Ведення справ і клієнтські портали для служб боргової консультації, зроблені з AI

Mythex створює інструменти для справ, які служба боргової консультації зазвичай розкидає між документами та поштовими скриньками: одна картка справи з кредиторами клієнта, бюджетом, планом і нотатками консультанта, портал, де клієнти завантажують виписки і бачать стан кожного кредитора, запис на попередню розмову і повну оцінку з резервними терміновими слотами, а також спокійний сайт, який просить передзвонити замість довгої форми.

Почніть створювати безкоштовно

Що має бути перед очима консультантів

Люди, які звертаються до служби боргової консультації, часто налякані, інколи за кілька днів до судового засідання чи виконавчих дій, і насторожено ставляться до шахраїв. Служба має бути легкодоступною і швидко сортувати звернення. Далі йде детальна робота: доходи і витрати для бюджету, кожен кредитор із балансом і статусом, листи та виписки, нотатки про вразливість, надана порада і план з датами перегляду. Коли це все лежить у окремих документах, той, хто бере трубку, не бачить, що казали минулого разу. Фінансувачі та партнери також хочуть цифри щодо справ, результатів і джерел направлень.

Одна картка справи з кредиторами, бюджетом, планом і хронологією нотаток
Етапи справи від первинного розгляду до закриття
Дати перегляду, які з'являються автоматично
Безпечне завантаження документів, виписок і листів кредиторів
Термінові слоти для судових і виконавчих справ
Нотатки про вразливість видимі кожному консультанту у справі

Одна картка справи замість розсіяних документів

Кожен клієнт має структуровану справу: кредитори з балансами, узгоджені платежі і призупинення стягнення, бюджет, надана порада і план. Поруч ведеться вільна хронологія, тож консультант, що передзвонює, бачить, що було сказано минулого разу. Справи проходять від первинного розгляду через збір фактів, надання поради, наявний план до закриття, а дати перегляду з'являються самі.

Створи застосунок для ведення справ нашої служби боргової консультації. Кожна справа має дані клієнта, список кредиторів (назва, баланс, узгоджений платіж, призупинення стягнення), бюджет доходів і витрат, стадію (первинний розгляд, збір фактів, порада надана, план чинний, закрито), дату перегляду і хронологію нотаток з позначкою часу. Покажи справи, що потребують перегляду цього тижня.

Клієнтський портал для документів і стану кредиторів

Клієнти безпечно завантажують банківські виписки, розрахункові листки і листи кредиторів, бачать свій узгоджений бюджет простою мовою і перевіряють простий список кредиторів з тим, що кожен погодив. Найближча дата перегляду і те, що потрібно зробити до неї, розміщені вгорі.

Створи клієнтський портал для нашої служби боргової консультації. Клієнти входять, щоб завантажувати документи, бачити свій бюджет, список кредиторів із сумою боргу, узгодженим платежем і статусом, а також наступну дату перегляду з діями. Лише клієнт і його консультант бачать його справу.

Вступні розмови, повні оцінки і термінові слоти

Пропонуйте коротку вступну розмову і довшу оцінку телефоном, відеозв'язком або особисто, по кожному консультанту. Тримайте кілька слотів на тиждень для термінових справ, які звільняються в загальний розклад за день до дати, якщо не були зайняті. Підтвердження містить перелік документів, які треба підготувати.

Створи систему запису для нашої служби боргової консультації з 20-хвилинними вступними розмовами і 60-хвилинними оцінками, телефоном, відеозв'язком або особисто за консультантом. Резервуй 3 термінові слоти на тиждень, які відкриваються для всіх за 24 години, якщо не заброньовані. Покажи в підтвердженні список документів, які треба принести.

Спокійний сайт, який просить передзвонити

Скажіть, хто ви, хто вас фінансує, чи є порада безкоштовною і чого ви ніколи не робитимете. Поясніть, що відбувається на першій зустрічі і що взяти з собою. Номер телефону розмістіть угорі, а форма має бути запитом на дзвінок: ім'я, номер, зручний час. Детальні фінансові питання краще обговорювати в розмові.

Зроби сайт для нашої безкоштовної служби боргової консультації. Поясни, хто нас фінансує, що відбувається на першій зустрічі, що взяти з собою і за що ми ніколи не беремо плату. Номер телефону розмісти угорі і додай коротку форму запиту на дзвінок з ім'ям, телефоном і зручним часом.

Навантаження, результати і справи, що затихли

Бачте відкриті справи по кожному консультанту і стадіях, борг під консультацією та вирішений борг за місяцями, прострочені перегляди, джерела направлень від партнерів і справи без контакту 14 днів. Найкорисніший список — справи без контакту два тижні, щоб консультант міг м'яко зателефонувати перед тим, як справа зупиниться.

Створи дашборд для нашої служби боргової консультації: відкриті справи по кожному консультанту і стадіях, загальний борг під консультацією і вирішений за місяць, прострочені перегляди, джерела направлень і справи без контакту 14 днів.

Регулювання, конфіденційність і кошти клієнтів

У багатьох країнах боргова консультація є регульованою діяльністю, і деякі служби потребують дозволу, перш ніж надавати поради або працювати з платежами клієнтів. Mythex створює програмне забезпечення; це не регульована система і вона не робить вашу службу відповідною вимогам. Перевірте, що ваш регулятор вимагає щодо ведення записів, скарг і виписок, а також того, що має бути на вашому сайті. Обмежуйте доступ до справ консультантом, його керівником і клієнтом, обережно фіксуйте вразливість, а якщо ви передаєте кредиторам платежі клієнтів, у записах і виписках тримайте їх суворо окремо від ваших комісій.

Вказуйте свій регуляторний статус на сайті, де це потрібно
Обмежуйте кожну справу її консультантом, керівниками і клієнтом
Відокремлюйте платежі клієнтів від ваших комісій
Перед запуском порадьтеся з регулятором або фахівцем з комплаєнсу

Перенесення нотаток справ в один спільний вигляд

Почніть лише з нових справ, щоб консультанти вивчили картку на свіжій роботі. Налаштуйте стадії та поля, які відповідають звітності перед фінансувачами, а хронологію нотаток залиште для всього іншого. Коли команда довірятиме системі, переносьте відкриті справи по одному консультанту, починаючи з тих, що потребують перегляду найближчим часом.

Запит, з якого можна почати

Створи застосунок для ведення справ нашої служби боргової консультації. Кожен клієнт має одну справу з контактними даними, кредиторами (баланс, узгоджений платіж, призупинення стягнення), бюджетом, стадією від первинного розгляду до закриття, датою перегляду і хронологією нотаток. Клієнти отримують безпечний портал для завантаження документів і перегляду списку кредиторів, а консультанти бачать список переглядів на цей тиждень і справ без контакту 14 днів.

Запитання

Чи можуть клієнти безпечно завантажувати банківські виписки?

Так. Портал використовує облікові записи і файлове сховище вашого проєкту, а доступ можна обмежити клієнтом і його консультантом. Вирішіть, як довго зберігати документи, і попросіть Mythex побудувати це правило.

Чи зробить це нашу службу відповідною вимогам регулювання?

Ні, жодне програмне забезпечення саме по собі цього не забезпечує. Mythex будує записи, правила доступу і звіти, які ви замовите; вимоги вашого регулятора і ваші власні політики визначають, якими вони мають бути.

Чи можуть кілька консультантів спільно вести справи?

Так. Кожен консультант має свій обліковий запис, у справ є власник, а керівники бачать навантаження всіх. Хронологія нотаток показує, хто що і коли записав.

Чи потрібно програмувати?

Ні. Ви описуєте стадії справ і поля простою мовою, а Mythex будує застосунок. Зміни вносяться повідомленнями в чаті.

Чи безкоштовно для благодійної організації?

Безкоштовний тариф не потребує картки і включає щоденні кредити та публікацію. Pro коштує $25 на місяць і дає власний домен, редагування коду та більше кредитів.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English