Ärendehantering och klientportaler för skuldrådgivning, byggda med AI

Mythex bygger de ärendeverktyg som en skuldrådgivning vanligtvis sprider över dokument och inkorgar: ett ärende som innehåller en klients borgenärer, budget, plan och rådgivarens anteckningar; en portal där klienter laddar upp kontoutdrag och ser var varje borgenär står; bokning av inledande samtal och utredningar med akuta tider reserverade; och en lugn hemsida som ber om ett återuppringningsönskemål i stället för ett långt formulär.

Börja bygga gratis

Vad rådgivarna behöver ha framför sig

Personer som kontaktar en skuldrådgivning är ofta rädda, ibland bara några dagar från en domstolsförhandling eller ett utmätningsbesök, och skeptiska till bedrägerier. Tjänsten måste vara lätt att nå och snabb att prioritera. Därefter är arbetet detaljerat: inkomst och utgifter för en budget, varje borgenär med saldo och status, brev och kontoutdrag, anteckningar om utsatthet, de råd som getts och en plan med granskningsdatum. När detta ligger i separata dokument kan den som svarar i telefonen inte se vad som sades senast. Finansiärer och samarbetspartners vill också ha siffror om ärenden, resultat och hänvisningskällor.

Ett ärende med borgenärer, budget, plan och en tidslinje av anteckningar
Ärendesteg från prioritering till avslutat
Granskningsdatum som dyker upp automatiskt
Säker dokumentuppladdning för kontoutdrag och brev från borgenärer
Akuta bokningstider för domstols- och utmätningsärenden
Anteckningar om utsatthet synliga för alla rådgivare i ärendet

Ett ärende i stället för spridda dokument

Varje klient har ett strukturerat ärende: borgenärer med saldon, överenskomna betalningar och betalningsstopp, budgeten, rådgivningen och planen. Vid sidan av finns en tidslinje med fri text, så att en rådgivare som ringer tillbaka ser vad som sades senast. Ärenden går från prioritering via faktainsamling och givna råd till plan på plats och avslutat, och granskningsdatum visas av sig själva.

Bygg en ärendehanteringsapp för vår skuldrådgivning. Varje ärende har klientuppgifter, en lista över borgenärer (namn, saldo, överenskommen betalning, betalningsstopp), inkomst- och utgiftsbudget, steg (prioritering, faktainsamling, råd givna, plan på plats, avslutat), granskningsdatum och en tidsstämplad tidslinje av anteckningar. Visa ärenden som ska granskas denna vecka.

En klientportal för dokument och borgenärsstatus

Klienter laddar upp kontoutdrag, lönespecifikationer och brev från borgenärer på ett säkert sätt, ser sin överenskomna budget i enkelt språk och kontrollerar en enkel lista över borgenärer som visar vad varje borgenär gått med på. Nästa granskningsdatum och det som ska göras före det ligger överst.

Skapa en klientportal för vår skuldrådgivning. Klienter loggar in för att ladda upp dokument, se sin budget, en lista över borgenärer med skuld, överenskommen betalning och status, samt sitt nästa granskningsdatum med eventuella åtgärder. Endast klienten och dess rådgivare kan se ärendet.

Inledande samtal, fullständiga utredningar och akuta tider

Erbjud ett kort inledande samtal och en längre utredning per telefon, video eller på plats, per rådgivare. Reservera några tider i veckan för akuta ärenden, som släpps till den vanliga kalendern dagen innan om de inte används. Bekräftelsen listar vilka dokument som ska finnas till hands.

Gör ett bokningssystem för vår skuldrådgivning med 20-minuters inledande samtal och 60-minuters utredningar, per telefon, video eller på plats per rådgivare. Reservera 3 akuta tider i veckan som släpps för alla 24 timmar i förväg om de inte bokats. Visa en lista över dokument att ta med på bekräftelsen.

En lugn hemsida som ber om återuppringning

Berätta vilka ni är, vem som finansierar er, om rådgivningen är gratis och vad ni aldrig kommer att göra. Förklara vad som händer vid första mötet och vad man ska ta med. Ställ telefonnumret överst och gör formuläret till en begäran om återuppringning: namn, nummer och en bra tid. Detaljerade ekonomiska frågor fungerar bättre i ett samtal.

Gör en hemsida för vår kostnadsfria skuldrådgivning. Förklara vem som finansierar oss, vad som händer vid första mötet, vad man ska ta med och vad vi aldrig tar betalt för. Ställ telefonnumret överst och lägg till ett kort formulär för återuppringning med namn, telefonnummer och bästa tid att ringa.

Ärendebelastning, resultat och ärenden som blivit tysta

Se öppna ärenden per rådgivare och steg, skulder under rådgivning och lösta skulder över tid, försenade granskningar, hänvisningskällor från samarbetspartners och ärenden utan kontakt på två veckor. Den mest användbara listan är ärenden utan kontakt på två veckor, så att rådgivarna kan göra ett vänligt uppföljningssamtal innan ärendet stannar av.

Bygg en instrumentpanel för vår skuldrådgivning: öppna ärenden per rådgivare och steg, total skuld under rådgivning och löst per månad, försenade granskningar, hänvisningskällor och ärenden utan kontakt på 14 dagar.

Reglering, sekretess och klientmedel

I många länder är skuldrådgivning en reglerad verksamhet, och vissa tjänster behöver tillstånd innan de kan ge råd eller hantera klienters betalningar. Mythex bygger programvara; det är inget reglerat system och gör inte din tjänst regelefterlevande. Kontrollera vad din tillsynsmyndighet kräver för journalföring, klagomål och uppgifter på din webbplats. Begränsa ärendeåtkomsten till rådgivarna och klienten, hantera anteckningar om utsatthet med försiktighet, och om du vidarebefordrar klientbetalningar till borgenärer, håll dem strikt åtskilda från dina egna avgifter i register och utdrag.

Ange din regulatoriska status på webbplatsen där det gäller
Begränsa varje ärende till dess rådgivare, handledare och klienten
Separera klientbetalningar från dina avgifter
Fråga din tillsynsmyndighet eller compliance-rådgivare innan lansering

Flytta ärendeanteckningar till en gemensam vy

Börja med nya ärenden enbart, så att rådgivarna lär sig posten på färskt arbete. Ställ in steg och fält som matchar hur ni rapporterar till finansiärer, och behåll tidslinjen av anteckningar för allt annat. När teamet litar på det flyttar ni öppna ärenden över en rådgivare i taget, med början i de som ska granskas snarast.

En prompt att utgå från

Bygg en ärendehanteringsapp för vår skuldrådgivning. Varje klient har ett ärende med kontaktuppgifter, borgenärer (saldo, överenskommen betalning, betalningsstopp), budget, steg från prioritering till avslutat, granskningsdatum och en tidslinje av anteckningar. Klienter får en säker portal för att ladda upp dokument och se sin lista över borgenärer, och rådgivarna ser en lista över granskningar som ska göras och ärenden utan kontakt på 14 dagar.

Frågor

Kan klienter ladda upp sina kontoutdrag säkert?

Ja. Portalen använder inloggningar och ditt projekts filutrymme, och åtkomsten kan begränsas till klienten och dess rådgivare. Bestäm hur länge du sparar dokument och be Mythex bygga den regeln.

Gör det vår tjänst regelefterlevande?

Nej, ingen programvara gör det på egen hand. Mythex bygger de register, åtkomstregler och rapporter du ber om; din tillsynsmyndighets krav och dina egna riktlinjer avgör vad de måste vara.

Kan flera rådgivare dela ärenden?

Ja. Varje rådgivare har en inloggning, ärenden har en ägare, och handledare kan se allas ärendebelastning. Tidslinjen av anteckningar visar vem som skrev vad och när.

Behöver jag koda?

Nej. Du beskriver dina ärendesteg och fält med vanliga ord, och Mythex bygger appen. Ändringar görs genom att chatta.

Är det gratis för en välgörenhetsorganisation?

Gratisplanen kräver inget kreditkort och ger dagliga krediter och publicering. Pro kostar 25 dollar i månaden för egen domän, kodredigering och fler krediter.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English