Menaxhim rastesh dhe portale klientësh për shërbimet e këshillimit për borxhet, të ndërtuara me AI

Mythex ndërton mjetet për raste që një shërbim këshillimi për borxhet zakonisht i shpërndan mes dokumenteve dhe kutive postare: një regjistër i vetëm rasti që mban kreditorët, buxhetin, planin dhe shënimet e këshilluesit të klientit, një portal ku klientët ngarkojnë deklarata dhe shohin gjendjen e çdo kreditori, rezervim për triazhimin dhe vlerësimin me orare urgjente të rezervuara, dhe një website të qetë që kërkon një telefonatë kthimi në vend të një formulari të gjatë.

Fillo të ndërtosh falas

Çfarë duhet të kenë këshilluesit para tyre

Njerëzit që kontaktojnë një shërbim këshillimi për borxhet shpesh janë të frikësuar, ndonjëherë vetëm ditë larg një date gjykate ose një vizite për ekzekutim, dhe të kujdesshëm ndaj mashtrimit. Shërbimi duhet të jetë i lehtë për t'u arritur dhe i shpejtë për t'u triazhuar. Pastaj puna është e detajuar: të ardhurat dhe shpenzimet për një buxhet, çdo kreditor me bilancin dhe statusin, letrat dhe deklaratat, shënime për cenueshmërinë, këshilla e dhënë dhe një plan me datat e shqyrtimit. Kur këto jetojnë në dokumente të ndara, kush merr telefonin nuk mund të shohë çfarë u tha herën e kaluar. Financuesit dhe partnerët duan gjithashtu shifra për rastet, rezultatet dhe burimet e referimit.

Një regjistër rasti me kreditorët, buxhetin, planin dhe një kronologji shënimesh
Etapat e rastit nga triazhimi deri në mbyllje
Datat e shqyrtimit që shfaqen automatikisht
Ngarkim i sigurt dokumentesh për deklarata dhe letra kreditorësh
Orare urgjente takimesh për raste gjyqësore dhe ekzekutimi
Shënime për cenueshmërinë të dukshme për çdo këshilltar të rastit

Një regjistër rasti në vend të dokumenteve të shpërndara

Çdo klient ka një rast të strukturuar: kreditorët me bilancet, pagesat e rënë dakord dhe pezullimet e arkëtimit, buxhetin, këshilla e dhënë dhe planin. Pranë tij ecën një kronologji me tekst të lirë, kështu që një këshillues që telefonon përsëri sheh çfarë u tha më parë. Rastet kalojnë nga triazhimi, gjetja e fakteve, këshilla e dhënë, plani në fuqi dhe mbyllja, dhe datat e shqyrtimit dalin vetë.

Ndërto një aplikacion menaxhimi rastesh për shërbimin tonë të këshillimit për borxhet. Çdo rast ka të dhënat e klientit, një listë kreditorësh (emri, bilanci, pagesa e rënë dakord, pezullim arkëtimi), buxhetin e të ardhurave dhe shpenzimeve, fazën (triazhim, gjetja e fakteve, këshilla e dhënë, plani në fuqi, i mbyllur), datën e shqyrtimit dhe një kronologji shënimesh me kohë. Shfaq rastet që duhen shqyrtuar këtë javë.

Një portal klienti për dokumentet dhe statusin e kreditorëve

Klientët ngarkojnë në mënyrë të sigurt deklaratat bankare, pagat dhe letrat e kreditorëve, shohin buxhetin e tyre të rënë dakord me gjuhë të thjeshtë, dhe kontrollojnë një listë të thjeshtë kreditorësh që tregon çfarë ka rënë dakord secili. Data e radhës së shqyrtimit dhe çdo gjë që duhet të bëjnë para saj qëndron lart.

Krijo një portal klienti për shërbimin tonë të këshillimit për borxhet. Klientët hyjnë për të ngarkuar dokumente, për të parë buxhetin, një listë kreditorësh me shumën e borxhit, pagesën e rënë dakord dhe statusin, dhe datën e radhës së shqyrtimit me çdo veprim. Vetëm klienti dhe këshilluesi i tij mund ta shohin rastin.

Telefonata triazhimi, vlerësime të plota dhe orare urgjente

Ofro një telefonatë të shkurtër triazhimi dhe një vlerësim më të gjatë me telefon, video ose personalisht, sipas këshilluesit. Mban disa orare në javë për raste urgjente, të lëshuara në agjendën normale një ditë përpara nëse nuk janë përdorur. Konfirmimi liston dokumentet që duhen të jenë gati.

Bëj një sistem rezervimi për shërbimin tonë të këshillimit për borxhet me telefonata triazhimi 20-minutëshe dhe vlerësime 60-minutëshe, me telefon, video ose personalisht sipas këshilluesit. Rezervo 3 orare urgjente në javë që lirohen për të gjithë 24 orë përpara nëse nuk janë rezervuar. Shfaq në konfirmim një listë dokumentesh që duhen sjellë.

Një website i qetë që kërkon telefonatë kthimi

Thuaj kush je, kush të financon, nëse këshilla është falas dhe çfarë nuk do bësh kurrë. Shpjego çfarë ndodh në takimin e parë dhe çfarë të sjellësh. Vendos numrin e telefonit lart dhe bëje formularin një kërkesë për telefonatë kthimi: emri, numri, një orë e përshtatshme. Pyetjet e detajuara financiare shkojnë më mirë në një bisedë.

Bëj një website për shërbimin tonë falas të këshillimit për borxhet. Shpjego kush na financon, çfarë ndodh në takimin e parë, çfarë të sjellësh, dhe për çfarë nuk do të paguhesh kurrë. Vendos numrin e telefonit lart dhe shto një formular të shkurtër për telefonatë kthimi me emrin, telefonin dhe orën më të mirë për t'u kontaktuar.

Ngarkesa e rasteve, rezultatet dhe rastet që heshtin

Shiko rastet e hapura për këshillues dhe fazë, borxhin nën këshillim dhe atë të zgjidhur me kalimin e kohës, shqyrtimet e vonuara, dhe burimet e referimit për partnerët. Lista më e dobishme është rastet pa asnjë kontakt për dy javë, që këshilluesit të bëjnë një telefonatë të butë kontrolli përpara se rasti të ngecë.

Ndërto një dashboard për shërbimin tonë të këshillimit për borxhet: rastet e hapura sipas këshilluesit dhe fazës, borxhi total nën këshillim dhe ai i zgjidhur në muaj, shqyrtimet e vonuara, burimet e referimit, dhe rastet pa kontakt për 14 ditë.

Rregullimi, konfidencialiteti dhe paratë e klientit

Në shumë vende këshillimi për borxhet është veprimtari e rregulluar, dhe disa shërbime kanë nevojë për autorizim përpara se të mund të këshillojnë ose të trajtojnë pagesat e klientëve. Mythex ndërton softuer; ai nuk është sistem i rregulluar dhe nuk e bën shërbimin tënd të pajtueshëm. Kontrollo çfarë kërkon rregullatori yt për mbajtjen e regjistrave, ankesat dhe deklaratat në website. Mbaj qasjen në rastet e kufizuar vetëm për këshilluesit dhe klientin, trajto me kujdes shënimet për cenueshmërinë, dhe nëse i kalon pagesat e klientëve te kreditorët, mbaji ato rreptësisht të ndara nga tarifat e tua në regjistra dhe deklarata.

Shpjego statusin rregullator në website aty ku zbatohet
Kufizo çdo rast në këshilluesin, mbikëqyrësit dhe klientin
Ndaj pagesat e klientëve nga tarifat e tua
Pyet rregullatorin ose këshilluesin e pajtueshmërisë përpara nisjes

Zhvendosja e shënimeve të rasteve në një pamje të përbashkët

Fillo vetëm me raste të reja, që këshilluesit ta mësojnë regjistrin me punë të freskët. Vendos etapa dhe fusha që përputhen me mënyrën si raporton te financuesit, dhe mbaj kronologjinë e shënimeve për gjithçka tjetër. Kur ekipi t'i besojë, zhvendos rastet e hapura një këshillues në të njëjtën kohë, duke filluar nga ata me shqyrtimin më të afërt.

Një kërkesë për të nisur

Ndërto një aplikacion menaxhimi rastesh për shërbimin tonë të këshillimit për borxhet. Çdo klient ka një rast me të dhënat e kontaktit, kreditorët (bilanci, pagesa e rënë dakord, pezullimi i arkëtimit), buxhetin, fazën nga triazhimi deri në mbyllje, datën e shqyrtimit dhe një kronologji shënimesh. Klientët marrin një portal të sigurt për të ngarkuar dokumente dhe për të parë listën e kreditorëve, dhe këshilluesit shohin një listë shqyrtimesh të pritshme dhe rastesh pa kontakt për 14 ditë.

Pyetje

A mund të ngarkojnë klientët deklaratat e tyre bankare në mënyrë të sigurt?

Po. Portali përdor llogari dhe hapësirën e skedarëve të projektit tënd, dhe qasja mund të kufizohet te klienti dhe këshilluesi i tij. Vendos sa kohë i mban dokumentet dhe kërko nga Mythex të ndërtojë atë rregull.

A do ta bëjë shërbimin tonë të pajtueshëm me rregulloret?

Jo. Asnjë softuer nuk e bën këtë vetë. Mythex ndërton regjistrat, rregullat e qasjes dhe raportet që kërkon; kërkesat e rregullatorit tënd dhe politikat e tua vendosin se si duhet të jenë ato.

A mund të ndajnë disa këshilluesa raste?

Po. Çdo këshillues ka një llogari, rastet kanë një pronar, dhe mbikëqyrësit mund të shohin ngarkesën e të gjithëve. Kronologjia e shënimeve tregon kush shkroi çfarë dhe kur.

A më duhet të programoj?

Jo. Përshkruaj fazat dhe fushat e rasteve me gjuhë të thjeshtë dhe Mythex ndërton aplikacionin. Ndryshimet bëhen duke biseduar.

A është falas për një organizatë bamirësie?

Plani Free nuk kërkon kartë krediti dhe përfshin kredite ditore dhe publikim. Pro kushton 25 $ në muaj për domain të personalizuar, redaktim kodi dhe më shumë kredite.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English