Manajemen Kasus dan Portal Klien untuk Layanan Konseling Utang, Dibuat dengan AI

Mythex membangun alat kasus yang biasanya tersebar di berbagai dokumen dan kotak masuk layanan konseling utang: satu catatan kasus yang memuat kreditur, anggaran, rencana, dan catatan penasihat klien; portal tempat klien mengunggah laporan dan melihat posisi setiap kreditur; pemesanan triase dan penilaian dengan slot mendesak yang disisihkan; serta website yang tenang dan meminta panggilan balik, bukan formulir panjang.

Mulai membangun gratis

Yang perlu dihadapi penasihat di depan mereka

Orang yang menghubungi layanan konseling utang sering kali dalam keadaan takut, kadang hanya beberapa hari dari sidang atau kunjungan penagihan, dan waspada terhadap penipuan. Layanan harus mudah dihubungi dan cepat melakukan triase. Setelah itu pekerjaannya rinci: penghasilan dan pengeluaran untuk anggaran, setiap kreditur dengan saldo dan statusnya, surat dan laporan, catatan tentang kerentanan, saran yang sudah diberikan, serta rencana dengan tanggal tinjauan. Ketika semua itu tersimpan di dokumen terpisah, siapa pun yang mengangkat telepon tidak bisa melihat apa yang dibicarakan terakhir kali. Mitra pendanaan dan rujukan juga menginginkan angka tentang kasus, hasil, dan sumber rujukan.

Satu catatan kasus dengan kreditur, anggaran, rencana, dan linimasa catatan
Tahap kasus dari triase hingga ditutup
Tanggal tinjauan yang muncul secara otomatis
Unggah dokumen yang aman untuk laporan dan surat kreditur
Slot janji temu mendesak untuk kasus pengadilan dan penagihan
Catatan kerentanan yang terlihat oleh setiap penasihat dalam kasus tersebut

Satu catatan kasus, bukan dokumen yang berserakan

Setiap klien memiliki kasus terstruktur: kreditur dengan saldo, pembayaran yang disepakati, dan penangguhan penagihan; anggaran; saran yang diberikan; dan rencana. Bersamanya berjalan linimasa teks bebas, sehingga penasihat yang menelepon kembali melihat apa yang dibicarakan terakhir. Kasus bergerak dari triase, pengumpulan fakta, saran diberikan, rencana berjalan, hingga ditutup, dan tanggal tinjauan muncul dengan sendirinya.

Bangun aplikasi manajemen kasus untuk layanan konseling utang kami. Setiap kasus memiliki detail klien, daftar kreditur (nama, saldo, pembayaran yang disepakati, penangguhan penagihan), anggaran penghasilan dan pengeluaran, tahap (triase, pengumpulan fakta, saran diberikan, rencana berjalan, ditutup), tanggal tinjauan, dan linimasa catatan yang diberi stempel waktu. Tampilkan kasus yang harus ditinjau minggu ini.

Portal klien untuk dokumen dan status kreditur

Klien mengunggah rekening koran, slip gaji, dan surat kreditur dengan aman, melihat anggaran yang disepakati dengan bahasa sederhana, dan memeriksa daftar kreditur yang menunjukkan apa yang sudah disepakati setiap kreditur. Tanggal tinjauan berikutnya dan hal yang perlu mereka lakukan sebelumnya berada di bagian atas.

Buat portal klien untuk layanan konseling utang kami. Klien masuk untuk mengunggah dokumen, melihat anggaran mereka, daftar kreditur dengan jumlah terutang, pembayaran yang disepakati, dan status, serta tanggal tinjauan berikutnya dengan tindakan yang diperlukan. Hanya klien dan penasihatnya yang bisa melihat kasusnya.

Panggilan triase, penilaian lengkap, dan slot mendesak

Tawarkan panggilan triase singkat dan penilaian yang lebih panjang lewat telepon, video, atau tatap muka, per penasihat. Sisihkan beberapa slot setiap minggu untuk kasus mendesak, yang dilepas ke agenda biasa sehari sebelumnya jika tidak terpakai. Konfirmasi mencantumkan dokumen yang harus disiapkan.

Buat sistem pemesanan untuk layanan konseling utang kami dengan panggilan triase 20 menit dan penilaian 60 menit, lewat telepon, video, atau tatap muka per penasihat. Sisihkan 3 slot mendesak setiap minggu yang dilepas untuk semua orang 24 jam sebelumnya jika tidak dipesan. Tampilkan daftar dokumen yang harus dibawa pada konfirmasi.

Website yang tenang dan meminta panggilan balik

Sebutkan siapa Anda, siapa yang mendanai Anda, apakah saran gratis, dan apa yang tidak akan pernah Anda lakukan. Jelaskan apa yang terjadi di janji temu pertama dan apa yang harus dibawa. Letakkan nomor telepon di bagian atas dan jadikan formulir sebagai permintaan panggilan balik: nama, nomor, dan waktu yang baik. Pertanyaan keuangan yang rinci lebih baik dibahas dalam percakapan.

Buat website untuk layanan konseling utang gratis kami. Jelaskan siapa yang mendanai kami, apa yang terjadi di janji temu pertama, apa yang harus dibawa, dan apa yang tidak pernah kami pungut biaya. Letakkan nomor telepon di bagian atas dan tambahkan formulir panggilan balik singkat dengan nama, telepon, dan waktu terbaik untuk dihubungi.

Beban kasus, hasil, dan kasus yang menjadi sepi

Lihat kasus terbuka per penasihat dan tahap, utang yang sedang ditangani dan yang sudah selesai dari waktu ke waktu, tinjauan yang terlambat, dan sumber rujukan dari mitra. Daftar yang paling berguna adalah kasus tanpa kontak selama dua minggu, sehingga penasihat bisa melakukan panggilan tindak lanjut yang lembut sebelum kasus macet.

Bangun dasbor untuk layanan konseling utang kami: kasus terbuka per penasihat dan per tahap, total utang yang sedang ditangani dan yang selesai per bulan, tinjauan yang terlambat, sumber rujukan, dan kasus tanpa kontak dalam 14 hari.

Regulasi, kerahasiaan, dan uang klien

Di banyak negara, konseling utang adalah kegiatan yang diatur, dan beberapa layanan memerlukan otorisasi sebelum boleh memberi saran atau menangani pembayaran klien. Mythex membangun perangkat lunak; Mythex bukan sistem yang diatur dan tidak membuat layanan Anda patuh. Periksa apa yang diwajibkan regulator Anda untuk pencatatan, keluhan, dan pernyataan di website. Batasi akses kasus hanya kepada penasihat dan klien, catat kerentanan dengan hati-hati, dan jika Anda meneruskan pembayaran klien kepada kreditur, pisahkan secara ketat dari biaya Anda sendiri dalam catatan dan laporan.

Nyatakan status regulasi Anda di website jika berlaku
Batasi setiap kasus pada penasihatnya, supervisor, dan klien
Pisahkan pembayaran klien dari biaya Anda
Tanyakan regulator atau penasihat kepatuhan Anda sebelum peluncuran

Memindahkan catatan kasus ke satu tampilan bersama

Mulailah hanya dengan kasus baru, sehingga penasihat mempelajari catatan itu dari pekerjaan yang masih segar. Atur tahap dan kolom yang sesuai dengan cara Anda melapor kepada pendana, dan simpan linimasa catatan untuk semua hal lainnya. Setelah tim percaya, pindahkan kasus terbuka satu penasihat setiap kali, dimulai dari yang tinjauannya paling dekat.

Prompt untuk memulai

Bangun aplikasi manajemen kasus untuk layanan konseling utang kami. Setiap klien memiliki satu kasus dengan detail kontak, kreditur (saldo, pembayaran yang disepakati, penangguhan penagihan), anggaran, tahap dari triase hingga ditutup, tanggal tinjauan, dan linimasa catatan. Klien mendapat portal aman untuk mengunggah dokumen dan melihat daftar kreditur mereka, dan penasihat melihat daftar tinjauan yang harus dilakukan serta kasus tanpa kontak selama 14 hari.

Pertanyaan

Bisakah klien mengunggah rekening koran mereka dengan aman?

Bisa. Portal menggunakan login dan penyimpanan file proyek Anda, dan akses bisa dibatasi hanya untuk klien dan penasihatnya. Tentukan berapa lama Anda menyimpan dokumen dan minta Mythex membangun aturan tersebut.

Apakah ini akan membuat layanan kami patuh pada regulasi?

Tidak ada perangkat lunak yang bisa melakukannya sendiri. Mythex membangun catatan, aturan akses, dan laporan yang Anda minta; persyaratan regulator Anda dan kebijakan Anda sendiri yang menentukan bentuk akhirnya.

Bisakah beberapa penasihat berbagi kasus?

Bisa. Setiap penasihat memiliki login, kasus memiliki pemiliknya, dan supervisor bisa melihat beban kasus semua orang. Linimasa catatan menunjukkan siapa menulis apa dan kapan.

Apakah saya perlu coding?

Tidak. Anda menjelaskan tahap dan kolom kasus dengan bahasa biasa, dan Mythex membangun aplikasinya. Perubahan dilakukan lewat chat.

Apakah gratis untuk lembaga amal?

Paket Gratis tidak memerlukan kartu kredit dan mencakup kredit harian serta penerbitan. Pro seharga $25 per bulan untuk domain kustom, penyuntingan kode, dan lebih banyak kredit.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English