债务咨询服务的案件管理与客户门户，AI 搭建

Mythex 为债务咨询服务搭建通常分散在文档和收件箱中的案件工具：每位客户一份案件记录，包含其债权人、预算、方案和顾问备注；客户门户可上传对账单，并查看每位债权人的处理进度；分诊和评估预约中为紧急案件预留时段；另有一个平和的网站，以回电请求代替冗长的表单。

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顾问需要随时掌握哪些信息

联系债务咨询服务的人往往十分焦虑，有时距离法庭日期或执行上门只有几天，并且对诈骗高度警惕。服务必须易于联系，并能快速分诊。之后的工作非常细致：为预算准备的收入和开支、每位债权人的余额和状态、信函和对账单、关于脆弱性的备注、所提供的建议，以及带有复查日期的方案。当这些内容分散在不同文档中时，接听电话的人无法看到上次谈话的内容。资助方和合作伙伴也需要案件数量、结果和转介来源的数据。

一份案件记录，包含债权人、预算、方案和备注时间线
从分诊到结案的案件阶段
自动提醒的复查日期
用于上传对账单和债权人信函的安全文件上传
为法庭和执行案件预留的紧急预约时段
每位参与案件的顾问都能看到脆弱性备注

一份案件记录，取代分散的文件

每位客户都有一份结构化案件：包含余额的债权人、已约定的还款额和催收暂停、预算、所提供的建议及方案。旁边是自由文本的时间线，使回电的顾问能看到上次谈话的内容。案件依次经历分诊、事实调查、已提供建议、方案已到位和结案，复查日期会自动浮现。

为我们的债务咨询服务搭建案件管理应用。每个案件包含客户资料、债权人清单（名称、余额、已约定还款额、催收暂停）、收支预算、阶段（分诊、事实调查、已提供建议、方案已到位、结案）、复查日期，以及带时间戳的备注时间线。显示本周需要复查的案件。

用于文件和债权人状态的客户门户

客户可安全地上传银行对账单、工资单和债权人信函，以通俗语言查看约定的预算，并通过简单的债权人清单查看每位债权人的约定情况。页面顶部显示下次复查日期，以及复查前需要完成的事项。

为我们的债务咨询服务创建客户门户。客户登录后可上传文件，查看其预算，查看债权人列表（欠款金额、约定还款额和状态），以及下次复查日期和需要完成的任何事项。只有客户本人和其顾问可以看到其案件。

分诊电话、完整评估与紧急时段

按顾问提供简短的分诊电话和较长的评估，可选电话、视频或现场方式。每周保留几个紧急时段，如果前一天仍未被预约，则释放给所有人。预约确认信中列出需要提前准备的文件。

为我们的债务咨询服务制作预约系统：20 分钟分诊电话和 60 分钟评估，每位顾问可选电话、视频或现场。每周保留 3 个紧急时段，若未被预约，则在前 24 小时向所有人开放。在预约确认中显示需要携带的文件清单。

以回电请求代替表单的平和网站

说明你是谁、由谁资助、咨询是否免费，以及你绝不会做什么。解释首次预约的流程及需要携带的材料。将电话号码置于顶部，表单则设为回电请求：姓名、号码和方便接听的时间。详细的财务问题更适合在面谈中处理。

为我们的免费债务咨询服务制作网站。说明我们由谁资助、首次预约的流程、需要携带的材料，以及我们绝不收费的项目。将电话号码置于顶部，并添加简短的回电表单，包含姓名、电话和方便接听的时间。

案件量、结果与失去联系的案件

查看每位顾问及每个阶段的未结案件数、每月正在处理和已解决的债务金额、逾期的复查，以及合作伙伴的转介来源。最有用的名单是两周内没有任何联系的案件，使顾问可以在案件停滞前打一个温和的跟进电话。

为我们的债务咨询服务制作仪表盘：按顾问和阶段显示未结案件，每月正在处理和已解决的债务总额，逾期复查，转介来源，以及 14 天内没有联系的案件。

监管、保密与客户资金

在许多国家，债务咨询属于受监管的业务，部分服务需要获得授权后才能提供建议或处理客户付款。Mythex 只是构建软件，它本身并非受监管的系统，也不会使你的服务符合规定。请核对你的监管机构对记录保存、投诉处理以及网站上对账单的要求。案件访问权限仅限顾问和客户本人，记录脆弱性信息时务必谨慎；如果你代客户向债权人转付款项，请在记录和对账单中将其与你自己的费用严格分开。

在适用的情况下，在网站上说明你的监管状态
案件访问仅限其顾问、主管和客户本人
将客户付款与你的费用分开
上线前咨询你的监管机构或合规顾问

将案件备注迁移到共享视图

先只针对新案件开始，使顾问在新工作上熟悉记录方式。设置与你向资助方报告方式相匹配的阶段和字段，其余内容则保留在备注时间线中。待团队信任该系统后，再逐位顾问迁移未结案件，优先处理最近需要复查的案件。

可直接使用的起始提示词

为我们的债务咨询服务搭建一个案件管理应用。每位客户有一份案件，包含其联系方式、债权人（余额、已约定还款额、催收暂停）、预算、从分诊到结案的阶段、复查日期以及备注时间线。客户可通过安全门户上传文件并查看债权人清单，顾问可以看到待复查的案件以及 14 天内没有联系的案件。

常见问题

客户可以安全地上传银行对账单吗？

可以。门户使用登录和你项目的文件存储，访问权限可限定在客户本人及其顾问之内。请决定保留文件的时长，并请 Mythex 据此搭建规则。

它能让我们的服务符合监管要求吗？

任何软件本身都做不到这一点。Mythex 负责搭建你所需要的记录、访问规则和报告；你的监管机构要求和你自己的政策决定了这些内容应当是什么样的。

多位顾问可以共享案件吗？

可以。每位顾问都有自己的登录，案件有负责人，主管可以查看所有人的案件量。备注时间线会显示是谁在何时写下了什么。

我需要编程吗？

不需要。用通俗的语言描述你的案件阶段和字段，Mythex 即可搭建应用。修改时只需通过聊天说明。

慈善机构可以免费使用吗？

免费套餐无需信用卡，包含每日积分和发布功能。Pro 套餐每月 $25/月，提供自定义域名、代码编辑和更多积分。