tipo de negócio, o volume mensal de transações e o sistema atual.

Uma lista de clientes que registra o escopo, e não só os nomes

Guarde em um só registro a plataforma contábil de cada cliente, as contas bancárias, o cadastro para impostos sobre vendas, a periodicidade das declarações, o pacote e o honorário. Quando um cliente abre uma segunda conta bancária ou acrescenta a folha de pagamento, a mudança de escopo fica registrada, o que torna a conversa sobre honorários curta e objetiva.

Crie um CRM para os meus clientes de escrituração. Para cada cliente, guarde o tipo de negócio, o sistema contábil, o número de contas bancárias, se a folha de pagamento está incluída, a periodicidade da declaração de impostos sobre vendas, o pacote, o honorário mensal e a situação do fechamento deste mês. Permita filtrar pelo prazo da declaração.

Faturas recorrentes enviadas antes de o trabalho começar

Cobre os pacotes mensais no dia 1 de cada mês, acrescente uma linha quando o volume de transações passar do pacote e fature os trabalhos de regularização separadamente, com condições próprias. Você vê quem pagou e quem não pagou sem abrir uma planilha.

Crie um app de faturamento para um escritório de escrituração. Gere faturas mensais recorrentes no dia 1 para o honorário do pacote de cada cliente, deixe-me acrescentar uma linha de excedente quando as transações passarem do pacote, cobre trabalhos pontuais de regularização separadamente e mostre as faturas em aberto.

Conversas de diagnóstico e horários de revisão mensal

Permita que novos clientes marquem uma conversa de diagnóstico e que os clientes atuais escolham uma revisão mensal curta. Bloqueie as semanas que antecedem os prazos trimestrais para que ninguém marque uma sessão de integração quando você estiver sobrecarregado com as declarações.

Adicione uma página de agendamento para o meu serviço de escrituração, com uma conversa de diagnóstico de 30 minutos para novos clientes e uma revisão mensal de 20 minutos para os atuais. Bloqueie as duas últimas semanas de cada trimestre.

Um painel de situação de fechamento para toda a carteira de clientes

Veja de relance quantos clientes estão com o mês fechado, quais estão aguardando documentos, os prazos de declaração nos próximos 30 dias e as horas registradas por cliente em relação ao honorário. A visão de horas é onde os pacotes que já ficaram pequenos aparecem primeiro.

Crie um painel para o meu escritório de escrituração mostrando os clientes por situação de fechamento do mês, os prazos de declaração nos próximos 30 dias, as horas por cliente comparadas com o honorário mensal e a receita mensal recorrente.

Tirando os clientes do aplicativo de mensagens

Os clientes enviam recibos pelo chat porque é a coisa mais fácil ao alcance deles. O portal precisa ser ainda mais fácil: um link que eles salvam na tela inicial do celular, um único botão de envio e nenhuma redefinição de senha todo mês. Comece movendo os três clientes mais desorganizados, aqueles que mandam vinte fotos de uma vez, e peça que usem o portal por um mês. Quando a lista de dúvidas deles diminuir e eles virem o mês marcado como fechado, tendem a continuar usando, e você pode estender o uso aos demais.

Mantenha a tela de envio com um único botão
Publique as dúvidas em uma lista curta, um lançamento por linha
Marque o mês como fechado para que o cliente veja o progresso

Dados financeiros do cliente e acesso

Um portal guarda extratos bancários e notas fiscais, então cada cliente deve ver apenas os próprios registros. Peça ao Mythex logins separados por cliente e um perfil de administrador para a sua equipe, e evite, sempre que possível, relatórios em anexos de e-mail. O seu app roda em um banco de dados real vinculado ao projeto; defina com os seus clientes por quanto tempo os documentos serão guardados depois do fim do serviço e escreva isso na carta de contratação.

Um prompt para começar

Crie um app para o meu escritório de escrituração. Os clientes entram em um portal para enviar recibos pelo celular, responder às minhas perguntas sobre lançamentos não explicados e ver se o mês deles está aberto, aguardando eles, conciliado ou fechado. Crie uma visão de administrador com todos os clientes, o pacote, o honorário mensal, o sistema contábil e a periodicidade das declarações, e gere faturas mensais recorrentes no dia 1.

Perguntas

Os clientes podem enviar recibos pelo celular?

Sim. O portal funciona no navegador do celular, então o cliente pode tirar uma foto do recibo e enviá-la direto para a pasta dele. Os arquivos ficam guardados no armazenamento de arquivos que o Mythex vincula ao seu projeto.

Isso substitui o meu sistema contábil?

Não, e não deve substituir. Mantenha o livro-razão na plataforma contábil que você já usa. O Mythex cria as peças em volta dele: o portal, a lista de clientes, o site e as faturas recorrentes.

Cada cliente vê apenas os próprios documentos?

Sim. Peça logins de cliente separados e um perfil de administrador para a sua equipe, e cada cliente verá apenas os próprios envios, dúvidas e relatórios. Confira o funcionamento na prévia ao vivo com dois clientes de teste antes de convidar os clientes reais.

Preciso saber programar?

Não. Você descreve o que quer em linguagem simples, o Mythex escreve o app e mostra uma prévia ao vivo, e você o altera conversando no chat. O código fica disponível caso você ou um desenvolvedor queira vê-lo algum dia.

É gratuito para começar?

Sim. O plano Gratuito não exige cartão de crédito e oferece créditos diários, suficientes para criar e publicar uma primeira versão. O Pro custa $25/mês e adiciona edição de código, exportação, GitHub e domínio personalizado.

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