Sagshåndtering og kundeportaler til gældsrådgivning, bygget med AI

Mythex bygger de sagsværktøjer, en gældsrådgivning typisk spreder ud over dokumenter og indbakker: én sagsjournal med klientens kreditorer, budget, plan og rådgivernoter, en portal hvor klienter uploader kontoudtog og ser, hvor hver kreditor står, visitations- og vurderingsbooking med reserverede akuttider og en rolig hjemmeside, der beder om et tilbagekald i stedet for en lang formular.

Start gratis

Hvad rådgiverne har brug for foran sig

Folk, der kontakter en gældsrådgivning, er ofte bange, nogle gange få dage fra en retsdato eller et inkassobesøg, og på vagt over for svindel. Rådgivningen skal være let at nå og hurtig at visitere. Derefter er arbejdet detaljeret: indtægt og udgifter til et budget, hver kreditor med saldo og status, breve og kontoudtog, noter om sårbarhed, den rådgivning der er givet, og en plan med datoer for opfølgning. Når det hele ligger i separate dokumenter, kan den, der tager telefonen, ikke se, hvad der blev sagt sidst. Finansieringskilder og samarbejdspartnere vil også have tal om sager, resultater og henvisningskilder.

Én sagsjournal med kreditorer, budget, plan og en tidslinje over noter
Sagsfaser fra visitation til afsluttet
Datoer for opfølgning, der dukker op automatisk
Sikker dokumentupload til kontoudtog og breve fra kreditorer
Akut-tider til sager med retsskridt eller inkasso
Noter om sårbarhed, synlige for enhver rådgiver på sagen

Én sagsjournal i stedet for spredte dokumenter

Hver klient har en struktureret sag: kreditorer med saldi, aftalte betalinger og inkassostop, budgettet, den rådgivning der er givet og planen. Ved siden af løber en fri tidslinje, så en rådgiver, der ringer tilbage, ser, hvad der blev sagt sidst. Sager går fra visitation over faktaundersøgelse og rådgivning givet til plan på plads og afsluttet, og datoer for opfølgning dukker frem af sig selv.

Byg en sagshåndteringsapp til vores gældsrådgivning. Hver sag har klientoplysninger, en kreditorliste (navn, saldo, aftalt betaling, stop for inkasso), indtægts- og udgiftsbudget, fase (visitation, faktaundersøgelse, rådgivning givet, plan på plads, afsluttet), dato for opfølgning og en tidsstemplet tidslinje over noter. Vis sager, der skal følges op i denne uge.

En klientportal til dokumenter og kreditorstatus

Klienter uploader sikkert kontoudtog, lønsedler og breve fra kreditorer, ser deres aftalte budget i almindeligt sprog og tjekker en enkel kreditorliste, der viser, hvad hver enkelt har accepteret. Den næste opfølgningsdato og det, de skal gøre inden da, står øverst.

Lav en klientportal til vores gældsrådgivning. Klienter logger ind for at uploade dokumenter, se deres budget, en liste over kreditorer med skyldigt beløb, aftalt betaling og status samt deres næste opfølgningsdato med eventuelle handlinger. Kun klienten og deres rådgiver kan se sagen.

Visitationssamtaler, fulde vurderinger og akut-tider

Tilbyd en kort visitationssamtale og en længere vurdering pr. telefon, video eller personligt, pr. rådgiver. Hold et par tider om ugen til akutte sager, som frigives i den almindelige kalender dagen før, hvis de ikke er brugt. Bekræftelsen oplister de dokumenter, der skal være klar.

Lav et bookingsystem til vores gældsrådgivning med 20-minutters visitationssamtaler og 60-minutters vurderinger, pr. telefon, video eller personligt pr. rådgiver. Reservér 3 akuttider om ugen, der frigives til alle 24 timer før, hvis de ikke er booket. Vis en liste over dokumenter, der skal medbringes, i bekræftelsen.

En rolig hjemmeside, der beder om et tilbagekald

Fortæl, hvem I er, hvem der finansierer jer, om rådgivningen er gratis, og hvad I aldrig vil gøre. Forklar, hvad der sker ved første aftale, og hvad man skal medbringe. Sæt telefonnummeret øverst, og gør formularen til en anmodning om tilbagekald: navn, nummer og et godt tidspunkt. Detaljerede økonomiske spørgsmål fungerer bedre i en samtale.

Lav en hjemmeside til vores gratis gældsrådgivning. Forklar, hvem der finansierer os, hvad der sker ved en første aftale, hvad man skal medbringe, og hvad vi aldrig tager betaling for. Sæt telefonnummeret øverst og tilføj en kort formular til tilbagekald med navn, telefon og det bedste tidspunkt at ringe.

Sagsmængde, resultater og sager, der er blevet stille

Se åbne sager pr. rådgiver og fase, samlet gæld under rådgivning og løst over tid, forfaldne opfølgninger, henvisningskilder fra samarbejdspartnere og sager uden kontakt i to uger. Den mest nyttige liste er sager uden kontakt i to uger, så rådgiverne kan ringe et venligt opfølgningsopkald, før en sag går i stå.

Byg et dashboard til vores gældsrådgivning: åbne sager pr. rådgiver og fase, samlet gæld under rådgivning og løst pr. måned, forfaldne opfølgninger, henvisningskilder og sager uden kontakt i 14 dage.

Regulering, fortrolighed og klientpenge

I mange lande er gældsrådgivning en reguleret aktivitet, og nogle tjenester skal have en godkendelse, før de må rådgive eller håndtere klienters betalinger. Mythex bygger software; det er ikke et reguleret system, og det gør ikke din tjeneste compliant. Tjek, hvad dit tilsynsorgan kræver for journalføring, klager og opgørelser på din hjemmeside. Begræns sagsadgang til rådgiverne og klienten, registrér sårbarhed med omhu, og hvis du videresender klientbetalinger til kreditorer, så hold dem strengt adskilt fra dine egne gebyrer i regnskab og opgørelser.

Oplys din regulatoriske status på hjemmesiden, hvor det gælder
Begræns hver sag til dens rådgiver, tilsynsførende og klienten
Adskil klientbetalinger fra dine gebyrer
Spørg dit tilsynsorgan eller din compliance-rådgiver, før lancering

Flyt sagsnoterne over i én fælles visning

Start kun med nye sager, så rådgiverne lærer journalen på frisk arbejde. Opsæt faser og felter, der passer til, hvordan I rapporterer til finansieringskilderne, og behold tidslinjen med noter til alt andet. Når teamet har tillid til den, flytter I åbne sager over én rådgiver ad gangen, startende med dem, der har nærmest opfølgning.

En prompt at starte fra

Byg en sagshåndteringsapp til vores gældsrådgivning. Hver klient har én sag med kontaktoplysninger, kreditorer (saldo, aftalt betaling, inkassostop), budget, fase fra visitation til afsluttet, dato for opfølgning og en tidslinje over noter. Klienter får en sikker portal til at uploade dokumenter og se deres kreditorliste, og rådgiverne ser en liste over opfølgninger, der skal laves, og sager uden kontakt i 14 dage.

Spørgsmål

Kan klienterne uploade deres kontoudtog sikkert?

Ja. Portalen bruger logins og dit projekts filopbevaring, og adgangen kan begrænses til klienten og deres rådgiver. Beslut, hvor længe du gemmer dokumenter, og bed Mythex bygge den regel.

Gør det vores tjeneste compliant med reglerne?

Ingen software gør det alene. Mythex bygger de journaler, adgangsregler og rapporter, du beder om; dit tilsynsorgans krav og jeres egne politikker afgør, hvad de skal være.

Kan flere rådgivere dele sager?

Ja. Hver rådgiver har et login, sager har en ejer, og tilsynsførende kan se alles sagsmængde. Tidslinjen med noter viser, hvem der skrev hvad og hvornår.

Skal jeg kunne kode?

Nej. Du beskriver dine sagsfaser og felter i almindeligt sprog, og Mythex bygger appen. Ændringer laves ved at chatte.

Er det gratis for en velgørenhedsorganisation?

Gratis-planen kræver intet kreditkort og omfatter daglige kreditter og publicering. Pro koster $25 om måneden og giver eget domæne, koderedigering og flere kreditter.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English