Ведение дел и клиентские порталы для служб консультаций по долгам, созданные с ИИ

Mythex создаёт инструменты для ведения дел, которые служба консультаций по долгам обычно раскидывает по документам и почтовым ящикам: одну карточку дела с кредиторами клиента, бюджетом, планом и заметками консультанта, портал, где клиенты загружают выписки и видят, в каком состоянии каждый кредитор, запись на первичную оценку и срочные консультации с отложенными слотами, а также спокойный сайт, который просит перезвонить вместо длинной анкеты.

Начать бесплатно

Что должны видеть перед собой консультанты

Люди, которые обращаются в службу консультаций по долгам, часто напуганы, иногда до судебного заседания или визита судебного пристава остаются считаные дни, и осторожны с мошенниками. Службу должно быть легко найти и быстро сориентировать. Дальше работа подробная: доходы и расходы для бюджета, каждый кредитор с остатком и статусом, письма и выписки, заметки о уязвимости, данные советы и план с датами пересмотра. Когда всё это лежит в отдельных документах, тот, кто берёт трубку, не видит, что обсуждалось в прошлый раз. Финансирующим организациям и партнёрам также нужны цифры по делам, результатам и источникам направлений.

Одна карточка дела с кредиторами, бюджетом, планом и хронологией заметок
Стадии дела от первичной оценки до закрытия
Даты пересмотра, которые появляются автоматически
Защищённая загрузка выписок и писем кредиторов
Срочные слоты приёма для дел с судом и взысканием
Заметки об уязвимости видны каждому консультанту по делу

Одна карточка дела вместо разрозненных документов

У каждого клиента есть структурированное дело: кредиторы с остатками, согласованные платежи и приостановки взыскания, бюджет, данные советы и план. Рядом ведётся свободная хронология, поэтому консультант, перезванивающий клиенту, видит, что было сказано в прошлый раз. Дела проходят путь от первичной оценки до сбора фактов, советов, действующего плана и закрытия, а даты пересмотра всплывают сами.

Создайте приложение для ведения дел для нашей службы консультаций по долгам. У каждого дела есть данные клиента, список кредиторов (название, остаток, согласованный платёж, приостановка взыскания), бюджет доходов и расходов, стадия (первичная оценка, сбор фактов, советы даны, план действует, закрыто), дата пересмотра и хронология заметок с временными метками. Покажите дела, которые нужно пересмотреть на этой неделе.

Клиентский портал для документов и статуса кредиторов

Клиенты безопасно загружают банковские выписки, расчётные листки и письма кредиторов, видят согласованный бюджет простым языком и проверяют простой список кредиторов с тем, что согласовано с каждым. Следующая дата пересмотра и то, что нужно сделать до неё, стоят наверху.

Создайте клиентский портал для нашей службы консультаций по долгам. Клиенты входят, чтобы загрузить документы, видеть свой бюджет, список кредиторов с суммой долга, согласованным платежом и статусом, а также следующую дату пересмотра и действия до неё. Только клиент и его консультант видят дело.

Первичные консультации, полные оценки и срочные слоты

Предлагайте короткий первичный звонок и более длинную оценку по телефону, видеосвязи или лично у каждого консультанта. Держите несколько слотов в неделю для срочных дел, которые переходят в обычный график за день до приёма, если не заняты. В подтверждении указан список документов, которые нужно подготовить.

Настройте систему записи для нашей службы консультаций по долгам: 20-минутные первичные звонки и 60-минутные оценки, по телефону, видеосвязи или лично у каждого консультанта. Резервируйте 3 срочных слота в неделю, которые открываются всем за 24 часа, если не заняты. Покажите в подтверждении список документов, которые нужно принести.

Спокойный сайт, который просит перезвонить

Расскажите, кто вы, кто вас финансирует, бесплатна ли консультация и чего вы никогда не сделаете. Объясните, что происходит на первом приёме и что взять с собой. Разместите номер телефона наверху, а форму сделайте запросом на обратный звонок: имя, номер и удобное время. Подробные финансовые вопросы лучше обсуждать в разговоре.

Сделайте сайт для нашей бесплатной службы консультаций по долгам. Объясните, кто нас финансирует, что происходит на первом приёме, что взять с собой и за что мы никогда не берём плату. Разместите номер телефона наверху и добавьте короткую форму запроса звонка с именем, телефоном и удобным временем.

Нагрузка, результаты и дела, которые затихли

Смотрите открытые дела по каждому консультанту и стадии, сумму долгов под консультацией и урегулированных за период, просроченные пересмотры и источники направлений от партнёров. Самый полезный список — дела без контакта две недели, чтобы консультант мог мягко позвонить до того, как дело встанет.

Создайте дашборд для нашей службы консультаций по долгам: открытые дела по каждому консультанту и по стадиям, общая сумма долгов под консультацией и урегулированных за месяц, просроченные пересмотры, источники направлений и дела без контакта 14 дней.

Регулирование, конфиденциальность и деньги клиентов

Во многих странах консультирование по долгам — регулируемая деятельность, и некоторым службам нужна лицензия, прежде чем они смогут консультировать или принимать платежи клиентов. Mythex создаёт программное обеспечение; это не регулируемая система, и он не делает вашу службу соответствующей требованиям. Проверьте, что требует ваш регулятор в отношении ведения записей, жалоб и выписок на сайте. Ограничивайте доступ к делу консультантом и клиентом, аккуратно фиксируйте уязвимость, а если передаёте платежи клиентов кредиторам, строго отделяйте их в записях и выписках от ваших собственных комиссий.

Указывайте ваш регуляторный статус на сайте, где это требуется
Ограничивайте каждое дело его консультантом, руководителем и клиентом
Отделяйте платежи клиентов от ваших комиссий
Спросите регулятора или специалиста по комплаенсу до запуска

Перенос заметок по делам в один общий вид

Начните только с новых дел, чтобы консультанты освоили карточку на свежей работе. Настройте стадии и поля, которые соответствуют вашей отчётности финансирующим организациям, а хронологию заметок оставьте для всего остального. Когда команда начнёт доверять системе, переносите открытые дела по одному консультанту за раз, начиная с тех, у которых пересмотр ближе всего.

Промпт для старта

Создайте приложение для ведения дел для нашей службы консультаций по долгам. У каждого клиента есть одно дело с его контактными данными, кредиторами (остаток, согласованный платёж, приостановка взыскания), бюджетом, стадией от первичной оценки до закрытия, датой пересмотра и хронологией заметок. Клиенты получают защищённый портал для загрузки документов и просмотра списка кредиторов, а консультанты видят список пересмотров и дел без контакта 14 дней.

Вопросы

Могут ли клиенты безопасно загружать свои банковские выписки?

Да. Портал использует входы и файловое хранилище вашего проекта, а доступ можно ограничить клиентом и его консультантом. Решите, как долго хранить документы, и попросите Mythex создать это правило.

Сделает ли он нашу службу соответствующей требованиям регулятора?

Нет, ни одно программное обеспечение само по себе этого не делает. Mythex создаёт записи, правила доступа и отчёты, которые вы запросите; требования регулятора и ваши собственные политики определяют, какими они должны быть.

Могут ли несколько консультантов работать с одними делами?

Да. У каждого консультанта есть вход, у дел есть владелец, а руководители видят нагрузку всех. Хронология заметок показывает, кто что и когда написал.

Нужно ли программировать?

Нет. Вы описываете стадии дел и поля простым языком, а Mythex создаёт приложение. Изменения вносятся в чате.

Это бесплатно для благотворительной организации?

Бесплатный тариф не требует кредитной карты и включает ежедневные кредиты и публикацию. Pro стоит $25 в месяц и даёт собственный домен, правку кода и больше кредитов.

Другие способы создавать с ИИ

Mythex · Pricing · Создавайте что угодно с ИИ · Шаблоны сайтов и приложений · Сравнения Mythex · Глоссарий по созданию приложений с ИИ · Бесплатные инструменты для создания приложений с ИИ · English