Управление на казуси и клиентски портали за услуги за консултиране по дългове, създадени с AI

Mythex създава инструментите за казуси, които една служба за консултиране по дългове обикновено разпределя между документи и входящи съобщения: едно досие на казуса с кредитори, бюджет, план и бележки на консултанта, портал, в който клиентите качват извлечения и виждат къде стои всеки кредитор, записване за първичен преглед и оценка с оставени настрани спешни часове, и спокоен сайт, който моли за обаждане вместо дълъг формуляр.

Започни да строиш безплатно

Какво трябва да имат пред себе си консултантите

Хората, които се обръщат към служба за консултиране по дългове, често са уплашени, понякога на дни от съдебно заседание или от принудително изпълнение, и предпазливи към измами. Услугата трябва да е лесна за достигане и бърза при първичния преглед. После работата е подробна: доходи и разходи за бюджет, всеки кредитор с баланс и статус, писма и извлечения, бележки за уязвимост, дадения съвет и план с дати за преглед. Когато всичко това е в отделни документи, човекът, който вдига телефона, не вижда какво е било казано последния път. Финансиращите и партньорите също искат цифри за казуси, резултати и източници на препоръки.

Едно досие на казуса с кредитори, бюджет, план и хронология на бележките
Етапи на казуса от първичен преглед до затворен
Дати за преглед, които се появяват автоматично
Сигурно качване на документи за извлечения и писма от кредитори
Спешни часове за съдебни и принудителни случаи
Бележки за уязвимост, видими за всеки консултант по казуса

Едно досие на казуса вместо разпръснати документи

Всеки клиент има структуриран казус: кредитори с баланси, договорени плащания и спирания на събирането, бюджетът, дадените съвети и планът. Успоредно върви свободна хронология, така че консултантът, който се обажда обратно, вижда какво е било казано последно. Казусите минават през първичен преглед, събиране на факти, даден съвет, план в действие и затворен, а датите за преглед се появяват сами.

Създай приложение за управление на казуси за нашата служба за консултиране по дългове. Всеки казус има данни за клиента, списък с кредитори (име, баланс, договорено плащане, спиране на събирането), бюджет на доходите и разходите, етап (първичен преглед, събиране на факти, даден съвет, план в действие, затворен), дата за преглед и хронология на бележките с времеви печат. Покажи казусите с преглед тази седмица.

Клиентски портал за документи и статус при кредиторите

Клиентите качват банкови извлечения, фишове за заплата и писма от кредитори по сигурен начин, виждат договорения си бюджет на обикновен език и проверяват прост списък с кредиторите, който показва какво е съгласувал всеки от тях. Следващата дата за преглед и всичко, което трябва да направят преди нея, стоят най-горе.

Създай клиентски портал за нашата служба за консултиране по дългове. Клиентите влизат, за да качват документи, да виждат бюджета си, списък с кредиторите със сумата дължима, договореното плащане и статус, както и следващата дата за преглед и евентуалните действия. Само клиентът и консултантът му могат да виждат казуса.

Първични разговори, пълни оценки и спешни слотове

Предлагайте кратък първичен разговор и по-дълга оценка по телефон, видео или лично, според консултанта. Дръжте няколко слота седмично за спешни случаи, които се освобождават за всички в обикновения график един ден преди, ако не са заети. Потвърждението изброява документите, които трябва да са готови.

Създай система за резервации за нашата служба за консултиране по дългове с 20-минутни първични разговори и 60-минутни оценки, по телефон, видео или лично според консултанта. Запазвай 3 спешни слота седмично, които се освобождават за всички 24 часа преди, ако не са заети. Покажи списък с документите, които да се донесат, в потвърждението.

Спокоен сайт, който моли за обаждане

Кажете кои сте, кой ви финансира, дали съветът е безплатен и какво никога няма да правите. Обяснете какво се случва на първата среща и какво да донесете. Поставете телефонния номер най-горе и направете формуляра заявка за обаждане: име, номер и удобно време. Подробните финансови въпроси са по-добре в разговор.

Създай сайт за нашата безплатна служба за консултиране по дългове. Обяснете кой ни финансира, какво се случва на първата среща, какво да донесете и за какво никога не таксуваме. Поставете телефонния номер най-горе и добавете кратък формуляр за заявка за обаждане с име, телефон и най-добро време.

Натоварване, резултати и казуси, които са замлъкнали

Вижте отворените казуси по консултант и етап, дълга под съвет и уреден дълг по месеци, просрочените прегледи, източниците на препоръки от партньорите. Най-полезният списък е казусите без контакт от две седмици, за да може консултантът да направи нежно обаждане, преди казусът да е спрял.

Създай табло за нашата служба за консултиране по дългове: отворени казуси по консултант и по етап, общ дълг под съвет и уреден дълг по месеци, просрочени прегледи, източници на препоръки и казуси без контакт от 14 дни.

Регулация, поверителност и парите на клиентите

В много държави консултирането по дългове е регулирана дейност и някои служби се нуждаят от разрешение, преди да могат да съветват или да работят с плащания на клиенти. Mythex създава софтуер; той не е регулирана система и не прави службата ви съответстваща. Проверете какво изисква регулаторът ви за водене на записи, жалби и изявления на сайта ви. Ограничавайте достъпа до казусите до консултантите и клиента, записвайте уязвимостта внимателно и ако препращате плащания на клиенти към кредитори, ги държите строго отделно от вашите такси в записите и извлеченията.

Посочете регулаторния си статус на сайта, където се изисква
Ограничете всеки казус до консултанта му, ръководителите и клиента
Отделяйте плащанията на клиентите от вашите такси
Питайте регулатора или съветника си по съответствие преди пускане

Преместване на бележките по казусите в общ изглед

Започнете само с нови казуси, за да може консултантите да научат записа върху новата работа. Настройте етапите и полетата така, че да съответстват на отчетите ви към финансиращите, а хронологията на бележките оставете за всичко останало. Когато екипът се довери на системата, местете отворените казуси по един консултант наведнъж, като започнете с тези, за които преглед е най-скоро.

Заявка, от която да започнеш

Създай приложение за управление на казуси за нашата служба за консултиране по дългове. Всеки клиент има един казус с данни за контакт, кредитори (баланс, договорено плащане, спиране на събирането), бюджет, етап от първичен преглед до затворен, дата за преглед и хронология на бележките. Клиентите получават сигурен портал, за да качват документи и да виждат списъка си с кредитори, а консултантите виждат списък с прегледи, които предстоят, и казуси без контакт от 14 дни.

Въпроси

Клиентите могат ли да качват банковите си извлечения сигурно?

Да. Порталът използва входове и файловото хранилище на проекта ви, а достъпът може да се ограничи до клиента и неговия консултант. Решете колко време ще пазите документите и помолете Mythex да изгради това правило.

Ще направи ли услугата ни съответстваща на регулациите?

Не. Никакъв софтуер сам по себе си не го прави. Mythex изгражда записите, правилата за достъп и отчетите, които поискате; изискванията на регулатора и вашите собствени политики определят какви трябва да са те.

Могат ли няколко консултанта да споделят казуси?

Да. Всеки консултант има свой вход, казусите имат собственик, а ръководителите могат да виждат натоварването на всички. Хронологията на бележките показва кой какво е написал и кога.

Трябва ли да програмирам?

Не. Опишете етапите и полетата на казусите си на обикновен език и Mythex изгражда приложението. Промените се правят с чат.

Безплатно ли е за благотворителна организация?

Безплатният план не изисква кредитна карта и включва дневни кредити и публикуване. Pro струва 25 $ месечно за собствен домейн, редактиране на кода и повече кредити.

Още начини за строене с ИИ

Mythex · Pricing · Създай всичко с ИИ · Шаблони за уебсайтове и приложения · Mythex в сравнение · Речник на създаването на приложения с ИИ · Безплатни инструменти за създаване на приложения с ИИ · English