Skolų konsultavimo tarnybų bylų valdymas ir klientų portalai, sukurti su DI

Mythex kuria bylų įrankius, kuriems skolų konsultavimo tarnyba dažnai naudoja dokumentus ir el. pašto dėžutes: vieną bylos įrašą su kliento kreditoriais, biudžetu, planu ir konsultanto pastabomis; portalą, kuriame klientai įkelia išrašus ir mato, kaip kiekvienas kreditorius stovi; trumpalaikių ir išsamių vertinimų rezervavimą su rezervuotais skubiems atvejams laikais; ir ramią svetainę, kuri prašo skambučio, o ne ilgos formos.

Pradėkite kurti nemokamai

Ko konsultantams reikia prieš akis

Žmonės, kreipiantys į skolų konsultavimo tarnybą, dažnai išsigandę, kartais likus dienoms iki teismo datos ar antstolio vizito, ir atsargūs dėl sukčiavimo. Tarnyba turi būti lengvai pasiekiama ir greitai įvertinama. Tada darbas yra detalus: pajamos ir išlaidos biudžetui, kiekvienas kreditorius su likučiu ir statusu, laiškai ir išrašai, pastabos apie pažeidžiamumą, suteikta konsultacija ir planas su peržiūros datomis. Kai tai laikoma atskiruose dokumentuose, tas, kuris pakelia telefoną, nemato, kas buvo pasakyta paskutinį kartą. Finansuotojai ir partneriai taip pat nori skaičių apie bylas, rezultatus ir siuntimo šaltinius.

Viena bylos įrašas su kreditoriais, biudžetu, planu ir pastabų laiko juosta
Bylos etapai nuo įvertinimo iki uždarymo
Peržiūros datos, kurios iškyla automatiškai
Saugus dokumentų įkėlimas išrašams ir kreditorių laiškams
Skubių vizitų laikai teismo ir antstolio bylomis
Pažeidžiamumo pastabos matomos kiekvienam bylos konsultantui

Viena bylos įrašas vietoj išbarstytų dokumentų

Kiekvienas klientas turi struktūrizuotą bylą: kreditoriai su likučiais, sutartais mokėjimais ir išieškojimo sustabdymais, biudžetas, suteikta konsultacija ir planas. Šalia veikia laisvo teksto laiko juosta, todėl konsultantas, skambinantis atgal, mato, kas buvo pasakyta. Bylos pereina per įvertinimą, faktų surinkimą, suteiktą konsultaciją, įdiegtą planą ir uždarymą, o peržiūros datos iškyla pačios.

Sukurkite mūsų skolų konsultavimo tarnybos bylų valdymo programą. Kiekviena byla turi kliento duomenis, kreditorių sąrašą (pavadinimas, likutis, sutartas mokėjimas, išieškojimo sustabdymas), pajamų ir išlaidų biudžetą, etapą (įvertinimas, faktų surinkimas, suteikta konsultacija, planas įdiegtas, uždaryta), peržiūros datą ir laiko žymomis pažymėtą pastabų laiko juostą. Rodykite bylas, kurioms šią savaitę reikia peržiūros.

Kliento portalas dokumentams ir kreditorių statusui

Klientai saugiai įkelia banko išrašus, algalapius ir kreditorių laiškus, mato sutartą biudžetą paprasta kalba ir peržiūri paprastą kreditorių sąrašą, rodantį, ką kiekvienas kreditorius sutiko. Artėjanti peržiūros data ir visi veiksmai, kuriuos reikia atlikti iki jos, rodomi viršuje.

Sukurkite mūsų skolų konsultavimo tarnybos kliento portalą. Klientai prisijungia, kad įkeltų dokumentus, matytų savo biudžetą, kreditorių sąrašą su skola, sutartu mokėjimu ir statusu bei kitą peržiūros datą su veiksmais. Tik klientas ir jo konsultantas gali matyti jo bylą.

Triažo skambučiai, pilni vertinimai ir skubūs laikai

Siūlykite trumpą triažo skambutį ir ilgesnį vertinimą telefonu, vaizdo ryšiu ar asmeniškai, kiekvienam konsultantui. Savaitę rezervuokite kelis laikus skubiems atvejams, kurie dieną prieš tai atlaisvinami visiems, jei neužimti. Patvirtinime išvardijami dokumentai, kuriuos reikia turėti paruoštus.

Sukurkite mūsų skolų konsultavimo tarnybos rezervavimo sistemą su 20 minučių triažo skambučiais ir 60 minučių vertinimais telefonu, vaizdo ryšiu ar asmeniškai pagal konsultantą. Rezervuokite 3 skubius laikus per savaitę, kurie atsilaisvina visiems 24 valandas prieš, jei neužimti. Patvirtinime rodykite dokumentų, kuriuos reikia atsinešti, sąrašą.

Ramus svetainė, kuri prašo skambučio

Pasakykite, kas esate, kas jus finansuoja, ar konsultacija nemokama ir ko niekada nedarysite. Paaiškinkite, kas vyksta pirmo apsilankymo metu ir ką atsinešti. Telefono numeris viršuje, o forma – skambučio prašymas: vardas, numeris, geras laikas. Išsamūs finansiniai klausimai geriau tinka pokalbiui.

Sukurkite mūsų nemokamos skolų konsultavimo tarnybos svetainę. Paaiškinkite, kas mus finansuoja, kas vyksta pirmo apsilankymo metu, ką atsinešti ir už ką niekada nemokamai neimsime. Telefono numeris viršuje ir trumpa skambučio prašymo forma su vardu, telefonu ir geriausiu skambinimo laiku.

Bylų apkrova, rezultatai ir bylos, kurios nutilo

Matykite atviras bylas pagal konsultantą ir etapą, skolą, kuri konsultuojama, ir per laikotarpį išspręstą skolą, pavėluotas peržiūras, siuntimo šaltinius iš partnerių ir bylas be kontakto 14 dienų. Naudingiausias sąrašas – bylos be kontakto dvi savaites, kad konsultantai galėtų švelniai paskambinti prieš bylai sustojant.

Sukurkite mūsų skolų konsultavimo tarnybos skydelį: atviros bylos pagal konsultantą ir etapą, bendra konsultuojama skola ir per mėnesį išspręsta skola, pavėluotos peržiūros, siuntimo šaltiniai ir bylos be jokio kontakto 14 dienų.

Reguliavimas, konfidencialumas ir kliento pinigai

Daugelyje šalių skolų konsultavimas yra reglamentuojama veikla, o kai kurioms tarnyboms reikia leidimo, kol galės konsultuoti ar tvarkyti kliento mokėjimus. Mythex kuria programinę įrangą; ji nėra reglamentuojama sistema ir nepadaro jūsų tarnybos atitinkančios taisyklių. Patikrinkite, ko jūsų reguliuotojas reikalauja dėl įrašų tvarkymo, skundų ir pareiškimų svetainėje. Bylų prieigą ribokite konsultantams ir klientui, pažeidžiamumą fiksuokite atsargiai, o jei perduodate kliento mokėjimus kreditoriams, laikykite juos griežtai atskirai nuo savo mokesčių įrašuose ir ataskaitose.

Nurodykite savo reguliavimo statusą svetainėje ten, kur tai taikoma
Kiekvieną bylą ribokite jos konsultantui, vadovams ir klientui
Atskirkite kliento mokėjimus nuo savo mokesčių
Prieš paleidžiant pasitarkite su reguliuotoju ar atitikties konsultantu

Bylų pastabų perkėlimas į bendrą rodinį

Pradėkite tik nuo naujų bylų, kad konsultantai išmoktų įrašą ant naujų darbų. Nustatykite etapus ir laukus, atitinkančius, kaip raportuojate finansuotojams, o pastabų laiko juostą palikite visam kitam. Kai komanda pasitiki, perkelkite atviras bylas po vieną konsultantą, pradedant nuo tų, kurių peržiūra artimiausia.

Raginimas pradžiai

Sukurkite mūsų skolų konsultavimo tarnybos bylų valdymo programėlę. Kiekvienas klientas turi vieną bylą su kontaktine informacija, kreditoriais (likutis, sutartas mokėjimas, išieškojimo sustabdymas), biudžetu, etapu nuo įvertinimo iki uždarymo, peržiūros data ir pastabų laiko juosta. Klientai gauna saugų portalą dokumentams įkelti ir kreditorių sąrašui matyti, o konsultantai mato peržiūrų sąrašą ir bylas be kontakto 14 dienų.

Klausimai

Ar klientai gali saugiai įkelti banko išrašus?

Taip. Portale naudojami prisijungimai ir jūsų projekto failų saugykla, o prieiga gali būti ribojama klientu ir jo konsultantu. Nuspręskite, kiek laiko saugosite dokumentus, ir paprašykite Mythex sukurti tą taisyklę.

Ar tai padarys mūsų tarnybą atitinkančią taisykles?

Joks programinės įrangos produktas savaime to nepadaro. Mythex sukuria įrašus, prieigos taisykles ir ataskaitas, kurių prašote; jūsų reguliuotojo reikalavimai ir jūsų pačių politika nusprendžia, kokie jie turi būti.

Ar keli konsultantai gali dalytis bylomis?

Taip. Kiekvienas konsultantas turi prisijungimą, bylos turi savininką, o vadovai gali matyti visų bylų krūvį. Pastabų laiko juosta rodo, kas ir kada ką parašė.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote savo bylų etapus ir laukus paprasta kalba, o Mythex sukuria programėlę. Pakeitimai daromi pokalbyje.

Ar tai nemokama labdaros organizacijai?

Free planas nereikalauja kredito kortelės ir apima kasdienius kreditus bei skelbimą. Pro kainuoja 25 USD per mėnesį ir suteikia savo domeną, kodo redagavimą ir daugiau kreditų.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English