Võlanõustamise teenuste juhtumihaldus ja kliendiportaalid, tehisintellektiga ehitatud

Mythex ehitab juhtumitööriistad, mida võlanõustamise teenus tavaliselt hajutab dokumentide ja postkastide vahel: üks juhtumikirje, kuhu kogutakse kliendi võlausaldajad, eelarve, plaan ja nõustaja märkmed; portaal, kus kliendid laevad üles väljavõtted ja näevad, kuidas iga võlausaldajaga lood seisavad; sõelumise ja hindamise broneerimine, kus kiired ajad on kõrvale jäetud; ning rahulik veebileht, mis palub tagasihelistamist pika vormi asemel.

Alusta ehitamist tasuta

Mida nõustajad peavad silme ees hoidma

Inimesed, kes võlanõustamisteenusega ühendust võtavad, on sageli hirmul, mõnikord päevade kaugusel kohtuistungist või täitemenetlusest, ja ettevaatlikud petuste suhtes. Teenus peab olema kergesti kättesaadav ja kiiresti sõeldav. Seejärel läheb töö detailseks: sissetulek ja kulud eelarve jaoks, iga võlausaldaja saldo ja staatus, kirjad ja väljavõtted, märkmed haavatavuse kohta, antud nõu ja plaan koos ülevaatuse kuupäevadega. Kui need asuvad eraldi dokumentides, ei näe see, kes telefoni võtab, mida viimati räägiti. Rahastajad ja partnerid tahavad ka numbreid juhtumite, tulemuste ja suunamisallikate kohta.

Üks juhtumikirje võlausaldajate, eelarve, plaani ja märkmete ajajoonega
Juhtumi etapid sõelumisest suletud staatuseni
Ülevaatuse kuupäevad, mis tulevad automaatselt esile
Turvaline dokumentide üleslaadimine väljavõtete ja võlausaldajate kirjade jaoks
Kiired vastuvõtuajad kohtu- ja täitemenetluse juhtumite jaoks
Haavatavuse märkmed nähtavad igale juhtumi nõustajale

Üks juhtumikirje hajutatud dokumentide asemel

Igal kliendil on struktureeritud juhtum: võlausaldajad saldodega, kokkulepitud maksed ja sissenõudmise peatused, eelarve, antud nõu ja plaan. Selle kõrval kulgeb vabateksti ajajoon, nii et nõustaja, kes helistab tagasi, näeb, mida viimati räägiti. Juhtumid liiguvad sõelumisest faktide kogumise, antud nõu, paika pandud plaani ja sulgemiseni, ning ülevaatuse kuupäevad tulevad esile iseseisvalt.

Ehita minu võlanõustamise teenuse jaoks juhtumihalduse rakendus. Igal juhtumil on kliendi andmed, võlausaldajate loend (nimi, saldo, kokkulepitud makse, sissenõudmise peatus), sissetuleku ja kulude eelarve, etapp (sõelumine, faktide kogumine, nõu antud, plaan paigas, suletud), ülevaatuse kuupäev ja ajatempliga märkmete ajajoon. Näita selle nädala ülevaatusi ootavaid juhtumeid.

Kliendiportaal dokumentide ja võlausaldaja staatuse jaoks

Kliendid laevad turvaliselt üles pangaväljavõtted, palgatõendid ja võlausaldajate kirjad, näevad oma kokkulepitud eelarvet lihtsas keeles ja kontrollivad lihtsat võlausaldajate loendit, mis näitab, mida iga võlausaldaja on kokku leppinud. Järgmine ülevaatuse kuupäev ja kõik, mida nad enne seda peavad tegema, on lehe ülaosas.

Loo minu võlanõustamise teenuse jaoks kliendiportaal. Kliendid logivad sisse, et laadida üles dokumente, näha oma eelarvet, võlausaldajate loendit võlgnevuse, kokkulepitud makse ja staatusega ning oma järgmist ülevaatuse kuupäeva koos tegevustega. Ainult klient ja tema nõustaja näevad tema juhtumit.

Sõelumiskõned, täielikud hindamised ja kiired ajad

Pakkuge lühikest sõelumiskõnet ja pikemat hindamist telefoni, video või kohapeal, nõustaja kaupa. Hoidke paar aega nädalas kiireloomulistele juhtumitele, mis vabastatakse tavalisse kalendrisse päev enne, kui neid ei kasutata. Kinnitus loetleb dokumendid, mis tuleb käepärast hoida.

Tee minu võlanõustamise teenuse jaoks broneerimissüsteem 20-minutiliste sõelumiskõnede ja 60-minutiliste hindamistega, telefoni, video või kohapeal nõustaja kaupa. Hoia 3 kiireloomulist aega nädalas, mis vabastatakse kõigile 24 tundi enne, kui neid pole broneeritud. Näita kinnituses dokumentide loendit, mis tuleb kaasa võtta.

Rahulik veebileht, mis palub tagasihelistamist

Ütlege, kes te olete, kes teid rahastab, kas nõustamine on tasuta ja mida te kunagi ei tee. Selgitage, mis toimub esimesel kohtumisel ja mida kaasa võtta. Telefoninumber on lehe ülaosas ja vorm on tagasihelistamise päring: nimi, number ja sobiv aeg. Üksikasjalikud finantsküsimused on paremad vestluses.

Tee minu tasuta võlanõustamise teenuse jaoks veebileht. Selgita, kes meid rahastab, mis toimub esimesel kohtumisel, mida kaasa võtta ja mille eest me kunagi ei küsi tasu. Telefoninumber on ülaosas ja lisa lühike tagasihelistamise vorm nime, telefoni ja parima aja jaoks.

Juhtumikoormus, tulemused ja vaikseks jäänud juhtumid

Vaadake avatud juhtumeid nõustaja ja etapi kaupa, nõustamisel olevat ja ajas lahendatud võlga, hilinenud ülevaatusi ja suunamisallikaid partneritelt. Kõige kasulikum nimekiri on juhtumid, millega pole 2 nädala jooksul kontakti olnud, nii et nõustajad saavad teha õrna järelhelistamise enne, kui juhtum seisma jääb.

Ehita minu võlanõustamise teenuse jaoks töölaud: avatud juhtumid nõustaja kaupa ja etapi järgi, kogu nõustamisel olev võlg ning kuus lahendatud võlg, hilinenud ülevaatused, suunamisallikad ja juhtumid, millega pole 14 päeva jooksul kontakti olnud.

Regulatsioon, konfidentsiaalsus ja kliendiraha

Paljudes riikides on võlanõustamine reguleeritud tegevus ja mõned teenused vajavad luba, enne kui nad saavad nõustada või kliendi makseid vastu võtta. Mythex ehitab tarkvara; see ei ole reguleeritud süsteem ega muuda teie teenust vastavaks. Kontrollige, mida teie regulaator nõuab dokumentide pidamise, kaebuste ja veebilehel avaldatavate teadete kohta. Hoidke juhtumitele juurdepääs piiratud nõustajate, juhtide ja kliendi jaoks, märkige haavatavus hoolikalt ja kui edastate kliendimaksed võlausaldajatele, hoidke need arvestustes ja väljavõtetes range eraldi teie tasudest.

Teie regulatiivne staatus veebilehel seal, kus see kehtib
Iga juhtum piiratud nõustajale, juhendajatele ja kliendile
Kliendi maksed eraldi teie tasudest
Küsige enne käivitamist oma regulaatorilt või vastavusnõustajalt

Juhtumimärkmete viimine ühte jagatud vaatesse

Alustage ainult uute juhtumitega, et nõustajad õpiksid kirjet värskete tööde põhjal. Seadistage etapid ja väljad, mis vastavad sellele, kuidas te rahastajatele aru annate, ja hoidke ajajoone märkmed kõige muu jaoks. Kui meeskond usaldab seda, liigutage avatud juhtumid üle ühe nõustaja kaupa, alustades nendest, mille ülevaatus on kõige lähemal.

Päring, millest alustada

Ehita minu võlanõustamise teenuse jaoks juhtumihalduse rakendus. Igal kliendil on üks juhtum koos kontaktandmetega, võlausaldajatega (saldo, kokkulepitud makse, sissenõudmise peatus), eelarve, etapp sõelumisest suletuni, ülevaatuse kuupäev ja märkmete ajajoon. Kliendid saavad turvalise portaali dokumentide üleslaadimiseks ja oma võlausaldajate loendi vaatamiseks, ning nõustajad näevad ülevaatusi ootavate juhtumite nimekirja ja juhtumeid, millega pole 14 päeva jooksul kontakti olnud.

Küsimused

Kas kliendid saavad oma pangaväljavõtted turvaliselt üles laadida?

Jah. Portaal kasutab sisselogimisi ja teie projekti failiruumi ning juurdepääs saab piirduda kliendi ja tema nõustajaga. Otsustage ise, kui kaua dokumente hoiate, ja paluge Mythexil see reegel ehitada.

Kas see muudab meie teenuse regulatsioonidega vastavaks?

Ei. Ükski tarkvara ei tee seda iseseisvalt. Mythex ehitab kirjed, juurdepääsureeglid ja aruanded, mida palute; teie regulaatori nõuded ja teie enda poliitikad määravad, millised need peavad olema.

Kas mitu nõustajat saavad juhtumeid jagada?

Jah. Igal nõustajal on sisselogimine, juhtumitel on omanik ja juhendajad näevad kõigi koormust. Märkmete ajajoon näitab, kes mida ja millal kirjutas.

Kas ma pean koodi kirjutama?

Ei. Kirjeldate oma juhtumite etappe ja välju lihtsas keeles ning Mythex ehitab rakenduse. Muudatused tehakse vestlemisega.

Kas heategevusorganisatsioonile on see tasuta?

Tasuta pakett ei nõua krediitkaarti ja sisaldab päevaseid krediite ning avaldamist. Pro maksab $25/month kuus kohandatud domeeni, koodi muutmise ja rohkemate krediitide eest.

Veel viise AI-ga ehitamiseks

Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English