Gestione pratiche e portali clienti per servizi di consulenza sui debiti, creati con l'IA

Mythex crea gli strumenti per le pratiche che un servizio di consulenza sui debiti di solito divide tra documenti e caselle email: una scheda pratica unica con creditori, budget, piano e note dell'operatore, un portale in cui i clienti caricano estratti conto e vedono la situazione di ogni creditore, la prenotazione di triage e valutazioni con fasce urgenti riservate, e un sito pacato che chiede di essere richiamati invece di un lungo modulo.

Inizia a creare gratis

Cosa deve avere sotto mano un consulente

Chi contatta un servizio di consulenza sui debiti è spesso spaventato, a volte a pochi giorni da un'udienza o da un pignoramento, e diffidente verso le truffe. Il servizio deve essere facile da raggiungere e rapido nel valutare la situazione. Poi il lavoro è dettagliato: entrate e spese per un budget, ogni creditore con saldo e stato, lettere ed estratti conto, note sulla vulnerabilità, il consiglio dato e un piano con date di revisione. Quando tutto questo vive in documenti separati, chi risponde al telefono non vede cosa è stato detto l'ultima volta. Anche finanziatori e partner vogliono numeri su pratiche, esiti e fonti di segnalazione.

Una scheda pratica con creditori, budget, piano e una cronologia di note
Fasi della pratica dal triage alla chiusura
Date di revisione che emergono in automatico
Caricamento sicuro di estratti conto e lettere dei creditori
Fasce di appuntamento urgenti per cause in tribunale e pignoramenti
Note sulla vulnerabilità visibili a ogni operatore della pratica

Una scheda pratica unica invece di documenti sparsi

Ogni cliente ha una pratica strutturata: creditori con saldi, pagamenti concordati e sospensioni delle azioni di recupero, il budget, il consiglio dato e il piano. Accanto corre una cronologia in testo libero, così chi richiama vede cosa è stato detto. Le pratiche passano da triage, raccolta dei fatti, consiglio dato, piano in essere e chiusa, e le date di revisione emergono da sole.

Crea un'app di gestione pratiche per il nostro servizio di consulenza sui debiti. Ogni pratica ha i dati del cliente, un elenco di creditori (nome, saldo, pagamento concordato, sospensione del recupero), budget di entrate e spese, fase (triage, raccolta dei fatti, consiglio dato, piano in essere, chiusa), data di revisione e una cronologia di note con data e ora. Mostra le pratiche in scadenza di revisione questa settimana.

Un portale clienti per documenti e stato dei creditori

I clienti caricano in modo sicuro estratti conto bancari, buste paga e lettere dei creditori, vedono il budget concordato in linguaggio semplice e un elenco dei creditori con l'importo dovuto, il pagamento concordato e lo stato. In alto compaiono la prossima data di revisione e le azioni da compiere prima di quella data.

Crea un portale clienti per il nostro servizio di consulenza sui debiti. I clienti accedono per caricare documenti, vedere il loro budget, un elenco di creditori con importo dovuto, pagamento concordato e stato, e la prossima data di revisione con le azioni da fare. Solo il cliente e il suo operatore possono vedere la sua pratica.

Triage telefonico, valutazioni complete e fasce urgenti

Offri una breve chiamata di triage e una valutazione più lunga per telefono, in video o di persona, per ogni operatore. Riserva alcune fasce a settimana per i casi urgenti, che tornano nell'agenda normale il giorno prima se non sono state prenotate. La conferma elenca i documenti da avere pronti.

Crea un sistema di prenotazione per il nostro servizio di consulenza sui debiti con chiamate di triage da 20 minuti e valutazioni da 60 minuti, per telefono, video o di persona a seconda dell'operatore. Riserva 3 fasce urgenti a settimana che si aprono a tutti 24 ore prima se non prenotate. Mostra nella conferma l'elenco dei documenti da portare.

Un sito pacato che chiede di essere richiamati

Spiega chi siete, chi vi finanzia, se la consulenza è gratuita e cosa non farete mai. Descrivi cosa succede al primo appuntamento e cosa portare. Metti il numero di telefono in alto e rendi il modulo una richiesta di richiamata: nome, numero e orario preferito. Le domande finanziarie dettagliate vanno meglio in un colloquio.

Crea un sito per il nostro servizio gratuito di consulenza sui debiti. Spiega chi ci finanzia, cosa succede al primo appuntamento, cosa portare e cosa non addebiteremo mai. Metti il numero di telefono in alto e aggiungi un breve modulo di richiamata con nome, telefono e orario migliore per chiamare.

Carico di pratiche, esiti e pratiche ferme

Vedi le pratiche aperte per operatore e per fase, il debito in consulenza e quello risolto nel tempo, le revisioni scadute, le fonti di segnalazione dei partner. La lista più utile è quella delle pratiche senza contatto da due settimane, così gli operatori possono fare una telefonata di controllo prima che una pratica si blocchi.

Crea una dashboard per il nostro servizio di consulenza sui debiti: pratiche aperte per operatore e per fase, debito totale in consulenza e risolto al mese, revisioni scadute, fonti di segnalazione, e pratiche senza contatto da 14 giorni.

Normativa, riservatezza e denaro dei clienti

In molti paesi la consulenza sui debiti è un'attività regolamentata, e alcuni servizi hanno bisogno di un'autorizzazione prima di poter consigliare o gestire pagamenti dei clienti. Mythex costruisce software; non è un sistema regolamentato e non rende il tuo servizio conforme. Verifica cosa richiede il tuo ente di vigilanza per la tenuta dei registri, i reclami e le dichiarazioni sul tuo sito. Limita l'accesso alle pratiche ai soli operatori e al cliente, registra la vulnerabilità con cura e, se giri pagamenti dei clienti ai creditori, tieni questi fondi rigorosamente separati dalle tue commissioni nei registri e negli estratti conto.

Dichiara il tuo stato regolamentare sul sito dove serve
Limita ogni pratica al suo operatore, ai supervisori e al cliente
Separa i pagamenti dei clienti dalle tue commissioni
Chiedi al tuo ente di vigilanza o al consulente di conformità prima del lancio

Portare le note delle pratiche in una vista condivisa

Comincia solo con le pratiche nuove, così gli operatori imparano la scheda lavorando su casi freschi. Imposta fasi e campi che corrispondano a come rendicontate ai finanziatori, e tieni la cronologia delle note per tutto il resto. Quando il team si fida dello strumento, sposta le pratiche aperte un operatore alla volta, cominciando da quelle con la revisione più vicina.

Un prompt da cui partire

Crea un'app di gestione pratiche per il nostro servizio di consulenza sui debiti. Ogni cliente ha una pratica con i suoi dati di contatto, i creditori (saldo, pagamento concordato, sospensione del recupero), il budget, una fase dal triage alla chiusura, la data di revisione e una cronologia di note. I clienti ottengono un portale sicuro per caricare documenti e vedere l'elenco dei creditori, e gli operatori vedono l'elenco delle revisioni in scadenza e delle pratiche senza contatto da 14 giorni.

Domande

I clienti possono caricare in modo sicuro i loro estratti conto bancari?

Sì. Il portale usa accessi e lo spazio file del tuo progetto, e l'accesso può essere limitato al cliente e al suo operatore. Decidi per quanto tempo conservare i documenti e chiedi a Mythex di costruire questa regola.

Renderà il nostro servizio conforme alle normative?

Nessun software lo fa da solo. Mythex costruisce i registri, le regole di accesso e i rapporti che chiedi; i requisiti del tuo ente di vigilanza e le tue politiche interne stabiliscono come devono essere.

Più operatori possono condividere le pratiche?

Sì. Ogni operatore ha un accesso, le pratiche hanno un responsabile, e i supervisori possono vedere il carico di tutti. La cronologia delle note mostra chi ha scritto cosa e quando.

Devo programmare?

No. Descrivi le fasi della pratica e i campi in linguaggio semplice, e Mythex costruisce l'app. Le modifiche si fanno chattando.

È gratis per un ente di beneficenza?

Il piano Free non richiede carta di credito e include crediti giornalieri e pubblicazione. Pro costa 25 $ al mese e include dominio personalizzato, modifica del codice e più crediti.

Altri modi per creare con l'AI

Mythex · Pricing · Crea qualsiasi cosa con l'AI · Template per siti web e app · Mythex a confronto · Glossario per creare app con l'AI · Strumenti gratuiti per creare app con l'AI · English