कर्ज़ सलाह सेवाओं के लिए केस मैनेजमेंट और क्लाइंट पोर्टल, AI से बना
Mythex वे केस टूल बनाता है जो कर्ज़ सलाह सेवाएं आम तौर पर दस्तावेज़ों और इनबॉक्स में बिखेर देती हैं: एक केस रिकॉर्ड जिसमें क्लाइंट के कर्ज़दाता, बजट, योजना और सलाहकार के नोट्स हों; एक पोर्टल जहां क्लाइंट स्टेटमेंट अपलोड करते हैं और देखते हैं कि हर कर्ज़दाता के साथ मामला कहां है; ट्राइएज और मूल्यांकन बुकिंग जिसमें तात्कालिक स्लॉट रोके जाते हैं; और एक शांत वेबसाइट जो लंबे फ़ॉर्म के बजाय कॉलबैक मांगती है।
सलाहकारों के सामने क्या होना चाहिए
कर्ज़ सलाह सेवा से संपर्क करने वाले लोग अक्सर डरे हुए होते हैं, कभी अदालत की तारीख या कुर्की की विज़िट से कुछ ही दिन दूर, और धोखाधड़ी से सावधान। सेवा तक पहुंचना आसान और ट्राइएज तेज़ होना चाहिए। फिर काम विस्तृत होता है: बजट के लिए आय और खर्च, हर कर्ज़दाता का बैलेंस और स्थिति, पत्र और स्टेटमेंट, कमज़ोरी के नोट्स, दी गई सलाह, और समीक्षा तारीखों वाली योजना। जब ये अलग-अलग दस्तावेज़ों में रहते हैं, तो फ़ोन उठाने वाला व्यक्ति नहीं देख पाता कि पिछली बार क्या कहा गया था। फ़ंडर और साझेदार केसों, नतीजों और रेफ़रल स्रोतों के आंकड़े भी चाहते हैं।
- एक केस रिकॉर्ड जिसमें कर्ज़दाता, बजट, योजना और नोट्स का समयक्रम हो
- केस के चरण ट्राइएज से बंद होने तक
- समीक्षा की तारीखें अपने आप सामने आएं
- स्टेटमेंट और कर्ज़दाता पत्रों के लिए सुरक्षित दस्तावेज़ अपलोड
- अदालत और कुर्की के मामलों के लिए तात्कालिक अपॉइंटमेंट स्लॉट
- कमज़ोरी के नोट्स हर सलाहकार को दिखें जो केस पर काम करता है
बिखरे दस्तावेज़ों की जगह एक केस रिकॉर्ड
हर क्लाइंट का एक संरचित केस होता है: बैलेंस वाले कर्ज़दाता, तय भुगतान और वसूली पर रोक, बजट, दी गई सलाह और योजना। उसके साथ एक मुक्त-लेखन समयक्रम चलता है, ताकि वापस कॉल करने वाला सलाहकार देखे कि पिछली बार क्या कहा गया था। केस ट्राइएज, फ़ैक्ट-फ़ाइंड, सलाह दी गई, योजना लागू और बंद, इन चरणों से गुज़रते हैं, और समीक्षा की तारीखें अपने आप सामने आती हैं।
हमारी कर्ज़ सलाह सेवा के लिए केस मैनेजमेंट ऐप बनाएं। हर केस में क्लाइंट का विवरण, कर्ज़दाताओं की सूची (नाम, बैलेंस, तय भुगतान, वसूली पर रोक), आय और खर्च का बजट, चरण (ट्राइएज, फ़ैक्ट-फ़ाइंड, सलाह दी गई, योजना लागू, बंद), समीक्षा की तारीख और समय-चिह्नित नोट्स का समयक्रम हो। इस हफ़्ते समीक्षा के लिए देय केस दिखाएं।
दस्तावेज़ों और कर्ज़दाता की स्थिति के लिए क्लाइंट पोर्टल
क्लाइंट बैंक स्टेटमेंट, पेस्लिप और कर्ज़दाता पत्र सुरक्षित रूप से अपलोड करते हैं, सादी भाषा में अपना तय बजट देखते हैं, और एक सरल कर्ज़दाता सूची देखते हैं जो दिखाती है कि हर एक ने क्या तय किया है। अगली समीक्षा की तारीख और उससे पहले उन्हें जो करना है, वह सबसे ऊपर रहता है।
हमारी कर्ज़ सलाह सेवा के लिए क्लाइंट पोर्टल बनाएं। क्लाइंट लॉग इन करके दस्तावेज़ अपलोड करें, अपना बजट देखें, कर्ज़दाताओं की सूची (बकाया राशि, तय भुगतान और स्थिति के साथ), और अगली समीक्षा की तारीख और कोई भी कार्य देखें। केस सिर्फ़ क्लाइंट और उनका सलाहकार देख सके।
ट्राइएज कॉल, पूरे मूल्यांकन और तात्कालिक स्लॉट
हर सलाहकार के लिए एक छोटी ट्राइएज कॉल और एक लंबा मूल्यांकन फ़ोन, वीडियो या आमने-सामने, विकल्प के रूप में दें। हफ़्ते में कुछ स्लॉट तात्कालिक मामलों के लिए रोके जाते हैं, और अगर वे इस्तेमाल न हों तो एक दिन पहले सामान्य डायरी में खुल जाते हैं। पुष्टि संदेश में बताया जाता है कि कौन से दस्तावेज़ तैयार रखने हैं।
हमारी कर्ज़ सलाह सेवा के लिए बुकिंग सिस्टम बनाएं जिसमें 20 मिनट की ट्राइएज कॉल और 60 मिनट के मूल्यांकन हों, हर सलाहकार के लिए फ़ोन, वीडियो या आमने-सामने। हफ़्ते में 3 तात्कालिक स्लॉट रोकें जो बुक न होने पर 24 घंटे पहले सबके लिए खुल जाएं। पुष्टि पर लाने योग्य दस्तावेज़ों की सूची दिखाएं।
एक शांत वेबसाइट जो कॉलबैक मांगे
बताएं कि आप कौन हैं, आपको कौन फ़ंड करता है, सलाह मुफ़्त है या नहीं, और आप क्या कभी नहीं करेंगे। समझाएं कि पहली अपॉइंटमेंट में क्या होता है और क्या लाना है। फ़ोन नंबर सबसे ऊपर रखें और फ़ॉर्म को कॉलबैक अनुरोध बनाएं: नाम, नंबर, अच्छा समय। विस्तृत वित्तीय सवाल बातचीत में बेहतर पूछे जाते हैं।
हमारी मुफ़्त कर्ज़ सलाह सेवा के लिए वेबसाइट बनाएं। समझाएं कि हमें कौन फ़ंड करता है, पहली अपॉइंटमेंट में क्या होता है, क्या लाना है, और हम किस चीज़ का कभी शुल्क नहीं लेंगे। फ़ोन नंबर सबसे ऊपर रखें और नाम, फ़ोन और बात करने के सबसे अच्छे समय वाला एक छोटा कॉलबैक फ़ॉर्म जोड़ें।
केसलोड, नतीजे और वे केस जो शांत हो गए
हर सलाहकार और चरण के हिसाब से खुले केस देखें, सलाह के तहत और समय के साथ हल हुआ कर्ज़, देर से पड़ी समीक्षाएं, और साझेदारों के लिए रेफ़रल स्रोत। सबसे उपयोगी सूची उन केसों की है जिनसे दो हफ़्ते से कोई संपर्क नहीं हुआ, ताकि सलाहकार केस अटकने से पहले एक नरम फ़ॉलो-अप कॉल कर सकें।
हमारी कर्ज़ सलाह सेवा के लिए डैशबोर्ड बनाएं: हर सलाहकार और चरण के हिसाब से खुले केस, सलाह के तहत कुल कर्ज़ और हर महीने हल हुआ कर्ज़, देर से पड़ी समीक्षाएं, रेफ़रल स्रोत, और वे केस जिनसे 14 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ।
नियम, गोपनीयता और क्लाइंट का पैसा
कई देशों में कर्ज़ सलाह एक नियंत्रित गतिविधि है, और कुछ सेवाओं को सलाह देने या क्लाइंट के भुगतान संभालने से पहले अधिकृति चाहिए होती है। Mythex सॉफ़्टवेयर बनाता है; यह कोई नियंत्रित सिस्टम नहीं है और आपकी सेवा को अनुपालन में नहीं बनाता। जांचें कि आपका रेगुलेटर रिकॉर्ड रखने, शिकायतों और आपकी वेबसाइट पर बयानों के लिए क्या मांगता है। केस तक पहुंच सलाहकारों और क्लाइंट तक सीमित रखें, कमज़ोरी को सावधानी से दर्ज करें, और अगर आप क्लाइंट के भुगतान कर्ज़दाताओं को पहुंचाते हैं, तो उन्हें रिकॉर्ड और स्टेटमेंट में अपनी फ़ीस से पूरी तरह अलग रखें।
- जहां लागू हो वहां वेबसाइट पर अपनी नियामक स्थिति लिखें
- हर केस सिर्फ़ उसके सलाहकार, सुपरवाइज़र और क्लाइंट तक सीमित रहे
- क्लाइंट के भुगतान अपनी फ़ीस से अलग रखें
- लॉन्च से पहले अपने रेगुलेटर या अनुपालन सलाहकार से पूछें
केस नोट्स को एक साझा दृश्य में लाना
सिर्फ़ नए केसों से शुरुआत करें, ताकि सलाहकार ताज़ा काम पर रिकॉर्ड सीखें। चरण और फ़ील्ड वैसे सेट करें जैसे आप फ़ंडर्स को रिपोर्ट करते हैं, और बाकी सबके लिए समयक्रम वाले नोट्स रखें। जब टीम भरोसा करने लगे, तो खुले केस एक सलाहकार के एक समय में आगे बढ़ाएं, सबसे पहले उन्हें लेकर जिनकी समीक्षा सबसे जल्दी है।
शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट
हमारी कर्ज़ सलाह सेवा के लिए एक केस मैनेजमेंट ऐप बनाएं। हर क्लाइंट का एक केस हो जिसमें उनका संपर्क विवरण, कर्ज़दाता (बैलेंस, तय भुगतान, वसूली पर रोक), बजट, ट्राइएज से बंद तक का चरण, समीक्षा की तारीख और नोट्स का समयक्रम हो। क्लाइंट को दस्तावेज़ अपलोड करने और अपनी कर्ज़दाता सूची देखने के लिए सुरक्षित पोर्टल मिले, और सलाहकार देखें कि किन समीक्षाओं की तारीख है और किन केसों से 14 दिन से संपर्क नहीं हुआ।
सवाल
क्या क्लाइंट अपने बैंक स्टेटमेंट सुरक्षित रूप से अपलोड कर सकते हैं?
हां। पोर्टल लॉगिन और आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल स्टोरेज का उपयोग करता है, और पहुंच सिर्फ़ क्लाइंट और उनके सलाहकार तक सीमित की जा सकती है। तय करें कि आप दस्तावेज़ कितने समय तक रखेंगे, और Mythex से वह नियम बनाने को कहें।
क्या यह हमारी सेवा को नियमों के अनुरूप बना देगा?
अकेले कोई सॉफ़्टवेयर ऐसा नहीं करता। Mythex वे रिकॉर्ड, पहुंच नियम और रिपोर्ट बनाता है जो आप मांगते हैं; आपके रेगुलेटर की शर्तें और आपकी अपनी नीतियां तय करती हैं कि उन्हें क्या होना चाहिए।
क्या कई सलाहकार केस साझा कर सकते हैं?
हां। हर सलाहकार का लॉगिन होता है, केसों का एक मालिक होता है, और सुपरवाइज़र सभी का केसलोड देख सकते हैं। नोट्स का समयक्रम दिखाता है कि किसने कब क्या लिखा।
क्या मुझे कोड लिखना आता होना चाहिए?
नहीं। आप अपने केस चरण और फ़ील्ड सादी भाषा में बताते हैं और Mythex ऐप बना देता है। बदलाव चैट से होते हैं।
क्या चैरिटी के लिए यह मुफ़्त है?
फ़्री प्लान में बिना क्रेडिट कार्ड के रोज़ाना क्रेडिट और प्रकाशन शामिल है। Pro की कीमत $25 प्रति माह है, जिसमें कस्टम डोमेन, कोड एडिटिंग और ज़्यादा क्रेडिट हैं।
AI से बनाने के और तरीके
- विफल रीपब्लिश कभी चालू बैकएंड को नहीं मिटाता
- हर तरह के कारोबार के लिए एक लैंडिंग पेज
- हर प्रोजेक्ट के लिए एक निजी वर्कस्पेस और लाइव प्रिव्यू
- अलर्ट एक बार चलें, हर सर्वर पर एक बार नहीं
- ऑटो-रीलोड: क्रेडिट कम होने पर भी आपका पब्लिश ऐप चालू रहे
- किसी को इंतज़ार कराए बिना बड़े वर्कस्पेस पर जाना
- डेटाबेस की बिलिंग उनके असली इस्तेमाल के हिसाब से
- Claude, Cursor या Codex से Mythex ऐप्स बनाएँ
- पब्लिश के ठीक बाद क्रैश होने वाले ऐप्स को पकड़ना
- चेकपॉइंट: एजेंट के किसी भी बदलाव को पलटें
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