Lietu pārvaldība un klientu portāli parādu konsultāciju dienestiem, izveidoti ar AI

Mythex veido lietu rīkus, ko parādu konsultāciju dienesti parasti izkliedē starp dokumentiem un e-pastiem: vienu lietas ierakstu, kurā ir klienta kreditori, budžets, plāns un konsultanta piezīmes, portālu, kur klienti augšupielādē izrakstus un redz, kur stāv katrs kreditors, triāžas un novērtējumu rezervēšanu ar atturētiem steidzamiem laikiem, un mierīgu vietni, kas prasa atzvanīt, nevis garu veidlapu.

Sākt veidot bez maksas

Ko konsultantiem vajag priekšā

Cilvēki, kas sazinās ar parādu konsultāciju dienestu, bieži ir nobijušies, dažreiz dažas dienas līdz tiesas datumam vai piedziņas apmeklējumam, un piesardzīgi pret krāpniekiem. Dienestam jābūt viegli sasniedzamam un ātri jāsadala pēc steidzamības. Tad darbs ir detalizēts: ienākumi un izdevumi budžetam, katrs kreditors ar atlikumu un statusu, vēstules un izraksti, piezīmes par neaizsargātību, sniegtais padoms un plāns ar pārskatīšanas datumiem. Kad tas viss atrodas atsevišķos dokumentos, tas, kas paceļ tālruni, nevar redzēt, kas tika teikts pēdējoreiz. Finansētāji un partneri arī vēlas skaitļus par lietām, rezultātiem un nosūtījumu avotiem.

Viens lietas ieraksts ar kreditoriem, budžetu, plānu un piezīmju hronoloģiju
Lietu posmi no triāžas līdz slēgšanai
Pārskatīšanas datumi, kas parādās automātiski
Drošā dokumentu augšupielāde izrakstiem un kreditoru vēstulēm
Steidzami konsultāciju laiki tiesas un piedziņas lietām
Neaizsargātības piezīmes redzamas katram konsultantam lietā

Viens lietas ieraksts, nevis izkaisīti dokumenti

Katram klientam ir strukturēta lieta: kreditori ar atlikumiem, vienotiem maksājumiem un piedziņas apturējumiem, budžets, sniegtais padoms un plāns. Blakus darbojas brīva teksta hronoloģija, tāpēc konsultants, kas zvana atpakaļ, redz, kas tika teikts pēdējoreiz. Lietas virzās caur triāžu, faktu noskaidrošanu, sniegtu padomu, spēkā esošu plānu un slēgšanu, un pārskatīšanas datumi parādās paši.

Izveidojiet lietu pārvaldības lietotni mūsu parādu konsultāciju dienestam. Katrai lietai ir klienta dati, kreditoru saraksts (nosaukums, atlikums, vienotais maksājums, piedziņas apturējums), ienākumu un izdevumu budžets, posms (triāža, faktu noskaidrošana, sniegts padoms, plāns spēkā, slēgts), pārskatīšanas datums un laika zīmogotu piezīmju hronoloģiju. Rādiet lietas, kurām šonedēļ jāveic pārskatīšana.

Klientu portāls dokumentiem un kreditoru statusam

Klienti droši augšupielādē bankas izrakstus, algas lapas un kreditoru vēstules, redz savu saskaņoto budžetu vienkāršā valodā un pārbauda vienkāršu kreditoru sarakstu, kurā redzams, ko katrs ir vienojies. Nākamais pārskatīšanas datums un visas darbības, kas jāveic pirms tā, atrodas lapas augšā.

Izveidojiet klientu portālu mūsu parādu konsultāciju dienestam. Klienti pieslēdzas, lai augšupielādētu dokumentus, redzētu savu budžetu, kreditoru sarakstu ar parādu summu, saskaņoto maksājumu un statusu, kā arī nākamo pārskatīšanas datumu ar darbībām. Tikai klients un viņa konsultants var redzēt viņa lietu.

Triāžas zvani, pilni novērtējumi un steidzami laiki

Piedāvājiet īsu triāžas zvanu un garāku novērtējumu pa tālruni, video vai klātienē, katram konsultantam. Nedēļā atturiet dažus laikus steidzamām lietām, kas tiek atbrīvoti parastajā grafikā dienu pirms, ja nav izmantoti. Apstiprinājumā ir uzskaitīti dokumenti, kas jāsagatavo.

Izveidojiet rezervēšanas sistēmu mūsu parādu konsultāciju dienestam ar 20 minūšu triāžas zvaniem un 60 minūšu novērtējumiem pa tālruni, video vai klātienē katram konsultantam. Rezervējiet 3 steidzamus laikus nedēļā, kas tiek atbrīvoti visiem 24 stundas pirms, ja nav rezervēti. Rādiet dokumentu sarakstu, ko atnest, apstiprinājumā.

Mierīga vietne, kas prasa atzvanīt

Pasakiet, kas esat, kas jūs finansē, vai padoms ir bezmaksas un ko jūs nekad nedarīsiet. Izskaidrojiet, kas notiek pirmajā tikšanās reizē un ko atnest. Ievietojiet tālruņa numuru augšā un padariet veidlapu par atzvanīšanas pieprasījumu: vārds, numurs, labs laiks. Detalizēti finanšu jautājumi labāk noris sarunā.

Izveidojiet vietni mūsu bezmaksas parādu konsultāciju dienestam. Izskaidrojiet, kas mūs finansē, kas notiek pirmajā tikšanās reizē, ko atnest un par ko mēs nekad neiekasēsim maksu. Ievietojiet tālruņa numuru augšā un pievienojiet īsu atzvanīšanas veidlapu ar vārdu, tālruni un labāko laiku zvanam.

Lietu slodze, rezultāti un lietas, kas kļuvušas klusas

Redziet atvērtās lietas pa konsultantiem un posmiem, parādu, kas tiek konsultēts un atrisināts laika gaitā, nokavētas pārskatīšanas un nosūtījumu avotus partneriem. Visnoderīgākais saraksts ir lietas bez kontakta divas nedēļas, lai konsultanti varētu veikt maigu pārbaudes zvanu, pirms lieta apstājas.

Izveidojiet informācijas paneli mūsu parādu konsultāciju dienestam: atvērtās lietas pa konsultantiem un posmiem, kopējais konsultētais parāds un atrisinātais pa mēnešiem, nokavētās pārskatīšanas, nosūtījumu avoti un lietas bez kontakta 14 dienās.

Regulējums, konfidencialitāte un klientu nauda

Daudzās valstīs parādu konsultācijas ir reglamentēta darbība, un dažiem dienestiem nepieciešama atļauja, pirms tie var konsultēt vai apstrādāt klientu maksājumus. Mythex veido programmatūru; tā nav reglamentēta sistēma un nepadara jūsu dienestu atbilstošu. Pārbaudiet, ko jūsu regulators prasa ierakstu glabāšanai, sūdzībām un paziņojumiem jūsu vietnē. Ierobežojiet lietu piekļuvi konsultantiem un klientam, uzmanīgi reģistrējiet neaizsargātību, un, ja nododat klientu maksājumus kreditoriem, glabājiet tos stingri atsevišķi no savām maksām gan ierakstos, gan pārskatos.

Norādiet savu regulējuma statusu vietnē, kur tas attiecas
Ierobežojiet katru lietu tās konsultantam, vadītājiem un klientam
Nodaliet klientu maksājumus no savām maksām
Pirms palaišanas jautājiet regulatoram vai atbilstības konsultantam

Lietu piezīmju pārcelšana vienā kopīgā skatā

Sāciet tikai ar jaunām lietām, lai konsultanti apgūst ierakstu jaunā darbā. Iestatiet posmus un laukus, kas atbilst tam, kā jūs ziņojat finansētājiem, un piezīmju hronoloģiju paturiet visam pārējam. Kad komanda tam uzticas, pārceliet atvērtās lietas pa vienam konsultantam, sākot ar tām, kurām tuvākais pārskatīšanas datums.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet lietu pārvaldības lietotni mūsu parādu konsultāciju dienestam. Katram klientam ir viena lieta ar kontaktinformāciju, kreditoriem (atlikums, vienotais maksājums, piedziņas apturējums), budžetu, posmu no triāžas līdz slēgšanai, pārskatīšanas datumu un piezīmju hronoloģiju. Klienti saņem drošu portālu dokumentu augšupielādei un kreditoru saraksta skatīšanai, un konsultanti redz pārskatīšanas sarakstu un lietas bez kontakta 14 dienās.

Jautājumi

Vai klienti var droši augšupielādēt savus bankas izrakstus?

Jā. Portāls izmanto pieslēgšanos un jūsu projekta failu krātuvi, un piekļuvi var ierobežot līdz klientam un viņa konsultantam. Izlemiet, cik ilgi glabājat dokumentus, un lūdziet Mythex izveidot šo noteikumu.

Vai tas padarīs mūsu dienestu atbilstošu normatīviem?

Nē, neviena programmatūra to pati par sevi nedara. Mythex veido ierakstus, piekļuves noteikumus un atskaites, ko jūs pieprasāt; jūsu regulatora prasības un jūsu pašu politikas nosaka, kādiem tiem jābūt.

Vai vairāki konsultanti var dalīties ar lietām?

Jā. Katram konsultantam ir pieslēgšanās, lietām ir īpašnieks, un vadītāji var redzēt visu konsultantu lietu slodzi. Piezīmju hronoloģijā redzams, kas ko un kad ierakstīja.

Vai man vajag programmēt?

Nē. Jūs aprakstāt savus lietu posmus un laukus vienkāršā valodā, un Mythex veido lietotni. Izmaiņas tiek veiktas, tērzējot.

Vai labdarības organizācijai tas ir bez maksas?

Bezmaksas plānam nav nepieciešama kredītkarte, un tas ietver ikdienas kredītus un publicēšanu. Pro maksā $25 mēnesī par pielāgotu domēnu, koda rediģēšanu un vairāk kredītiem.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English