債務相談サービスの案件管理とクライアントポータル、AIで作成

Mythexは、債務相談サービスがふつう書類やメールボックスに分散させている案件ツールを作ります。1件の案件記録には、顧客の債権者、家計、返済計画、相談員のメモをまとめます。ポータルでは、顧客が明細をアップロードし、各債権者との状況を確認できます。緊急度で振り分ける面談の予約では、緊急の枠を確保しておけます。さらに、長いフォームではなく、折り返しの依頼を求める落ち着いたウェブサイトも作れます。

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相談員が手元に置くべき情報

債務相談サービスに連絡してくる人は、不安を抱えていることがよくあります。裁判所の期日や差し押さえの訪問まで数日しかないこともあり、詐欺を警戒しています。サービスは連絡しやすく、すぐに振り分けられる必要があります。そのあとの作業は細かいものです。家計の予算を作るための収入と支出、残高と状況を含む債権者ごとの情報、督促状と明細、弱い立場にあることの注記、与えた助言、見直し日を含む返済計画などです。これらが別々の書類に入っていると、電話を取った人は前回何が話されたかを見られません。助成団体やパートナーも、案件数、結果、紹介元の数字を求めています。

債権者、家計、返済計画、経過のメモを1つにまとめた案件記録
受付から終了までの案件の段階
自動的に表示される見直し日
明細と債権者からの書類を安全にアップロード
裁判所や差し押さえの案件のための緊急の面談枠
案件に関わるすべての相談員に見える、弱い立場の注記

書類が散らばる代わりの1件の案件記録

各顧客には、構造化された案件があります。残高つきの債権者、合意した支払い、取り立ての猶予、家計、与えた助言、返済計画です。そのそばには自由記述の経過が並ぶので、折り返し電話をかける相談員は前回何が話されたかを確認できます。案件は、受付、事実確認、助言の提供、返済計画の開始、終了の順に進み、見直し日は自動的に表示されます。

当社の債務相談サービス向けの案件管理アプリを作ってください。各案件には、顧客の詳細、債権者の一覧（名前、残高、合意した支払い、取り立ての猶予）、収入と支出の家計、段階（受付、事実確認、助言の提供、返済計画の開始、終了）、見直し日、日時つきの経過のメモを持たせます。今週見直しが必要な案件を表示してください。

書類と債権者の状況を見られるクライアントポータル

顧客は、銀行の明細、給与明細、債権者からの手紙を安全にアップロードできます。合意した家計を平易な言葉で確認し、各債権者が何に合意したかを示すシンプルな一覧も確認できます。次の見直し日と、その前にしておくべきことは、ページの上部に表示されます。

当社の債務相談サービス向けのクライアントポータルを作ってください。顧客はログインして書類をアップロードし、家計、債権者ごとの未払い額、合意した支払い、状況の一覧、次の見直し日と必要な対応を確認できるようにします。案件を見られるのは、顧客本人と担当の相談員だけにしてください。

受付の電話、本格的な面談、緊急の枠

相談員ごとに、短い受付の電話と、電話、ビデオ、対面で行う長い面談を提供します。緊急の案件のために、週にいくつかの枠を確保し、使われなければ前日に通常の予定表に戻します。予約の確認メールには、事前に用意する書類の一覧が記載されます。

当社の債務相談サービス向けの予約システムを作ってください。受付の電話は20分、面談は60分で、相談員ごとに電話、ビデオ、対面を選べるようにします。緊急の枠を週に3つ確保し、予約がなければ24時間前にすべての人に開放してください。予約の確認には、持参する書類の一覧を表示してください。

折り返しを依頼する、落ち着いたウェブサイト

私たちが何者で、誰が資金を出しているか、相談は無料かどうか、決してしないことは何かを示しましょう。初回の面談で何が起きるか、何を持参すればよいかも説明します。電話番号はページの上部に置き、フォームは折り返しの依頼にします。名前、番号、連絡しやすい時間帯を入力してもらいます。詳しい財務の質問は、会話の中で聞くほうが適切です。

当社の無料の債務相談サービスのウェブサイトを作ってください。誰が資金を出しているか、初回の面談で何が起きるか、何を持参するか、決して請求しないものを説明してください。電話番号をページの上部に置き、名前、電話番号、連絡しやすい時間帯を入力する短い折り返しフォームを追加してください。

担当件数、結果、連絡が途絶えた案件

相談員ごと、段階ごとの未完了の案件、時間の経過とともに相談中と解決済みになった債務の額、期限切れの見直し、パートナーからの紹介元を確認できます。最も役立つ一覧は、2週間連絡のない案件です。そうすれば、案件が止まってしまう前に、相談員が穏やかに様子を確認する電話をかけられます。

当社の債務相談サービス向けのダッシュボードを作ってください。相談員ごと、段階ごとの未完了の案件、相談中の債務の総額と月ごとの解決額、期限切れの見直し、紹介元、14日間連絡のない案件を表示してください。

規制、機密保持、顧客のお金

多くの国では、債務相談は規制の対象となる業務で、サービスによっては、助言を行ったり顧客の支払いを扱ったりする前に認可が必要です。Mythexはソフトウェアを作るものであり、規制の対象となるシステムではなく、サービスが適合することを保証するものでもありません。記録の保管、苦情、ウェブサイトの表示について、規制当局が何を求めているかを確認してください。案件へのアクセスは、相談員と顧客に限定しましょう。弱い立場にあることは慎重に記録してください。顧客の支払いを債権者に渡す場合は、記録と明細の上で、自社の手数料と厳密に分けてください。

該当する場合は、規制上の状況をウェブサイトに明記する
各案件は担当の相談員、管理者、顧客だけに限定する
顧客の支払いと自社の手数料を分ける
公開前に規制当局または法令遵守の担当者に確認する

案件のメモを1つの共有画面に移す

まずは新しい案件だけから始めて、相談員が新しい仕事で記録の使い方を覚えられるようにしましょう。助成団体への報告の方法に合わせて段階と項目を設定し、それ以外の内容は経過のメモに残します。チームが信頼できるようになったら、未完了の案件を相談員1人ずつ移します。見直しの期限が最も近いものから始めてください。

ここから始められるプロンプト

当社の債務相談サービス向けの案件管理アプリを作ってください。各顧客には、連絡先、債権者（残高、合意した支払い、取り立ての猶予）、家計、受付から終了までの段階、見直し日、経過のメモを持つ案件を1件ずつ作ります。顧客は書類をアップロードし、債権者の一覧を確認できる安全なポータルを使い、相談員は見直しの期限が来ている案件と、14日間連絡のない案件の一覧を見られるようにしてください。

よくある質問

顧客は銀行の明細を安全にアップロードできますか？

はい。ポータルはログインとプロジェクトのファイルストレージを使い、アクセスは顧客と担当の相談員に限定できます。書類を保管する期間を決めて、そのルールの構築をMythexに依頼してください。

これで私たちのサービスは規制に適合しますか？

いいえ。ソフトウェアだけでそれが実現することはありません。Mythexは、依頼された記録、アクセスのルール、レポートを作ります。それらに何が必要かは、規制当局の要件と、お客様自身の方針によって決まります。

複数の相談員で案件を共有できますか？

はい。相談員はそれぞれログインを持ち、案件には担当者がいて、管理者は全員の担当件数を確認できます。経過のメモには、誰がいつ何を書いたかが表示されます。

コードを書く必要はありますか？

いいえ。案件の段階と項目を普通の言葉で説明すれば、Mythexがアプリを作ります。変更はチャットで行います。

慈善団体でも無料で使えますか？

Freeプランはクレジットカードが不要で、毎日のクレジットと公開機能が含まれます。Proは月額$25で、独自ドメイン、コードの編集、より多くのクレジットが使えます。

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