Construiește cu AI

Management de dosare și portaluri pentru clienți în serviciile de consiliere în datorii, create cu AI

Mythex construiește instrumentele de dosar pe care un serviciu de consiliere în datorii le ține de obicei împrăștiate prin documente și inboxuri: un dosar unic cu creditorii clientului, bugetul, planul și notele consilierului, un portal în care clienții încarcă extrasele și văd cum stă fiecare creditor, programări pentru triaj și evaluare cu sloturi urgente rezervate și un site calm care cere o solicitare de apel, nu un formular lung.

Începe gratuit

Ce trebuie consilierii să aibă în față

Oamenii care contactează un serviciu de consiliere în datorii sunt adesea speriați, uneori la câteva zile de o înfățișare în instanță sau de o vizită de executare, și se feresc de escrocherii. Serviciul trebuie să fie ușor de contactat și rapid de triat. Apoi munca este detaliată: venituri și cheltuieli pentru un buget, fiecare creditor cu sold și stare, scrisori și extrase, note despre vulnerabilitate, sfatul dat și un plan cu date de revizuire. Când acestea trăiesc în documente separate, cine ridică telefonul nu vede ce s-a spus data trecută. Finanțatorii și partenerii vor, de asemenea, cifre despre dosare, rezultate și sursele de recomandare.

• Un singur dosar cu creditori, buget, plan și o cronologie de note
• Etape ale dosarului, de la triaj până la închidere
• Date de revizuire care apar automat
• Încărcare sigură de documente pentru extrase și scrisori de la creditori
• Sloturi urgente pentru cazurile din instanță și de executare
• Note despre vulnerabilitate vizibile pentru fiecare consilier din dosar

Un singur dosar în loc de documente împrăștiate

Fiecare client are un dosar structurat: creditori cu solduri, plăți convenite și suspendări ale executării, bugetul, sfatul dat și planul. Alături rulează o cronologie cu text liber, astfel încât consilierul care sună înapoi vede ce s-a spus ultima dată. Dosarele trec prin triaj, colectarea informațiilor, sfat dat, plan în vigoare și închidere, iar datele de revizuire apar singure.

Construiește o aplicație de management al dosarelor pentru serviciul nostru de consiliere în datorii. Fiecare dosar are datele clientului, o listă de creditori (nume, sold, plată convenită, suspendarea executării), bugetul de venituri și cheltuieli, etapa (triaj, colectare informații, sfat dat, plan în vigoare, închis), data revizuirii și o cronologie de note cu marcaj de timp. Arată dosarele care trebuie revizuite săptămâna aceasta.

Portal pentru clienți: documente și starea creditorilor

Clienții încarcă în siguranță extrasele de cont, fluturașii de salariu și scrisorile de la creditori, văd bugetul convenit exprimat în limbaj simplu și verifică o listă simplă a creditorilor cu suma convenită pentru fiecare. Data următoarei revizuiri și ce trebuie să facă înainte de ea stau în partea de sus.

Creează un portal pentru clienți al serviciului nostru de consiliere în datorii. Clienții se autentifică pentru a încărca documente, pentru a-și vedea bugetul, o listă de creditori cu suma datorată, plata convenită și starea, precum și data următoarei revizuiri cu acțiunile necesare. Doar clientul și consilierul său pot vedea dosarul.

Apeluri de triaj, evaluări complete și sloturi urgente

Oferă un apel scurt de triaj și o evaluare mai lungă, prin telefon, video sau față în față, pe fiecare consilier. Ține câteva sloturi pe săptămână pentru cazurile urgente, care se eliberează în agenda normală cu o zi înainte, dacă nu au fost folosite. Confirmarea listează documentele pe care trebuie să le ai pregătite.

Fă un sistem de programări pentru serviciul nostru de consiliere în datorii cu apeluri de triaj de 20 de minute și evaluări de 60 de minute, prin telefon, video sau față în față, pe consilier. Rezervă 3 sloturi urgente pe săptămână, care se eliberează pentru toți cu 24 de ore înainte dacă nu sunt rezervate. Arată pe confirmare lista documentelor de adus.

Un site calm care cere o solicitare de apel

Spune cine ești, cine te finanțează, dacă sfatul este gratuit și ce nu vei face niciodată. Explică ce se întâmplă la prima programare și ce trebuie adus. Pune numărul de telefon în partea de sus și fă formularul o cerere de apel: nume, număr, un moment bun. Întrebările financiare detaliate merg mai bine într-o discuție.

Fă un site pentru serviciul nostru gratuit de consiliere în datorii. Explică cine ne finanțează, ce se întâmplă la prima programare, ce trebuie adus și ce nu vom percepe niciodată. Pune numărul de telefon în partea de sus și adaugă un formular scurt de solicitare de apel cu nume, telefon și cel mai bun moment pentru apel.

Volumul de dosare, rezultate și dosarele care au tăcut

Vezi dosarele deschise pe consilier și pe etapă, datoria aflată în consiliere și cea rezolvată în timp, revizuirile restante și sursele de recomandare pentru parteneri. Cea mai utilă listă sunt dosarele fără contact de două săptămâni, ca consilierii să poată face un telefon de verificare, delicat, înainte ca dosarul să se blocheze.

Construiește un dashboard pentru serviciul nostru de consiliere în datorii: dosare deschise pe consilier și pe etapă, datoria totală aflată în consiliere și rezolvată pe lună, revizuiri restante, surse de recomandare și dosare fără contact de 14 zile.

Reglementare, confidențialitate și banii clienților

În multe țări, consilierea în datorii este o activitate reglementată, iar unele servicii au nevoie de autorizare înainte să poată oferi sfaturi sau să gestioneze plățile clienților. Mythex construiește software; nu este un sistem reglementat și nu face serviciul tău conform. Verifică ce cere autoritatea de reglementare pentru evidențe, plângeri și declarațiile de pe site. Limitează accesul la dosare doar la consilieri și la client, notează vulnerabilitatea cu grijă și, dacă transmiți plățile clienților către creditori, ține-le strict separate de propriile tale taxe, atât în evidențe, cât și în extrase.

• Declară statutul de reglementare pe site, acolo unde se aplică
• Limitează fiecare dosar la consilierul său, supraveghetori și client
• Separă plățile clienților de taxele tale
• Întreabă autoritatea de reglementare sau consilierul de conformitate înainte de lansare

Mutarea notelor despre dosare într-o vedere comună

Începe doar cu dosarele noi, ca consilierii să învețe evidența pe lucrări proaspete. Configurează etapele și câmpurile în funcție de cum raportezi către finanțatori și păstrează cronologia de note pentru tot restul. Odată ce echipa are încredere, mută dosarele deschise un consilier pe rând, începând cu cele care trebuie revizuite cel mai curând.

Un prompt de la care să pornești

Construiește o aplicație de management al dosarelor pentru serviciul nostru de consiliere în datorii. Fiecare client are un singur dosar cu datele de contact, creditorii (sold, plată convenită, suspendarea executării), bugetul, o etapă de la triaj până la închidere, data revizuirii și o cronologie de note. Clienții primesc un portal securizat pentru a încărca documente și a vedea lista creditorilor, iar consilierii văd lista revizuirilor scadente și a dosarelor fără contact de 14 zile.

Întrebări

Alte moduri de a construi cu AI

• Un republish eșuat nu șterge niciodată un backend funcțional
• O pagină de prezentare pentru fiecare tip de afacere
• Un spațiu de lucru privat și o previzualizare live pentru fiecare proiect
• Alerte care se declanșează o singură dată, nu o dată pe server
• Auto-reload: aplicația ta publicată rămâne pornită când creditele scad
• Spații de lucru mai mari, fără ca nimeni să aștepte
• Baze de date facturate după ce folosesc cu adevărat
• Construiește aplicații Mythex din Claude, Cursor sau Codex
• Prinderea aplicațiilor care se blochează imediat după publicare
• Checkpoint-uri: anulează orice modificare făcută de agent

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English