Управување со случаи и клиентски портали за служби за советување за долгови, изградени со AI

Mythex гради алатки за случаи што службата за советување за долгови обично ги расфрла по документи и пораки: еден запис за случај што ги содржи доверителите, буџетот, планот и белешките на советникот на клиентот, портал каде клиентите прикачуваат извештаи и гледаат каде е секој доверител, закажување за триажа и проценка со задржани итни термини и смирена веб-страница што бара повик наместо долг формулар.

Почнете да градите бесплатно

Што советниците треба да имаат пред себе

Луѓето што се јавуваат во служба за советување за долгови често се исплашени, понекогаш со денови до судски датум или посета за извршување, и внимателни кон измами. Службата мора да биде лесно достапна и брзо да ги триажира барањата. Потоа работата е детална: приходи и трошоци за буџет, секој доверител со салдо и статус, писма и извештаи, белешки за ранливост, даденото советување и план со датуми за преглед. Кога сето тоа е во одделни документи, оној што ќе го земе телефонот не може да види што е речено последен пат. Фондаторите и партнерите исто така сакаат бројки за случаи, исходи и извори на упати.

Еден запис за случај со доверители, буџет, план и временска линија на белешки
Фази на случајот од триажа до затворен
Датуми за преглед што се појавуваат автоматски
Безбедно прикачување документи за извештаи и писма од доверители
Итни термини за судски и случаи на извршување
Белешки за ранливост видливи за секој советник на случајот

Еден запис за случај наместо расфрлани документи

Секој клиент има структуриран случај: доверители со салда, договорени плаќања и задржувања на наплата, буџетот, даденото советување и планот. Покрај него тече временска линија со слободен текст, па советникот што ќе врати повик ја гледа последната изречена состојба. Случаите минуваат низ триажа, собирање факти, даден совет, воспоставен план и затворање, а датумите за преглед се појавуваат сами.

Изгради апликација за управување со случаи за нашата служба за советување за долгови. Секој случај има податоци за клиентот, листа на доверители (назив, салдо, договорено плаќање, задржување на наплата), буџет за приходи и трошоци, фаза (триажа, собирање факти, даден совет, воспоставен план, затворен), датум за преглед и временска линија на белешки со време. Прикажи случаи што треба да се прегледаат оваа недела.

Клиентски портал за документи и статус кај доверителите

Клиентите безбедно прикачуваат банкарски извештаи, платни листи и писма од доверители, го гледаат договорениот буџет со едноставни зборови и проверуваат едноставна листа на доверители што покажува што секој се договорил. Следниот датум за преглед и сè што треба да направат пред него се на врвот.

Направи клиентски портал за нашата служба за советување за долгови. Клиентите се најавуваат за да прикачат документи, го гледаат својот буџет, листа на доверители со износ што го должат, договорено плаќање и статус, како и следниот датум за преглед со евентуални активности. Само клиентот и неговиот советник можат да го видат случајот.

Разговори за триажа, целосни проценки и итни термини

Понудете краток разговор за триажа и подолга проценка по телефон, видео или лично, по советник. Задржете неколку термини неделно за итни случаи, кои се ослободуваат во дневникот еден ден пред ако не се искористени. Потврдата ги наведува документите што треба да се подготват.

Направи систем за резервации за нашата служба за советување за долгови со 20-минутни разговори за триажа и 60-минутни проценки, по телефон, видео или лично по советник. Резервирај 3 итни термини неделно кои се ослободуваат за сите 24 часа однапред ако не се резервирани. Прикажи список на документи што треба да се донесат на потврдата.

Смирена веб-страница што бара повик

Кажете кои сте, кој ве финансира, дали советувањето е бесплатно и што никогаш нема да направите. Објаснете што се случува на првиот термин и што да донесете. Ставете го телефонскиот број на врвот и формуларот направете го како барање за повик: име, број, добро време. Детални финансиски прашања подобро се разгледуваат во разговор.

Направи веб-страница за нашата бесплатна служба за советување за долгови. Објасни кој нè финансира, што се случува на првиот термин, што да се донесе и за што никогаш нема да наплатиме. Ставете го телефонскиот број на врвот и додај краток формулар за повик со име, телефон и најдобро време за повикување.

Оптоварување со случаи, исходи и случаи што утихнале

Погледнете отворени случаи по советник и фаза, долг под советување и решен долг низ времето, задоцнети прегледи и извори на упати од партнери. Најкорисниот список се случаите без контакт две недели, за советниците да направат нежен повик пред случајот да застане.

Изгради табла за нашата служба за советување за долгови: отворени случаи по советник и по фаза, вкупен долг под советување и решен долг по месец, задоцнети прегледи, извори на упати и случаи без контакт во последните 14 дена.

Регулација, доверливост и пари на клиентите

Во многу земји советувањето за долгови е регулирана дејност, а некои служби бараат овластување пред да можат да советуваат или да ракуваат со уплати на клиенти. Mythex гради софтвер; тој не е регулиран систем и не ја прави вашата служба усогласена. Проверете што бара вашиот регулатор за водење евиденција, приговори и изјави на вашата веб-страница. Пристапот до случаите ограничете го на советниците и клиентот, ранливоста ја евидентирајте со грижа, а ако уплатите на клиенти ги препраќате до доверителите, чувајте ги строго одвоени од вашите сопствени надоместоци во евиденцијата и извештаите.

Наведете го вашиот регулаторен статус на веб-страницата таму каде важи
Ограничете секој случај на неговиот советник, надзорниците и клиентот
Одвојте ги уплатите на клиентите од вашите надоместоци
Прашајте го вашиот регулатор или советник за усогласеност пред лансирање

Префрлање на белешките од случаите во еден заеднички преглед

Почнете само со нови случаи, за советниците да го научат записот на свежа работа. Поставете фази и полиња што одговараат на начинот на кој известувате пред фондаторите, а временската линија на белешки задржете ја за сè друго. Откако тимот ќе му верува, префрлете ги отворените случаи по еден советник, почнувајќи од оние што најскоро доспеваат за преглед.

Промпт за почеток

Изгради апликација за управување со случаи за нашата служба за советување за долгови. Секој клиент има еден случај со неговите контакт податоци, доверители (салдо, договорено плаќање, задржување на наплата), буџет, фаза од триажа до затворен, датум за преглед и временска линија на белешки. Клиентите добиваат безбеден портал за прикачување документи и за да ја видат својата листа на доверители, а советниците гледаат список на прегледи што доспеваат и случаи без контакт 14 дена.

Прашања

Можат ли клиентите безбедно да прикачуваат банкарски извештаи?

Да. Порталот користи најави и складиштето на датотеки на вашиот проект, а пристапот може да се ограничи на клиентот и неговиот советник. Одлучете колку долго ги чувате документите и побарајте од Mythex да го изгради тоа правило.

Дали ќе ја направи нашата служба усогласена со регулативите?

Не. Ниту еден софтвер сам по себе не може тоа. Mythex ги гради записите, правилата за пристап и извештаите што ги барате; барањата на вашиот регулатор и вашите сопствени политики одредуваат што тоа треба да биде.

Можат ли повеќе советници да делат случаи?

Да. Секој советник има најава, случаите имаат сопственик, а надзорниците можат да го видат оптоварувањето на сите. Временската линија на белешки покажува кој што напишал и кога.

Треба ли да знам да програмирам?

Не. Фазите и полињата ги опишувате со едноставни зборови, а Mythex ја гради апликацијата. Промените се прават со разговор.

Дали е бесплатно за добротворна организација?

Бесплатниот план не бара кредитна картичка и вклучува дневни кредити и објавување. Pro чини 25 $ месечно за сопствен домен, уредување на код и повеќе кредити.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English