Ügykezelés és ügyfélportálok adósságtanácsadó szolgálatoknak, MI-vel

A Mythex azokat az ügykezelő eszközöket építi, amelyeket egy adósságtanácsadó szolgálat jellemzően dokumentumok és postaládák között szór szét: egy ügyrekordot, amely tartalmazza az ügyfél hitelezőit, költségvetését, tervét és a tanácsadói jegyzeteket; portált, ahol az ügyfelek feltöltik a kivonataikat, és látják, hol áll minden hitelező; előzetes és teljes felmérések előjegyzését, a sürgős időpontok visszatartásával; és nyugodt weboldalt, amely visszahívást kér hosszú űrlap helyett.

Kezdj el ingyen építeni

Mit kell a tanácsadóknak maguk előtt látniuk

Akik adósságtanácsadó szolgálathoz fordulnak, gyakran megrémültek, néha néhány napra vannak egy bírósági határidőtől vagy egy végrehajtói látogatástól, és óvatosak a csalásokkal szemben. A szolgálatnak könnyen elérhetőnek és gyorsan osztályozhatónak kell lennie. Ezután jön a részletes munka: jövedelem és kiadás a költségvetéshez, minden hitelező egyenleggel és állapottal, levelek és kivonatok, sebezhetőségi jegyzetek, a tanács, és egy terv felülvizsgálati dátumokkal. Ha ezek külön dokumentumokban élnek, aki felveszi a telefont, nem látja, mi hangzott el legutóbb. A finanszírozók és partnerek számokat is akarnak az ügyekről, az eredményekről és az ajánló forrásokról.

Egy ügyrekord hitelezőkkel, költségvetéssel, tervvel és jegyzettörténettel
Ügyszakaszok az osztályozástól a lezárásig
Felülvizsgálati dátumok, amelyek automatikusan előkerülnek
Biztonságos dokumentumfeltöltés kivonatokhoz és hitelezői levelekhez
Sürgős időpontok bírósági és végrehajtási ügyekhez
Sebezhetőségi jegyzetek, amelyeket az ügyet kezelő tanácsadók látnak

Egy ügyrekord a szétszórt dokumentumok helyett

Minden ügyfélnek van egy strukturált ügye: hitelezők egyenleggel, megállapodott törlesztésekkel és behajtási zárolásokkal, a költségvetés, a tanács és a terv. Ezzel együtt fut egy szabad szöveges idővonal, így a visszahívó tanácsadó látja, mi hangzott el legutóbb. Az ügyek osztályozáson, tényfeltáráson, tanácsadáson, megvalósuló terven és lezáráson mennek át, a felülvizsgálati dátumok pedig maguktól jelennek meg.

Építs ügykezelő alkalmazást az adósságtanácsadó szolgálatunknak. Minden ügynek legyen ügyféladata, hitelezőlistája (név, egyenleg, megállapodott törlesztés, behajtási zárolás), költségvetése (jövedelem és kiadás), szakasza (osztályozás, tényfeltárás, tanács adva, terv életben, lezárt), felülvizsgálati dátuma és időbélyeges jegyzetidővonala. Mutasd az ezen a héten esedékes felülvizsgálatokat.

Ügyfélportál dokumentumokhoz és a hitelezők állapotához

Az ügyfelek biztonságosan feltöltik a banki kivonataikat, bérpapírjaikat és a hitelezői leveleket, egyszerű nyelven látják a megállapodott költségvetésüket, és ellenőrzik az egyszerű hitelezőlistát, amely mutatja, mit egyeztetett meg mindegyik. A következő felülvizsgálati dátum és az előtte teendők a tetején állnak.

Készíts ügyfélportált az adósságtanácsadó szolgálatunknak. Az ügyfelek bejelentkeznek, hogy dokumentumokat töltsenek fel, lássák a költségvetésüket, a hitelezők listáját a fennálló összeggel, a megállapodott törlesztéssel és állapottal, valamint a következő felülvizsgálati dátumot a teendőkkel együtt. Csak az ügyfél és a tanácsadója láthatja az ügyüket.

Visszahívó hívások, teljes felmérések és sürgős időpontok

Tanácsadónként rövid visszahívó hívást és hosszabb felmérést ajánlasz telefonon, videón vagy személyesen. Hetente néhány időpontot tartasz vissza sürgős ügyekre, amelyek a nap előtt felszabadulnak a normál naptárba, ha nincsenek lefoglalva. A visszaigazolás felsorolja, mely dokumentumokat kell előkészíteni.

Készíts foglalási rendszert az adósságtanácsadó szolgálatunknak 20 perces visszahívó hívásokkal és 60 perces felmérésekkel, tanácsadónként telefonon, videón vagy személyesen. Hetente 3 sürgős időpontot tartsunk fenn, amelyek 24 órával előtte felszabadulnak, ha nincsenek lefoglalva. A visszaigazolásban mutass listát azokról a dokumentumokról, amelyeket hozni kell.

Nyugodt weboldal, amely visszahívást kér

Mondd el, ki vagy, ki finanszíroz, hogy a tanács ingyenes-e, és mit nem fogsz soha megtenni. Magyarázd el, mi történik az első időponton, és mit kell hozni. A telefonszám legyen felül, az űrlap pedig visszahívásigénylés: név, szám, jó időpont. A részletes pénzügyi kérdések jobb beszélgetésben mennek.

Készíts weboldalt az ingyenes adósságtanácsadó szolgálatunknak. Magyarázd el, kik finanszírozzák a szolgálatot, mi történik az első időponton, mit kell hozni, és mit nem számolunk fel soha. A telefonszám legyen a tetején, és adj hozzá rövid visszahívási űrlapot névvel, telefonszámmal és a legjobb hívási idővel.

Ügyterhelés, eredmények és elcsendesedett ügyek

Lásd a nyitott ügyeket tanácsadónként és szakaszonként, az adósságot tanácsadás alatt és az év során megoldottat, a lejárt felülvizsgálatokat, a partnerek ajánlóforrásait, és azokat az ügyeket, amelyekben két hete nincs kapcsolat. A leghasznosabb lista az, ahol nincs kapcsolat két hete, így a tanácsadó finoman felhívhatja az ügyfelet, mielőtt az ügy megakad.

Készíts irányítópultot az adósságtanácsadó szolgálatunknak: nyitott ügyek tanácsadónként és szakaszonként, a tanácsadás alatt álló és havonta megoldott adósság összege, lejárt felülvizsgálatok, ajánlóforrások, és azok az ügyek, amelyekben 14 napja nincs kapcsolat.

Szabályozás, titoktartás és ügyfélpénz

Sok országban az adósságtanácsadás szabályozott tevékenység, és egyes szolgálatoknak engedély kell, mielőtt tanácsot adhatnának vagy ügyfélfizetéseket kezelhetnének. A Mythex szoftvert épít; nem szabályozott rendszer, és nem teszi megfelelővé a szolgálatodat. Ellenőrizd, mit ír elő a szabályozód a nyilvántartásvezetésre, a panaszkezelésre és a weboldalon közölt tájékoztatásra. Az ügyekhez való hozzáférést tartsd a tanácsadókra és az ügyfélre korlátozva, a sebezhetőségi adatokat óvatosan rögzítsd, és ha ügyfélfizetéseket adsz tovább a hitelezőknek, a nyilvántartásokban és a kimutatásokban tartsd szigorúan elkülönítve a saját díjaidtól.

Jelöld a szabályozási státuszodat a weboldalon, ahol ez érvényes
Minden ügy hozzáférése csak a tanácsadóra, a felügyelőkre és az ügyfélre korlátozva
Az ügyfélfizetések elkülönítve a te díjaidtól
Kérdezd meg a szabályozódat vagy megfelelőségi tanácsadódat indulás előtt

Ügyjegyzetek átvitele egy közös nézetbe

Csak az új ügyekkel kezdj, hogy a tanácsadók a friss munkán tanulják meg a rekordot. Állíts be szakaszokat és mezőket, amelyek illeszkednek ahhoz, ahogy a finanszírozóknak jelentesz, az idővonal pedig mindent másra. Miután a csapat megbízik benne, a nyitott ügyeket tanácsadónként vidd át, a legsürgősebben esedékes felülvizsgálatokkal kezdve.

Kiindulási prompt

Építs ügykezelő alkalmazást az adósságtanácsadó szolgálatunknak. Minden ügyfélnek egy ügye van a kapcsolattartási adataival, hitelezőkkel (egyenleg, megállapodott törlesztés, behajtási zárolás), költségvetéssel, szakasszal az osztályozástól a lezárásig, felülvizsgálati dátummal és jegyzetidővonallal. Az ügyfelek biztonságos portált kapnak dokumentumfeltöltéshez és a hitelezőlistájuk megtekintéséhez, a tanácsadók pedig az esedékes felülvizsgálatok és a 14 napja kapcsolat nélküli ügyek listáját látják.

Kérdések

Biztonságosan feltölthetik az ügyfelek a banki kivonataikat?

Igen. A portál bejelentkezést és a projekt fájltárolóját használja, a hozzáférés pedig az ügyfélre és a tanácsadójára korlátozható. Döntsd el, mennyi ideig őrzöd a dokumentumokat, és kérd a Mythextől, hogy építse meg ezt a szabályt.

Megfelelővé teszi a szolgálatunkat a szabályozásnak?

Egyetlen szoftver sem tudja ezt önmagában. A Mythex építi a nyilvántartásokat, hozzáférési szabályokat és jelentéseket, amelyeket kérsz; a szabályozód követelményei és a saját szabályzataid határozzák meg, mit kell tartalmazniuk.

Megoszthatnak több tanácsadók ügyeket?

Igen. Minden tanácsadónak van bejelentkezése, az ügyeknek van gazdájuk, a felügyelők pedig látják mindenki ügyterhelését. Az idővonal mutatja, ki mit és mikor írt.

Kell programoznom?

Nem. Egyszerű nyelven írod le az ügyszakaszokat és mezőket, a Mythex pedig megépíti az alkalmazást. A változtatásokat csevegésben kéred.

Ingyenes egy jótékonysági szervezetnek?

Az Ingyenes csomag kártya nélkül jár, napi kreditekkel és közzétételi lehetőséggel. A Pro $25 havonta egyedi domainért, kódszerkesztésért és több kreditért jár.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English