Portale klientësh, faqe dhe faturim për kontabilistët, të ndërtuara me AI

Mythex ndërton softuerin me të cilin punon një praktikë e vogël kontabiliteti: një faqe që i cakton paketat sipas vëllimit të transaksioneve, një portal klientësh ku mbërrijnë faturat dhe pyetjet për transaksionet në një vend të vetëm, dhe fatura të përsëritura për tarifat mujore. E përshkruani praktikën me fjalë të thjeshta, shikoni pamjen live dhe e publikoni po atë ditë.

Fillo të ndërtosh falas

Çfarë i duhet një praktike kontabiliteti nga softueri i vet

Kontabiliteti funksionon me mbylljen mujore. Arrijnë të dhënat bankare dhe faturat, transaksionet kodohen dhe përputhen, dhe deklaratat e TVSH-së dalin çdo muaj ose çdo tre muaj. Platforma e kontabilitetit e trajton mirë librin e madh. Ajo që rrallë e trajton është gjithçka përreth: klientë që fotografojnë një faturë dhe e dërgojnë me aplikacionin e mesazheve në 11 të natës, një pyetje për një pagesë që mbetet pa përgjigje për dy javë, dhe asnjë pamje e vetme se kujt klienti muaji është mbyllur dhe kush po pret nga ai. Punët e mbledhjes së mbrapshtisë vijnë me rrëmujë para afateve të deklarimit, prandaj praktika ka nevojë edhe për një regjistër të qartë të fushës së punës për çdo klient, përndryshe tarifat ulen pa u vënë re pas punës së vërtetë.

Një pikë e vetme ngarkimi për faturat dhe dokumentet që funksionon nga shfletuesi i telefonit
Një listë pyetjesh të hapura për transaksione të pashpjeguara, të përgjigjura nga klienti
Statusi i mbylljes mujore për klient: i hapur, në pritje të klientit, i përputhur, i mbyllur
Fusha e paketës e regjistruar për klient: llogari bankare, paga, shpeshtësia e deklarimit
Tarifat e përsëritura faturohen në fillim të çdo muaji, me shtesa për punë mbrapa

Një portal klientësh që i jep fund dërgimit të faturave në chat

Çdo klient hyn dhe sheh muajin e vet: një vend për të ngarkuar faturat, një listë pagesash që duhen shpjeguar dhe një status që tregon nëse po prisni prej tyre. Raportet mujore janë aty për shkarkim. Përgjigjet për 'çfarë ishte kjo pagesë?' qëndrojnë të bashkëngjitura me transaksionin, në vend që të humbasin në një zinxhir të gjatë emailesh.

Ndërtoni një portal klientësh për praktikën time të kontabilitetit. Çdo klient hyn për të ngarkuar fatura dhe dokumente nga telefoni, për t'u përgjigjur një liste pyetjesh që postoj për transaksionet e pashpjeguara, për të parë statusin e mbylljes mujore (i hapur, në pritje të klientit, i përputhur, i mbyllur) dhe për të shkarkuar raportet mujore.

Një faqe praktike që shpjegon paketat sipas vëllimit

Klientët e mundshëm duan të dinë tri gjëra: sa kushton, me cilin softuer kontabiliteti punoni dhe nëse pranoni libra të ndotur. Shfaqni paketat mujore sipas numrit të transaksioneve, listoni platformat që mbuloni, shpjegoni veçmas punën e mbrapshtisë dhe mbylleni me një formular kërkese që pyet vëllimin mujor dhe softuerin aktual, që telefonata e parë të fillojë e informuar.

Bëni një faqe interneti për një shërbim të vogël kontabiliteti. Shfaqni tri paketa mujore të çmuara sipas numrit të transaksioneve në muaj, një seksion për kontabilitetin e mbrapshtisë, platformat e kontabilitetit me të cilat punojmë, dhe një formular kërkese që pyet llojin e biznesit, vëllimin mujor të transaksioneve dhe softuerin aktual.

Një listë klientësh që regjistron fushën e punës, jo vetëm emrat

Mbani në një regjistër platformën e kontabilitetit të çdo klienti, llogaritë bankare, regjistrimin për TVSH-në, shpeshtësinë e deklarimit, paketën dhe tarifën. Kur një klient hap një llogari të dytë bankare ose shton pagat, ndryshimi i fushës së punës shkruhet, gjë që e bën bisedën për tarifën të shkurtër dhe faktike.

Bëni një CRM për klientët e mi të kontabilitetit. Për çdo klient ruani llojin e biznesit, softuerin e kontabilitetit, numrin e llogarive bankare, nëse përfshihen pagat, shpeshtësinë e deklarimit të TVSH-së, paketën, tarifën mujore dhe statusin e mbylljes së këtij muaji. Më lejoni të filtroj sipas afatit të deklarimit.

Fatura të përsëritura që dërgohen para se të fillojë puna

Faturoni paketat mujore në datën 1 të muajit, shtoni një rresht kur vëllimi i transaksioneve kalon paketën, dhe faturoni veçmas punën e mbrapshtisë me kushtet e veta. Shihni kush ka paguar dhe kush jo, pa hapur një fletëllogari.

Krijoni një aplikacion faturimi për një praktikë kontabiliteti. Gjeneroni fatura mujore të përsëritura në datën 1 për tarifën e paketës së çdo klienti, më lejoni të shtoj një rresht shtesë kur transaksionet kalojnë paketën, faturoni veçmas punën e njëhershme të mbrapshtisë, dhe shfaqni faturat e papaguara.

Telefonata njohëse dhe termine rishikimi mujor

Lëreni klientët e rinj të rezervojnë një telefonatë njohëse, dhe klientët ekzistues të zgjedhin një rishikim të shkurtër mujor. Bllokoni javët para afateve tremujore, që askush të mos rezervojë një seancë fillimi kur jeni të zënë me deklarime.

Shtoni një faqe rezervimi për shërbimin tim të kontabilitetit me një telefonatë njohëse 30-minutëshe për klientët e rinj dhe një rishikim mujor 20-minutësh për ata ekzistues. Bllokoni dy javët e fundit të çdo tremujori.

Një tabelë statusi mbylljesh për tërë librin e klientëve

Shihni me një sy sa klientë kanë mbyllur muajin, cilët janë në pritje të dokumenteve, afatet e deklarimit në 30 ditët e ardhshme dhe orët e regjistruara për klient krahasuar me tarifën e tyre. Pamja e orëve është vendi ku paketat e tejkaluara shfaqen së pari.

Bëni një dashboard për praktikën time të kontabilitetit që tregon klientët sipas statusit të mbylljes mujore, afatet e deklarimit në 30 ditët e ardhshme, orët për klient krahasuar me tarifën mujore, dhe të ardhurat mujore të përsëritura.

Largimi i klientëve nga aplikacioni i mesazheve

Klientët dërgojnë faturat me chat sepse është gjëja më e lehtë përpara tyre. Portali duhet të jetë edhe më i lehtë: një lidhje që e ruajnë në ekranin kryesor të telefonit, një buton i vetëm ngarkimi, dhe asnjë rivendosje fjalëkalimi çdo muaj. Filloni me tre klientët tuaj më të çrregullt, ata që dërgojnë njëzet foto njëherësh, dhe kërkojuni të përdorin portalin për një muaj. Kur lista e pyetjeve të tyre shkurtohet dhe e shohin muajin të shënuar si të mbyllur, zakonisht qëndrojnë, dhe mund ta zgjeroni te të tjerët.

Ekrani i ngarkimit me një buton
Postoni pyetjet si listë të shkurtër, një transaksion për rresht
Shënoni muajin si të mbyllur që klientët të shohin progresin

Të dhënat financiare të klientit dhe aksesi

Një portal mban ekstrakte bankare dhe fatura, prandaj çdo klient duhet të shohë vetëm të dhënat e veta. Kërkoni llogari të veçanta për çdo klient dhe një rol administratori për ekipin tuaj, dhe mbajini raportet jashtë bashkëngjitjeve me email kur është e mundur. Aplikacioni juaj punon mbi një bazë të dhënash reale të lidhur me projektin; vendosni me klientët tuaj sa kohë mbahen dokumentet pas përfundimit të angazhimit, dhe shkruajeni në letrën e angazhimit.

Një kërkesë për të nisur

Ndërtoni një aplikacion për praktikën time të kontabilitetit. Klientët hyjnë në portal për të ngarkuar faturat nga telefoni, për t'iu përgjigjur pyetjeve të mia për transaksionet e pashpjeguara, dhe për të parë nëse muaji i tyre është i hapur, në pritje të tyre, i përputhur apo i mbyllur. Më jepni një pamje administratori me të gjithë klientët, paketën, tarifën mujore, softuerin e kontabilitetit dhe shpeshtësinë e deklarimit, dhe gjeneroni fatura mujore të përsëritura në datën 1.

Pyetje

A mund të ngarkojnë klientët faturat nga telefoni?

Po. Portali punon në shfletuesin e telefonit, kështu që një klient mund të fotografojë një faturë dhe ta ngarkojë direkt në dosjen e tij. Skedarët ruhen në hapësirën e ruajtjes që Mythex i lidh me projektin tuaj.

A e zëvendëson kjo softuerin tim të kontabilitetit?

Jo, dhe nuk duhet. Mbani librin në platformën e kontabilitetit që përdorni tashmë. Mythex ndërton pjesët përreth saj: portalin, listën e klientëve, faqen dhe faturat e përsëritura.

A mund të shohë çdo klient vetëm dokumentet e veta?

Po. Kërkoni llogari të veçanta për klientët dhe një rol administratori për ekipin tuaj, dhe çdo klient sheh vetëm ngarkimet, pyetjet dhe raportet e veta. Kontrolloni sjelljen në pamjen live me dy klientë provë përpara se të ftoni klientë të vërtetë.

A duhet të dij programim?

Jo. Përshkruani çfarë doni me gjuhë të thjeshtë, Mythex shkruan aplikacionin dhe shfaq një pamje live, dhe e ndryshoni duke biseduar. Kodi është aty nëse ju ose një zhvillues dëshironi ta shikoni.

A është falas për të filluar?

Po. Plani Free nuk kërkon kartë krediti dhe jep kredi ditore, mjaft për të ndërtuar dhe publikuar një version të parë. Pro kushton $25/muaj dhe shton redaktimin e kodit, eksportin, GitHub dhe domen të personalizuar.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English