Správa případů a klientské portály pro poradny pro zadluženost, vytvořené pomocí AI

Mythex vytvoří případové nástroje, které poradny pro dluhy obvykle rozptýlí mezi dokumenty a e-mailové schránky: jeden záznam případu se seznamem věřitelů klienta, rozpočtem, plánem a poznámkami poradce, portál, kde klienti nahrají výpisy a vidí, kde je který věřitel, rezervaci triáže a posouzení s vyhrazenými urgentními sloty a klidný web, který žádá o zpětný hovor místo dlouhého formuláře.

Začněte stavět zdarma

Co mají poradci mít před sebou

Lidé, kteří se na poradnu pro dluhy obracejí, jsou často vystrašení, někdy jen pár dní před soudním jednáním nebo exekučním výjezdem, a jsou opatrní vůči podvodům. Služba musí být snadno dostupná a rychle schopná posoudit naléhavost. Potom následuje podrobná práce: příjmy a výdaje pro rozpočet, každý věřitel se zůstatkem a stavem, dopisy a výpisy, poznámky o zranitelnosti, poskytnuté rady a plán s termíny kontrol. Když jsou tyto věci v oddělených dokumentech, ten, kdo zvedne telefon, nevidí, co se řeklo minule. Financující instituce a partneři chtějí také čísla o případech, výsledcích a zdrojích doporučení.

Jeden záznam případu s věřiteli, rozpočtem, plánem a časovou osou poznámek
Fáze případu od triáže po uzavření
Termíny kontrol, které se objeví automaticky
Bezpečné nahrávání dokumentů pro výpisy a dopisy věřitelů
Urgentní termíny pro soudní a exekuční případy
Poznámky o zranitelnosti viditelné pro každého poradce v případu

Jeden záznam případu místo rozptýlených dokumentů

Každý klient má strukturovaný případ: věřitele se zůstatky, dohodnuté splátky a pozastavení vymáhání, rozpočet, poskytnutou radu a plán. Vedle něj běží volná časová osa, takže poradce, který volá zpět, vidí, co se říkalo naposledy. Případy se pohybují od triáže přes zjišťování skutečností, poskytnutou radu a sjednaný plán až k uzavření a termíny kontrol se objevují samy.

Vytvořte aplikaci pro správu případů pro naši poradnu pro dluhy. Každý případ má údaje o klientovi, seznam věřitelů (název, dluh, dohodnutá splátka, pozastavení vymáhání), rozpočet příjmů a výdajů, fázi (triáž, zjišťování skutečností, poskytnutá rada, plán sjednán, uzavřeno), datum kontroly a časovou osu poznámek s časovými razítky. Zobrazte případy, které mají kontrolu tento týden.

Klientský portál pro dokumenty a stav věřitelů

Klienti bezpečně nahrají výpisy z účtu, výplatní pásky a dopisy věřitelů, vidí svůj dohodnutý rozpočet srozumitelným jazykem a jednoduchý seznam věřitelů ukazující, co každý z nich odsouhlasil. Nahoře je další termín kontroly a cokoli, co pro něj musí udělat.

Vytvořte klientský portál pro naši poradnu pro dluhy. Klienti se přihlásí, nahrají dokumenty, vidí svůj rozpočet, seznam věřitelů s dlužnou částkou, dohodnutou splátkou a stavem a další termín kontroly s případnými úkoly. Svůj případ vidí jen klient a jeho poradce.

Triážní hovory, úplná posouzení a urgentní sloty

Nabídněte krátký triážní hovor a delší posouzení po telefonu, na videu nebo osobně, podle poradce. Několik slotů týdně držte pro urgentní případy, které se den předem uvolní do běžného diáře, pokud zůstanou nevyužité. Potvrzení vypíše dokumenty, které mají být připravené.

Vytvořte rezervační systém pro naši poradnu pro dluhy s 20minutovými triážními hovory a 60minutovými posouzeními, po telefonu, na videu nebo osobně podle poradce. Rezervujte 3 urgentní sloty týdně, které se 24 hodin předem uvolní všem, pokud nebudou obsazené. Na potvrzení zobrazte seznam dokumentů k přinesení.

Klidný web, který žádá o zpětný hovor

Řekněte, kdo jste, kdo vás financuje, zda je rada zdarma a co nikdy neuděláte. Vysvětlete, co se děje na prvním setkání a co přinést. Telefonní číslo dejte nahoru a formulář nastavte jako žádost o zpětný hovor: jméno, číslo a vhodný čas. Podrobné finanční otázky se lépe řeší v rozhovoru.

Vytvořte web pro naši bezplatnou poradnu pro dluhy. Vysvětlete, kdo nás financuje, co se děje na prvním setkání, co přinést a za co nikdy nebudeme účtovat poplatek. Telefonní číslo dejte nahoru a přidejte krátký formulář pro zpětný hovor se jménem, telefonem a vhodným časem.

Počet případů, výsledky a případy, které utichly

Vidíte otevřené případy podle poradce a fáze, dluh v poradenství a vyřešený dluh v čase, opožděné kontroly a zdroje doporučení od partnerů. Nejužitečnější seznam jsou případy bez kontaktu dva týdny, aby poradce mohl udělat jemný kontrolní hovor, než případ uvázne.

Vytvořte dashboard pro naši poradnu pro dluhy: otevřené případy podle poradce a podle fáze, celkový dluh v poradenství a vyřešený dluh za měsíc, opožděné kontroly, zdroje doporučení a případy bez kontaktu 14 dní.

Regulace, důvěrnost a klientské peníze

V mnoha zemích je poradenství v oblasti dluhů regulovanou činností a některé služby potřebují povolení, než mohou radit nebo nakládat s platbami klientů. Mythex vytváří software; není to regulovaný systém a nedělá vaši službu shodnou s předpisy. Zjistěte, co váš regulátor vyžaduje pro vedení záznamů, stížnosti a prohlášení na webu. Přístup k případům omezte na poradce a klienta, zranitelnost zaznamenávejte s péčí a pokud předáváte platby klientů věřitelům, v záznamech a výpisech je přísně oddělte od svých poplatků.

Uveďte svůj regulační status na webu tam, kde to platí
Každý případ omezte na jeho poradce, nadřízené a klienta
Oddělte platby klientů od svých poplatků
Před spuštěním se poraďte s regulátorem nebo compliance poradcem

Přesun poznámek o případech do jednoho sdíleného přehledu

Začněte jen s novými případy, aby se poradci naučili záznam na čerstvé práci. Nastavte fáze a pole, která odpovídají tomu, jak vykazujete financujícím, a časovou osu poznámek ponechte pro všechno ostatní. Jakmile tým tomu důvěřuje, přesouvejte otevřené případy po jednom poradci, začněte s těmi, které mají kontrolu nejdřív.

Prompt, ze kterého začít

Vytvořte aplikaci pro správu případů pro naši poradnu pro dluhy. Každý klient má jeden případ s kontaktními údaji, věřiteli (zůstatek, dohodnutá splátka, pozastavení vymáhání), rozpočtem, fází od triáže po uzavření, datem kontroly a časovou osou poznámek. Klienti dostanou zabezpečený portál pro nahrání dokumentů a přehled svých věřitelů a poradci vidí seznam kontrol, které mají být, a případy bez kontaktu 14 dní.

Otázky

Můžou klienti bezpečně nahrát své výpisy z účtu?

Ano. Portál používá přihlášení a úložiště souborů vašeho projektu a přístup lze omezit na klienta a jeho poradce. Rozhodněte, jak dlouho dokumenty uchováváte, a požádejte Mythex, aby to pravidlo vytvořil.

Učiní nás to shodnými s předpisy?

Žádný software to sám nezajistí. Mythex vytvoří záznamy, pravidla přístupu a přehledy, které požadujete; požadavky vašeho regulátora a vaše vlastní zásady určují, jaké mají být.

Můžou případy sdílet více poradců?

Ano. Každý poradce má vlastní přihlášení, případy mají vlastníka a nadřízení vidí přehled případů všech. Časová osa poznámek ukazuje, kdo co a kdy zapsal.

Musím programovat?

Ne. Popíšete fáze a pole případů obyčejným jazykem a Mythex aplikaci vytvoří. Změny děláte chatem.

Je to zdarma pro charitu?

Tarif Free nevyžaduje kreditní kartu a obsahuje denní kredity a publikování. Pro stojí 25 $ měsíčně a nabízí vlastní doménu, úpravy kódu a více kreditů.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English