Client Portal, Website at Billing para sa Bookkeeper, Gawa ng AI

Binubuo ng Mythex ang software na talagang ginagamit ng maliit na bookkeeping practice: website na nagpepresyo ng package ayon sa dami ng transaksiyon, client portal kung saan nasa iisang lugar ang resibo at tanong sa transaksiyon, at paulit-ulit na invoice para sa buwanang bayad. Ilarawan ang practice sa simpleng salita, tingnan ang live preview, at i-publish sa mismong araw.

Simulan nang libre

Ano ang kailangan ng bookkeeping practice sa software nito

Umiikot ang bookkeeping sa buwanang pagsasara. Dumarating ang bank feed at mga resibo, nilalagyan ng code at tinutugma ang mga transaksiyon, at lumalabas ang sales tax return buwan-buwan o kada quarter. Mahusay humawak ng ledger ang accounting platform. Ang bihirang nitong hawakan ay lahat ng nakapalibot dito: mga kliyenteng kumukuha ng litrato ng resibo at ipinapadala ito sa messaging app ng alas-onse ng gabi, tanong tungkol sa bayad na dalawang linggo nang nakabitin, at walang iisang pagtingin kung aling buwan ng kliyente ang sarado na at alin ang naghihintay sa kanila. Dumarating ang mga catch-up job nang sabay-sabay bago ang deadline ng pag-file, kaya kailangan din ng practice ang malinaw na record ng saklaw kada kliyente, kung hindi ay unti-unting nahuhuli ang bayad sa tunay na dami ng trabaho.

Iisang lugar para sa pag-upload ng resibo at invoice na gumagana sa browser ng telepono
Listahan ng bukas na tanong tungkol sa hindi maipaliwanag na transaksiyon, na sinasagot ng kliyente
Status ng katapusan ng buwan kada kliyente: bukas, naghihintay sa kliyente, tugma na, sarado na
Saklaw ng package na naitatala kada kliyente: bank account, payroll, dalas ng pag-file
Mga paulit-ulit na bayad na sinisingil sa simula ng bawat buwan, may dagdag para sa catch-up na trabaho

Client portal na nagtatapos sa pagpapadala ng resibo sa chat

Nagla-log in ang bawat kliyente at nakikita ang sarili nilang buwan: lugar para mag-upload ng resibo, listahan ng mga bayad na kailangang ipaliwanag, at status na nagsasabi kung naghihintay ka pa sa kanila. Nandoon din ang buwanang ulat para sa pag-download. Ang mga sagot sa tanong na 'ano ang bayad na ito?' ay nananatiling nakakabit sa transaksiyon, sa halip na mawala sa mahabang email chain.

Gumawa ng client portal para sa bookkeeping practice ko. Bawat kliyente ay mag-l-log in para mag-upload ng resibo at invoice mula sa telepono nila, sagutin ang listahan ng tanong na ipo-post ko tungkol sa hindi maipaliwanag na transaksiyon, makita ang status ng katapusan ng buwan nila (bukas, naghihintay sa kliyente, tugma na, sarado na), at mag-download ng buwanang ulat.

Website ng practice na nagpapaliwanag ng package ayon sa dami

Tatlong bagay ang gustong malaman ng mga potensyal na kliyente: magkano, anong accounting software ang gamit mo, at tumatanggap ka ba ng magulong libro. Ipakita ang buwanang package ayon sa bilang ng transaksiyon, ilista ang mga platform na sinusuportahan mo, ipaliwanag nang hiwalay ang catch-up na trabaho, at tapusin sa form ng tanong na nagtatanong ng dami ng transaksiyon bawat buwan at kasalukuyang software para may alam na ang unang tawag.

Gumawa ng website para sa maliit na bookkeeping service. Ipakita ang tatlong buwanang package na naka-presyo ayon sa bilang ng transaksiyon kada buwan, seksyon tungkol sa catch-up bookkeeping, ang mga accounting platform na ginagamit namin, at form ng tanong na nagtatanong ng uri ng negosyo, dami ng transaksiyon kada buwan at kasalukuyang software.

Listahan ng kliyente na nagtatala ng saklaw, hindi lang pangalan

Itago ang accounting platform ng bawat kliyente, bank account, sales tax registration, dalas ng pag-file, package at bayad sa iisang record. Kapag nagdagdag ang kliyente ng pangalawang bank account o payroll, naitatala ang pagbabago sa saklaw, na nagpapaikli at nagpapatotoo sa usapan tungkol sa bayad.

Gumawa ng CRM para sa mga kliyente ko sa bookkeeping. Para sa bawat kliyente, itago ang uri ng negosyo, accounting software, bilang ng bank account, kung kasama ang payroll, dalas ng sales tax filing, package, buwanang bayad at status ng pagsasara ngayong buwan. Hayaan akong mag-filter ayon sa deadline ng pag-file.

Paulit-ulit na invoice na ipinapadala bago magsimula ang trabaho

Singilin ang buwanang package sa unang araw ng buwan, magdagdag ng linya kapag lumampas ang transaksiyon sa package, at i-invoice nang hiwalay ang catch-up na trabaho na may sariling tuntunin. Makikita mo kung sino ang nagbayad at sino ang hindi nang hindi nagbubukas ng spreadsheet.

Gumawa ng invoicing app para sa bookkeeping practice. Gumawa ng paulit-ulit na buwanang invoice tuwing ika-1 para sa package fee ng bawat kliyente, hayaan akong magdagdag ng overage line kapag lumampas sa package ang transaksiyon, i-bill nang hiwalay ang isang beses na catch-up na trabaho, at ipakita ang mga hindi pa bayad na invoice.

Discovery call at buwanang review slot

Hayaang mag-book ng discovery call ang mga bagong potensyal na kliyente, at ang mga umiiral na kliyente ay pumili ng maikling buwanang review. I-block ang mga linggo bago ang quarterly deadline para walang mag-book ng onboarding session kapag abala ka sa mga return.

Magdagdag ng booking page para sa bookkeeping service ko na may 30-minutong discovery call para sa mga bagong kliyente at 20-minutong buwanang review para sa mga umiiral. I-block ang huling dalawang linggo ng bawat quarter.

Board ng status ng pagsasara para sa buong listahan ng kliyente

Makita agad kung ilang kliyente ang sarado na para sa buwan, alin ang naghihintay ng papeles, ang mga deadline ng pag-file sa susunod na 30 araw, at ang oras na naitala kada kliyente kumpara sa bayad nila. Dito unang lumalabas ang mga package na hindi na kasya.

Gumawa ng dashboard para sa bookkeeping practice ko na nagpapakita ng mga kliyente ayon sa status ng pagsasara sa katapusan ng buwan, mga deadline ng pag-file sa susunod na 30 araw, oras kada kliyente kumpara sa buwanang bayad nila, at buwanang paulit-ulit na kita.

Paglipat ng mga kliyente palabas sa messaging app

Ipinapadala ng mga kliyente ang resibo sa chat dahil iyon ang pinakamadaling gawin sa harap nila. Dapat mas madali ang portal: isang link na sine-save nila sa home screen ng telepono, iisang upload button, at walang password reset kada buwan. Simulan sa tatlong pinakamagulong kliyente mo, ang mga nagpapadala ng dalawampung litrato nang sabay-sabay, at hilingin sa kanilang gamitin ang portal sa loob ng isang buwan. Kapag bumaba ang listahan ng tanong nila at nakita nilang markado na bilang sarado ang buwan, kadalasan ay nananatili na sila rito, at maaari mo nang ilunsad sa lahat ng iba pa.

Panatilihing isang button lang ang screen ng upload
I-post ang mga tanong bilang maikling listahan, isang transaksiyon kada linya
Markahan na sarado ang buwan para makita ng kliyente ang progreso

Datos pinansiyal ng kliyente at access

May hawak na bank statement at invoice ang portal, kaya dapat ang bawat kliyente ay makakakita lang ng sarili nilang record. Humingi sa Mythex ng hiwalay na login para sa bawat kliyente at admin role para sa team mo, at iwasang ipadala ang ulat bilang attachment sa email kung kaya. Tumatakbo ang app mo sa totoong database na nakakabit sa proyekto; pagpasyahan kasama ng mga kliyente kung gaano katagal itatago ang mga dokumento pagkatapos ng engagement, at isulat iyon sa engagement letter mo.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng app para sa bookkeeping practice ko. Nagla-log in ang mga kliyente sa portal para mag-upload ng resibo mula sa telepono nila, sumagot sa mga tanong ko tungkol sa hindi maipaliwanag na transaksiyon, at makita kung bukas, naghihintay sa kanila, tugma na o sarado na ang buwan nila. Bigyan ako ng admin view na naglilista ng lahat ng kliyente kasama ang package, buwanang bayad, accounting software at dalas ng pag-file, at gumawa ng paulit-ulit na buwanang invoice tuwing ika-1.

Mga tanong

Puwede bang mag-upload ng resibo ang mga kliyente mula sa telepono?

Oo. Gumagana ang portal sa browser ng telepono, kaya makakakuha ng litrato ng resibo ang kliyente at diretso itong ma-u-upload sa sarili nilang folder. Naka-imbak ang mga file sa file storage na nakakabit ng Mythex sa proyekto mo.

Papalitan ba nito ang accounting software ko?

Hindi, at hindi dapat. Itago ang ledger sa accounting platform na gamit mo na. Ang Mythex ang gumagawa ng mga piyesa sa paligid nito: ang portal, listahan ng kliyente, website at paulit-ulit na invoice.

Makikita ba ng bawat kliyente ang sarili lang nilang dokumento?

Oo. Humingi ng hiwalay na login para sa kliyente at admin role para sa team mo, at makikita lang ng bawat kliyente ang sarili nilang upload, tanong at ulat. Subukan muna ang behavior sa live preview gamit ang dalawang test client bago mo imbitahan ang totoong kliyente.

Kailangan ko bang marunong mag-code?

Hindi. Ilarawan mo ang gusto mo sa simpleng salita, isusulat ito ng Mythex at ipapakita ang live preview, at babaguhin mo ito sa pamamagitan ng chat. Nandiyan ang code kung gusto mo o ng developer na tingnan ito.

Libre bang magsimula?

Oo. Hindi kailangan ng credit card para sa Free plan, at may araw-araw na credits ito na sapat para gumawa at mag-publish ng unang bersyon. Ang Pro ay $25/buwan at may kasamang code editing, export, GitHub at custom domain.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English